«Компании сознательно работают в минус»: на чём строится бизнес каршеринговых сервисов в России
И получится ли у нового сервиса занять долю рынка — мнения представителей BelkaCar, YouDrive, «Яндекс.Драйва» и других компаний.
Рынок каршеринга сегодня
В исследовании от 20 сентября 2018 года компания JPMorgan назвала московский рынок каршеринга самым быстроразвивающимся в мире. На один автомобиль приходится 1082 москвича. За 2018 год пользователи совершили более 12 млн поездок (около 60 тысяч в день), что почти в два раза больше, чем за весь 2017 год.
Сегодня в Москве работает 15 сервисов, общий автопарк составляет около 11,5 тысяч машин. В исследовании говорится, что московское правительство планирует увеличить парк автомобилей до 25 тысяч машин.
Сколько стоит каршеринг в России
Уровень дохода в Москве (тем более в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Уфе, где тоже есть каршеринг) ниже, чем в крупных европейских и американских городах.
Индустрия все еще находится на стартовых позициях. Первый каршеринг (или его прототипы) в России появился примерно пять-шесть лет назад, а программа московской мэрии по поддержке этого бизнеса запустилась только три года назад.
В России каршеринг стоит в два раза дешевле, чем в Европе. Средняя стоимость поездки зависит от времени года и класса автомобиля.
Для автомобилей класса «Эконом» и «Комфорт» (Kia Rio и Kia Rio Х-Line) летом она составляет около 320 рублей и 360 рублей соответственно, зимой — чуть выше из за увеличивающейся длительности поездки. В премиум-сегменте стоимость приблизительно — 530 рублей летом и 600 рублей зимой.
Стоимость услуг каршеринга в России считается довольно низкой. Например, аренда Smart Fortwo в Берлине стоит почти 20 рублей за минуту — то есть в два с половиной раза дороже, чем в Москве.
Средний чек за поездку в России — около 300 рублей и зависит от класса автомобиля. Разумеется, поездка на нашем электрокаре выйдет дороже, чем на компактном Smart.
Как работают сервисы в Москве
По словам экспертов, основная бизнес-модель, по которой работают сервисы, — плата пользователей за аренду автомобиля. Дополнительная монетизация — размещение рекламы на авто, однако это доли процентов от общей выручки.
Если один автомобиль будет находиться в аренде целые сутки, то при средней стоимости в 9 рублей за минуту он принесет прибыль в размере 12 960 рублей, однако обычная загрузка авто — шесть часов. Доход от сдачи в краткосрочную аренду одного автомобиля — 3240 рублей в сутки.
Чтобы максимизировать выручку с автомобиля, необходимо постоянно увеличивать количество поездок на каждом юните, сокращая время простоя автомобиля между арендами, рассказали в YouDrive.
Средняя продолжительность аренды каршерингового автомобиля составляет от 40 до 50 минут. У некоторых компаний есть утренние тарифы, которые привлекательны для клиентов. Но стоит помнить, что они покрывают только стоимость бензина и сервисного обслуживания автомобиля.
В таком случае подразумевается, что лизинговый платёж за автомобиль будет отбит следующими — дневными и вечерними поездками, но математика очень сложная и спорная.
По мнению представителей YouDrive, основной показатель для определения успешности бизнеса — время использования автомобиля в течение суток. Так как все поездки в среднем короткие, на первый план выходит минимальное время простоя. Остальные факторы, например, плотность движения, погодные условия, спрос, играют меньшее значение.
По словам экспертов, в большинстве случаев операторы берут автомобили в операционный лизинг. Некоторые сервисы совмещают операционный с финансовым лизингом по схеме 50 на 50.
В зависимости от договоренности с автодилерами у каждого сервиса своя скидка на машины от 10 до 15%, возможны другие индивидуальные условия при покупке большого количества автопарка. Есть также небольшое количество сервисов, которые покупали машины на старте.
Бывают разные формы лизинга, разные условия, от них также зависит, что дальше произойдёт с автомобилем — будет ли его продавать лизингодатель, каршеринг или кто-либо еще. Правительство Москвы обеспечивает сервисы каршеринга льготами на парковку, такая поддержка стимулирует развитие услуги в городе.
Закупая автомобили «оптом», мы получаем определённый дисконт, а также сокращаем расходы на дальнейшее обслуживание. Продажа автомобилей в каршеринг — отличный маркетинговый инструмент для автопроизводителей, ведь так обеспечиваются присутствие бренда в городе и тысячи тест-драйвов в месяц, которые пользователи оплачивают сами и проводят в привычном для себя ритме.
