Xiaomi вышла на Гонконгскую биржу при оценке около $54 млрд

Изначально компания рассчитывала на отметку в полтора-два раза выше.

Китайский производитель смартфонов, бытовой техники и приложений Xiaomi провёл IPO на Гонконгской бирже. Торги начались с отметки 17 гонконгских долларов (около $2,17) за акцию, передаёт корреспондент vc.ru. В первые минуты после старта стоимость ценных бумаг упала примерно на 3% — до уровня 16,5–16,6 гонконгских долларов за акцию.

За три дня до IPO на «сером» рынке появились заявки на покупку акций компании со скидкой в 5-10% к изначальной цене продажи, что может означать отсутствие интереса инвесторов к Xiaomi на фоне торговой войны Китая и США, а также на фоне погони компании за высокой оценкой, указывает Reuters. В начале торгов компания привлекла $4,72 млрд.

Глава Xiaomi Лэй Цзюнь в письме к сотрудникам (есть в распоряжении vc.ru) заметил, что с учётом колебаний на рынках сам факт выхода компании на биржу уже считается значительным успехом. Xiaomi также планировала выйти на биржу в Шанхае, но отложила размещение из-за дополнительных вопросов регуляторов.

Оценка компании в начале торгов составила $54,3 млрд, хотя в 2017 году при подготовке IPO некоторые топ-менеджеры Xiaomi рассчитывали на отметку в $100 млрд. К июню 2018 года компания снизила ожидания до $75 млрд, говорили источники Bloomberg.

По оценке банков Goldman Sachs, JP Morgan и Morgan Stanley, в будущем капитализация компании может вырасти до $92 млрд.

Основанная в 2010 году Xiaomi в последний раз привлекала средства в 2014 году, тогда оценка компании составила $45 млрд. Среди её инвесторов — фонд DST Юрия Мильнера, Qualcomm Ventures и другие компании.

В 2016 году Xiaomi испытала спад продаж смартфонов, после чего решила активно заниматься экспансией в другие сферы бизнеса и развитием мобильных сервисов, напоминает Bloomberg.

Привлечённые в ходе IPO средства будут направлены на развитие по трём направлениям: рост бизнеса по продаже смартфонов, мировую экспансию и захват новых рынков техники, сообщил сотрудникам Xiaomi Цзюнь в письме перед IPO.

В начале 2018 года международный бизнес принёс Xiaomi 36% от всей выручки. Компания намерена преодолеть отметку в 50%, сообщил Цзюнь.

Xiaomi планирует войти в тройку крупнейших продавцов смартфонов «как можно скорее», сказал Цзюнь. По данным IDC, в первом квартале 2018 года компания находилась на четвёртом месте по поставкам смартфонов в мире с долей рынка в 8,4%. В первой тройке находятся Samsung, Apple и Huawei.

По итогам первого квартала 2018 года Xiaomi зафиксировала квартальный чистый убыток в размере $1,09 млрд несмотря на рост выручки на 85,7%. В компании заверили, что если убрать из отчётности неназванные «единовременные траты», прибыль за этот период могла составить $162 млн.

Продажи смартфонов в первые три месяца 2018 года выросли, но доля этого бизнеса в выручке Xiaomi сократилась и составила 67,5%. В 2017 году этот показатель составлял 70%. Примерно 31,8% выручки Xiaomi в начале 2018 года принесли онлайн-сервисы (только они принесли 9,4%), а также продажи бытовой техники и других устройств — таких как электросамокаты. В 2017 году на них приходилось 29% выручки в 2017 году.

#новость #Xiaomi #техника