Уоррен Баффет заработал более 181 миллиарда долларов на этих 5 акциях

На эти пять активов приходится 88% нереализованной прибыли Berkshire Hathaway. Генеральный директор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, возможно, принадлежит к королевской знати, когда речь идет об инвестиционных легендах. С тех пор, как в 1965 году он возглавил Berkshire Hathaway, он привел свои акции к среднегодовой доходности 20%. К слову, совокупная доходность Баффета за 56 лет составила почти 3 400 000%.Хотя Berkshire Hathaway имеет относительно большой портфель, состоящий из четырех десятков различных ценных бумаг, Баффет никогда не был большим поклонником диверсификации. В результате только небольшое количество холдингов составляет основную часть нереализованной прибыли Berkshire Hathaway в размере 206,4 млрд долларов по состоянию на прошедшие выходные. Исходя из стоимости основных холдингов Berkshire, следующие пять акций принесли Баффету 181,1 млрд долларов в совокупной нереализованной прибыли (около 88% всей текущей нереализованной прибыли), не включая выплаченные дивиденды.

Данная статья не является инвестиционной рекомендацией, а лишь разбором инвестиционных идей. Но если вы ищите новые инвест-идеи, то присоединяйтесь в наш Telegram, где, например, подписчики уже смогли заработать 10% за 2 недели на инвест-идеи по Сбербанку. Присоединяйтесь к нам, и уже сегодня найдете там новую инвест-идею по МосБирже. (И да, все это совершенно бесплатно)

Безусловно, лучшая инвестиция Баффета — это Apple. Даже после небольшого сокращения доли своей компании в технологической компании, Berkshire Hathaway по-прежнему владеет 907 559 761 акцией по цене $34,26 за акцию. Когда Apple закрылась на прошлой неделе по цене $146,39 за акцию, Berkshire получилa нереализованную прибыль в размере $102 миллиардов. Кстати, дивидендная доходность Apple составляет «всего» 0,6%.

На планете нет индустрии, которую Баффет любит больше, чем акции банков, и нет банковских акций, которые Баффет предпочитает больше, чем Bank of America. Berkshire Hathaway владеет более 1,03 миллиарда акций BofA по цене $14,17 за акцию. Это дает нереализованную прибыль в размере чуть более $24,5 миллиардов, исходя из того, где закрылись акции BofA в прошлую пятницу, 16 июля.Поскольку bank of america продвигает инициативы по оцифровке и укрепляет свою программу дивидендов, гораздо более вероятно, что Баффет увеличит свою долю в компании, чем продаст одну акцию.

В то время как Apple и BofA получили прибыль за последние пару лет, нереализованная прибыль компании American Express в виде нереализованной прибыли составила почти $24,5 миллиарда за последние 28 лет. При базовой стоимости около $8,49 за акцию терпение Баффета в значительной степени окупилось с AmEx.Подобно Bank of America, american express — цикличная компания. Если экономика США и мировая экономика расширяются, потребители и предприятия с большей вероятностью будут тратить больше, тем самым помогая увеличить доходы и прибыль от обработки платежей. Помимо обработки платежей, American Express это также поставщик кредитных услуг. Это означает, что она может генерировать растущие суммы комиссионных и процентных доходов во время длительных периодов расширения.

Говоря о владении холдингами, в портфеле Баффета не было никаких акций дольше, чем гиганта напитков Coca-Cola. При стоимостной основе ниже $3,25 на акцию Баффет и его команда накопили почти $21,3 миллиарда нереализованной прибыли, владея coca-cola с 1988 года.Учитывая, что berkshire hathaway получает почти 52% от годовой дивидендной доходности компании, исходя из первоначальной стоимости Coca-Cola, нет абсолютно никакого стимула продавать эту позицию.

В то время как Apple единолично берет корону за получение самой высокой нереализованной прибыли в номинальном выражении в долларах, агентство кредитных рейтингов moody’s вполне может быть самой крупной инвестицией Уоррена Баффета в процентном отношении за все время. Базовая стоимость Berkshire составляет $10,05 на акцию после отделения Moody’s от Dun & Bradstreet в 2000 году. Moody’s закрылась на прошлой неделе почти на $378 долларов за акцию — достаточно для 3661% прибыли и почти $9,1 миллиарда нереализованной прибыли.

Присоединяйтесь в наш Telegram!