Стоимость парковки для одного автомобиля большинства сервисов в Москве фиксированная, составляет около 30 тысяч рублей в год. Однако некоторые компании смогли приобрести льготные разрешения на парковку в столице. Сейчас цена такого разрешения для владельцев сервисов — 24 тысячи рублей. Для пользователей сервисов парковка бесплатна.
Согласно требованиям к автомобилям каршеринга со стороны департамента транспорта, срок службы не может превышать трёх лет. После этого срока их выставляют на продажу либо лизинговые компании, либо сами операторы. В регионах такие ограничения пока не действуют, потому сервисы могут использовать машины дольше трех лет.
Оптимизация бизнес-процессов у операторов
По мнению экспертов, самый дешевый вариант использования сервиса для пользователей — поездки в вечернее и ночное время, когда пробок нет. При свободном движении время в пути сокращается, а значит, клиент платит меньше.
Владение собственным автомобилем дороже, чем использование каршеринга, так как необходимо учитывать все затраты, включая налоговую нагрузку, сервисное обслуживание, страхование, амортизацию автомобиля и так далее, считают эксперты.
Цены на каршеринг в период акций начинаются от 3 рублей за минуту, отмечают эксперты. Средний тариф составляет 9 рублей в минуту — то есть около 500 рублей в час. Стоимость двадцатиминутной поездки — 180 рублей, что ниже стоимости поездки на такси.
Для оптимизации бизнеса операторам каршеринга необходимо постоянно думать о нескольких факторах: о ремонте автомобилей — обслуживаться у официальных или неофициальных дилеров либо брать механиков в штат, как уже делают некоторые сервисы, — а также о скидках и индивидуальных договоренностях с топливными компаниями.
Большое значение для эффективности бизнеса имеет развитие и разработка внутренней технологической платформы.
Поездка на каршеринге выходит дешевле, чем аналогичная на такси. «Яндекс.Драйв» — первый каршеринг с «умными» тарифами и встроенными в автомобили сервисами «Яндекса». Гибкие цены рассчитываются с помощью алгоритма, который учитывает дорожную ситуацию и спрос на машины.
Например, утром аренда будет дешевле, чтобы компенсировать более долгую дорогу. Стоимость минуты в «Драйве» — от 5 рублей. Среднюю стоимость поездки не раскрываем.
Один из решающих факторов выбора каршеринга — наличие автомобиля поблизости. Нам также важно, чтобы цена поездки устраивала пользователей и была справедливой. Большинство процессов в «Яндекс.Драйве» автоматизированы, чтобы эффективно снижать затраты: от диагностики до распределения машин на мойку отвечают алгоритмы.
Благодаря этому мы оптимизировали работу сервисных служб, потому предлагаем низкие цены на поездки. Недавно мы стали самостоятельно заправлять машины, что также позволяет экономить на топливе.
В «Делимобиле» рассказали, что большую часть сервисных работ они производят сами. Потому в штате сервиса есть механики, заправщики и мойщики, перегонщики автомобилей. По словам компании, это позволяет оптимизировать обслуживание парка автомобилей, держать большую часть машин в городе, а не в очереди на ремонт у партнера.
На работу и загруженность сторонней ремонтной организации практически невозможно повлиять. Машины могут ждать своей очереди неделю, а такие простои сказываются и на бизнесе, и на поведении клиентов. С собственными ремонтными мощностями управление процессами полностью на нашей стороне.
Мы видим загруженность, можем прогнозировать со стопроцентной вероятностью выход машин в город, можем ускориться, если это необходимо. Ремонт одного автомобиля может занять от нескольких часов до дня-двух, все зависит от сложности, срочности, графика. Но нашего, а не стороннего.
И такой подход правильно дополняет обязательный техосмотр у авторизованного дилера (плановая история, которую машине необходимо проходить по достижении определенного пробега).
Некоторые сервисы вводят ограничения по пробегу в суточные тарифы, лимиты на расстояние. Например, «Делимобиль» ввел лимит на утреннее время — арендовать машину за 3 рубля можно только с шести до восьми часов утра.
У некоторых каршерингов есть суточные тарифы, которые позволяют покрыть издержки содержания автомобиля, однако они практически не приносят доход. При этом обеспечивается полная загрузка машины и минимизируются риски отрицательной экономики этого юнита.
Мы не очень любим суточные тарифы, ведь мы за философию настоящего шеринга — пользователи арендуют машину для поездки из точки А в точку Б, для остального есть классический прокат автомобилей. Введение подобных лимитов мы не планируем.
