Аналитика рынка онлайн видеопродакшенов России и СНГ 2021

В одном параллельном мире существует довольно большое количество людей, любящих и делающих профессиональный стриминг. Почти 5 лет назад я объединил их в сообщество стримеров России и СНГ - AVStream. Сообщество ценно тем, что в нём продакшены обмениваются опытом, находят коллег, работу, хорошие и добрые знакомства, развиваются и учатся.

Важно понимать, что в нашем понятии "стример" - это онлайн видеопродакшен, зарегистрированный (или пока ещё нет) в РФ или СНГ как юридическое лицо, и оказывающий услуги онлайн трансляций мероприятий за деньги. Игровые стримеры на Youtube и Twitch к нам никак не относятся, они в нашем понимании - контентмейкеры и у них свой огромный рынок.

Каждый год мы проводим такие вот открытые анализы рынка, в этом году решил поделиться с более широкой публикой.

Я знаю, что vc.ru читают много людей, делающих разные мероприятия, в том числе онлайн. Надеюсь, для них и для тех, кому это в целом интересно, данный материал будет полезен с разных точек зрения.

Основную долю занимают небольшие (99 шт.) и средние (72 шт.) продакшены. Доля крупных продакшенов (16 шт.) составляет 7% от общего числа. Доля региональных ТВ (13 шт.) — 5,5%. Любительские продакшены (36 шт.) — 15,3%.

37% бизнесов сосредоточено в Москве, 7,6% в Санкт-Петербурге, далее идёт Свердловская (3%), Ростовская (2,5%) области, Башкортостан (2,5%), Сибирь и Краснодарский край.

Украина занимает 5,5% от общего числа продакшенов, Беларусь 2,5%, Казахстан, Узбекистан и Европейские продакшены — 2,9%.

Существует интерактивная карта онлайн видеопродакшенов.

Характерно, что 9 из 16 крупных продакшенов сосредоточены в Москве, и далее по одному — в Алтайском крае, Красноярском крае, Кировской области, Санкт-Петербурге, Беларуси, Узбекистане и в Европе.

Региональное ТВ в сообществе представлено следующими регионами:

Башкортостан — 2 ТВ канала, Приморский край, Ставропольский край, Белгородская область, Московская, Рязанская, Оренбургская, Свердловская и Тульская области, а так же 2 ТВ канала из Москвы и один из Европы.

В среднем за 2021 год было проведено почти 12000 онлайн трансляций, и более 50% из них занимают онлайн конференции и семинары.

Так же в основном типы мероприятий составляют оффлайн конференции и многозальные трансляции вместе с однозальными семинарами, где присутствует аудитория — более 40% продакшенов стримили такие мероприятия.

Вебинары проводили 34% продакшенов.

Концерты (онлайн и оффлайн) — 32% стримеров.

30% продакшенов занимаются медицинскими трансляциями, 27% спортивными, 6% — киберспортивными и 16% транслируют ТВ контент.

Так же идут трансляции Богослужений, подкастов, радийных трансляций, корпоративов, и стримов для блогеров.

Подключение удалённых спикеров конечно же большинство стримеров осуществляет через Zoom — 66,5% спикеров подключали именно через эту платформу.

14,4% составляет доля vMix Call.

8,5% не подключали удалённых спикеров, и только 3% пользовались протоколом SRT для подключения гостей.

Отдельно радует разнообразие технических решений помимо Zoom и vMix Call, которое используют онлайн видеопродакшены:

При этом, захват презентаций большая часть стримеров делала локально у себя в студии, предлагая спикерам присылать их заранее.

Здесь доля Zoom только 39,4%, почти 34% — доля студий, и не захватывали презнетации почти 10% респондентов. Через SRT презентации передавали 1%.

Опять же, разные технические решения очень радуют:

Самый популярный энкодер — конечно же vMix. Почти 80% стримеров пользуются этим программным видеомикшером.

При этом 12% пользуются OBS, 3% — Wirecast и 3,5% — железными энкодерами. Далее идут частные решения — ffmpeg, Forward TS, Mimo Live и xSplit.

