Новая география ЛКМ-лидерства

Западные производители ЛКМ всегда считались лидерами мира лакокрасочных материалов. С момента их прихода в Россию первенство западных компаний казалось незыблемым и у многих было ощущение, что такое положение вещей сохранится навсегда.

Но сегодня расстановка сил изменилась. Поясню. До 2022 года российские производители считались догоняющими. Jotun, Hempel, PPG, Akzo Nobel – эти компании всегда служили примером. Но вот они ушли, и разве может кто-нибудь сегодня сказать, что российский рынок ЛКМ понес потери? Нет, мы вполне обходимся без западных брендов и полностью закрываем потребности российского рынка.

Сделаю важное уточнение: я говорю только про российский рынок и его потребности. В этом контексте мы, российские компании, практически сравнялись с западными брендами, хотя в глобальном масштабе дистанция, конечно же, сохраняется.

Еще большее удивление в то время вызвало бы заявление о нашем паритете в высокотехнологичных сегментах, например, в сфере огнезащитных продуктов. Однако сегодня российский рынок предлагает выбор от разных производителй конкурентных по технологичности составов, среди которых, к примеру, считавшиеся когда-то недосягаемыми материалы, обладающие стойкостью к криогенным проливам.

Посмотрите на Китай. Комментировать уровень его технологического развития в 2026 году — уже излишне. Это касается и рынка ЛКМ: по ряду параметров он вплотную подошёл к позициям западных производителей. Но самое интересное — не в готовых материалах, а в сырьевой базе. Сегодня значительная часть мировых игроков, включая европейские компании, закупает сырьё именно в Китае. И не из-за ограничений, а по рациональному выбору: качество сравнимо, цена — ниже. Несколько лет назад такой расклад казался невозможным. Теперь это — устоявшаяся практика.

Тектонический сдвиг в мире ЛКМ, на мой взгляд, берет начало в Азии. И речь не только о Китае, чьё влияние давно уже никто не ставит под сомнение. Посмотрите на Индию. Буквально несколько лет назад локальные производители работали в пределах своего рынка. А сегодня компания Asian Paints — восьмая в мире, с уверенным доминированием в Южной Азии и на Ближнем Востоке. JSW Paints — ещё один пример: недавно выкупила индийское подразделение Akzo Nobel. Всё это говорит об одном — Азия перестаёт быть просто «производственной базой» и всё чаще задаёт правила игры в глобальной индустрии.

Кстати, на этой сделке я хотел бы остановиться подробнее. Akzo Nobel — третий по величине производитель ЛКМ в мире, и масштаб компании не вызывает вопросов. Но если присмотреться к динамике последних лет, становится понятно: у глобальных игроков не всё так безоблачно. Рост затрат, усложнение логистики, давление регуляторов и внутренние структурные конфликты — всё это сказывается. Сделка с JSW Paints симптом широкой тенденции: крупным международным компаниям всё труднее удерживать позиции в развивающихся регионах.

Если верить ежегодному рейтингу Coatings World, западные лидеры ЛКМ-рынка продолжают удерживать верхние строчки и демонстрируют стабильную выручку. Но эти цифры — преловутая температура по больнице в среднем. Стоит сменить масштаб на региональный, и картина становится менее благополучной.

Индия. Akzo Nobel, один из гигантов мировой химии, оказался не у дел. Конкуренцию с локальными игроками он проиграл. Причина проста — местные компании действуют быстрее, точнее и лучше понимают специфику спроса.

Австралия. PPG продала свое подразделение по производству ЛКМ для дорожной разметки. Причина та же – жесткая конкуренция с местными игроками.

Япония. Nippon Paint поглощает австралийского лидера DuluxGroup, которая уверенно держится на четвертой строчке в глобальном рейтинге мировых гигантов. Интересно наблюдать, как японцы усиливают свое присутствие почти во всех уголках мира.

Ну и наконец Европа. Здесь давление идёт не от конкурентов, а от собственных регуляторных и экономических условий, роста энергетических тарифов, пошлин и цен на сырье. Ровно за два года, с февраля 2024, в Старом Свете закрыт 101 промышленный объект, связанный с химическим производством. Совокупные утраченные мощности — 25 миллионов тонн. А стоимость выбывших активов — 70 миллиардов евро. Мы стали свидетелями настоящей деиндустриализации, последствия которой будут сказываться еще не один год. Впрочем, об этом я еще напишу позже.

Можно ли считать всё это признаками системных сдвигов в глобальной ЛКМ-индустрии? На мой взгляд — да. Тренды никогда не проявляются с какого-то одного конкретного события, сначала они выглядят как серия сбоев в привычном порядке дел. Именно это мы и наблюдаем: где-то — потеря позиций глобального бренда, где-то — свернутые мощности, где-то — неочевидный рост локальных игроков. Тем не менее, перераспределение влияния в глобальной ЛКМ-индустрии очевидно.