Как защититься от коррекции рынка на бирже
Прошлая неделя была коррекционной на фоне шабаша в Китае и распространения дельта-штамма. В прошлый четверг заявление ФРС о сворачивании мер поддержки тоже не добавило приятных ощущений инвесторам. Давайте обсудим как удержаться, если рынок поплывёт?
Не знаю повлиял ли факап американцев в Афганистане на рынок, но явно добавил бирже нервозности. Давайте разберём основные моменты по действиям во время коррекции.
Индекс волатильности
Ранее я рассказывал про неудачный опыт с #uvxy . Например с начала этой недели он вырос на 17,5%. Хитрость в том, что нужно вовремя войти и выйти. Ошибки с этими точками влекут существенные риски потери средств. Не рекомендую новичкам, да и сам не рискую, но есть пара мыслей — буду тестировать. . Общая суть в том, что это постоянно распадающийся фонд, который при росте рынка падает, а при коррекции растёт.
Кеш
Есть более спокойные и понятные инструменты. Самое простое — выйти в кеш по всем бумагам и перезайти в тех же долях, когда всё рухнет. Так один мой знакомый в 2020г сделал 10 млн на конец года из 4-х. Но опять же, важно определить точки выхода и входа.
Но тут проще — ошибка будет не так существенно наказана. Если не тормозить, то откупиться получится как минимум на старых ценах даже при самом плохом раскладе.
Некоторые инвесторы из кеша переходят в облигации, как вариант актива, менее подверженного коррекции.
Защитные активы
Суть стратегии в том, что в начале коррекции закрываются текущие позиции и открываются защитные. По традиции защитными отраслями считается золото, товары первой необходимости и здоровья.
Если сильно хочется повыбирать, то можно осмотреться среди акций с большой дивидендной доходностью. Обычно такие бумаги слабее падают в кризис.
Если заморачиваться не хочется и достаточно средней доходности по отрасли на помощь придут ETF по этим отраслям.
Как поступаю я
На позапрошлой неделе делал несколько входов в акции, которые освещал в закрытом канале, на текущий момент они вышли в зелёную зону, после просадки в коррекцию, как и индекс. На дне усреднил две компании.
Верил, что коррекция будет краткосрочная и усреднял, ориентируясь на отчетность, прогнозы банков и ТА в момент восстановления рынка.
У меня в портфеле была только одна китайская компания — #ntes , она вчера вышла по стопу на $90, дав +4,6%. С учётом непоняток с Китаем — хороший результат для выхода за 2 недели.
В общем, выбрал тактику сидеть и не дергаться, докупая в момент отскока акции с наибольшим потенциалом роста. Вместе с тем есть определённые звоночки на то, что пересиживать может быть больно уже совсем скоро. Bank of America прогнозирует в третьем квартале коррекцию S&P500 до 15%. Причины: дельта штамм, длительный рост, P/E на уровне краха доткомов.
А какую тактику избрали вы?
"В общем, выбрал тактику сидеть и не дергаться"
Это вообще универсальная тактика для инвестора, не покупающего мусорные активы. Да, сверхприбыль так не получить, но зато и сон будет нормальный, а не торчание за котировками сутками напролет. Мне в свое время 3 месяцев трейдинга хватило, чтобы понять, что прибыль мне будущие лекарства не окупит)
Сейчас сижу частью под управлением хедж-фондов (2 разных - российские и американские акции), частью во ВДО. Ну и часть в кэше. Где-то по трети.
Здраво
Я занимаюсь среднесрочными спекуляциями, а не дейтрейдингом. Торгую на дневных свечках, на это требуется пара часов в день. Но соглашусь с вами, если не хочется суетиться, то etf самый верный выбор
Никакой особенной тактики не нужны. Информацию брать как тренд и работать по техническому анализу. Просто и эффективно.
Вы только ТА придерживаетесь?
Удивительно, но по техническому анализу можно прогнозировать дальнейшей ход движения цены на 90 процентов если знать тренд в каком направлении.
Если заморачиваться не хочется и достаточно средней доходности по отрасли на помощь придут ETF по этим отраслям.странный совет, учитывая, что если падает рынок, то ETF и акции в нем тоже падают