В основном, количество камер на большинстве онлайн трансляций составляет 1–3 штуки — 61,4% продакшенов работают именно с таким количеством камер.

От 3 до 5 камер используют 28% продакшенов, от 5 до 10–6,5%, и более 10 — всего 3 продакшена. Совсем не работают с камерами 3% респондентов.

В этом году в опросе был пункт о наличии LED экранов в прокате у продакшенов. И оказалось, что у 30% продакшенов есть LED экраны. 14,4% продакшенов владеют LED площадью более 30 квадратных метров, 8% от 10 до 30 кв. м., и 7% до 10 кв.м.

Чаще всего онлайн видеопродакшены подключали от 1 до 5 гостей в трансляциях, и только 16% работали с крупной онлайн аудиторией — более 10 спикеров в стримах.

По зрителям, в целом, трансляции смотрят, но обычно на них не так много аудитории как предполагают организаторы.

39% трансляций — до 300 зрителей, 22% — до 100 зрителей, 20% — от 500 до 1000 зрителей и только 16% — более 1000 зрителей на трансляциях в среднем.

Оценочный объем рынка онлайн видеопродакшенов России и СНГ по данным опроса сообщества стримеров России и СНГ AVStream за 2021 год составляет 2,6 миллиарда рублей.

- Крупный продакшен - 219000 рублей.
- Средний продакшен - 117000 рублей.
- Небольшой продакшен - 53000 рублей.
- Любительский продакшен - 33000 рублей.

- Москва - 127000 рублей.
- Санкт-Петербург -104000 рублей.
- Центральный федеральный округ без Москвы - 25000 рублей.
- Северо-Западный федеральный округ без Санкт-Петербурга - 100000 рублей.
- Южный и Северо-Кавказский федеральные округа - 44000 рублей.
- Приволжский федеральный округ - 57600 рублей.
- Уральский федеральный округ - 40400 рублей.
- Сибирский федеральный округ - 60500 рублей
- Дальневосточный федеральный округ - 49200 рублей.
- Украина - 75000 рублей.
- Беларусь - 68300 рублей.
- Казахстан - 47500 рублей.
- Узбекистан - 40000 рублей.
- Европейские страны - 51600 рублей.

42% респондентов отмечают незначительное увеличение выручки за 2021 год по сравнению с 2021 годом.

Значительное снижение выручки объявили 11 продакшенов.

По мнению участников рынка сообщества объём рынка онлайн трансляций в 2021 году вырос, и работы стало больше. Об этом заявили 50% опрошенных.

15% полагают что объем снизился и работы стало меньше.

При этом уровень конкуренции большинство оценивают как “нормальный” и “низкий”, что говорит об определённой стабильности рынка, а так же отсутствии доминирующих игроков.

80% продакшенов приобретали новое оборудование в России в 2021 году и 58% — приобретали в Китае.

При этом лицензионный софт приобрели 50% продакшенов, а 12,7% остаются привержены пиратским версиям.

Трансляции с платным доступом для зрителей всё ещё не популярны, только 31% продакшенов делали такие трансляции в 2021 году, при этом платными CDN пользуются всё меньше стримеров — 34% продакшенов делали 5 и более трансляций за этот год , у 5% свой CDN, а 46% он не нужен.

В плане социальных сетей для стриминга конечно же лидирует YouTube — более 78% продакшенов придерживаются такого мнения.

Второе место у ВКонтакте — 12,3%, и 3 место — Twitch.

В целом, настроение у участников рынка позитивное. 69% респондентов уверены что в ближайшие 2 года отрасль будет развиваться. Нейтрального прогноза развития придерживаются 25,4%, и 13 продакшенов уверены, что отрасль придёт в упадок.

При копировании и использовании материалов, пожалуйста указывайте ссылку на первоисточник https://avstream.ru.

Сергей Корнеев.

Для связи: телеграм https://t.me/Kvanterbreher

Чятик стримеров: https://t.me/avstreamchat