По моей информации, каршеринги работают в минус. Самый характерный пример — тариф «Делимобиля» 3 рубля в минуту, который работал все утро. Все компании конкурируют с «Яндексом», а это очень сложно (точно проигрывают в маркетинге и технологиях, большинство проигрывают еще и в бюджете).
Чтобы конкурировать с «Яндексом», приходится понижать цены. Это делает «Делимобиль». Недавно дешевый утренний тариф ввел TimCar. Компании сознательно работают в минус, но как долго они так смогут работать — непонятно.
Большая проблема всех скидок, акций и специальных тарифов — их когда-то придется заканчивать, в итоге отрабатывать большой негатив клиентов.
У «Яндекс.Драйва» в этом плане есть большое преимущество — динамический тариф. За счет него компания может постепенно повышать цены, не присылая пресс-релизы, даже не афишируя это в соцсетях.
Как будет меняться рынок
Размер мирового рынка каршеринга в 2017 году составил более $1,5 млрд, а размер парка — более 100 тысяч автомобилей. В период с 2018 по 2024 год число компаний вырастет на 20%.
Согласно исследованию Global Market Insights, совместное использование автомобилей, а также переход на электрокары и гибридные автомобили позволяют сократить выброс углекислого газа в воздух на 10%.
По данным исследования, интеграция передовых технологий в автомобили для повышения качества услуг будет способствовать росту рынка. Сервисы каршеринга работают в таких направлениях, как смарт-карты и RFID-метки, позволяющие идентифицировать водителей.
ИТ-системы российских каршерингов отличаются высокой конкурентоспособностью не только благодаря гибкости и активной интеграции самых современных технологий, но и за счет качественного UI, UX. В том числе и по этой причине существует довольно высокая вероятность выхода российских каршерингов за рубеж.
Что касается цен на услуги каршеринга, то они вряд ли будут снижаться, так как уже сейчас они достигли минимального значения, при котором бизнес каршеринга является эффективным. Возможно, появится большое разнообразие тарифов. Они будут предназначены для пользователей с самыми разными запросами.
Вероятнее всего, структура рынка трансформируется в олигополию, состоящую из трех-четырех игроков. Никаких реальных слияний не ожидаем, потому что это бессмысленно. Если у оператора есть деньги, он может увеличить автопарк на тысячу автомобилей хоть завтра.
Слияние — это всегда время и деньги, всегда реструктуризация. Сейчас рынок растет такими темпами, что прибегать к реструктуризации — самоубийство. Также надо учитывать, что у присутствующих на рынке компаний разная корпоративная культура.
Сейчас цены низкие, потому что идет передел рынка, все демпингуют. Как только каждый займет свою долю, цены начнут корректироваться в верхнюю сторону. Следует учитывать и инфляцию издержек: подорожание бензина, самих автомобилей — цены не могут не реагировать на подобные факторы.
Рынок будет расти, всё больше людей будут пользоваться каршерингом. Стоимость парковки в центре растет каждый год, что снижает число желающих приезжать на личных авто.
Как результат: больше водителей пересаживается на каршеринг, который позволяет сохранить мобильность и комфорт личного автомобиля без трат на его обслуживание. Траты на содержание автомобиля тоже растут из года в год.
Также каршеринг позволяет экономить не только деньги, но и личное время, которое уходит, например, на поездки в сервис, мойку или на АЗС.
Эксперты отмечают, что сервисы каршеринга зависят от политики правительства, которое может ввести дополнительные налоги на имущество или изменить законодательство, исходя из складывающейся динамики рынка. Потому государственная поддержка этого направления важна на локальных и федеральных уровнях.
За границей в отрасли уже появляются отраслевые органы, которые выступают в качестве посредников между властью и компаниями. Например, CarSharing Association, BCS и Car Plus. Эти органы устанавливают правила и принципы, регулирующие отношения между операторами и правительством, сообщается в отчете Global Market Insights.
Что нужно для своего каршеринга
По словам представителей ГК «АвтоСпецЦентр», оптимальный период окупаемости: 10-20 месяцев. Весь полученный доход будет уходить на лизинговые платежи, рекламные кампании и так далее. По мнению экспертов, в каршеринге на прибыль негативно влияют вандализм и возможный угон автомобиля, серьезные аварии, поломки и ремонт.
Если мы говорим о Москве, то при запуске надо ориентироваться минимум на пару тысяч автомобилей, иначе их никто не заметит. Все крупные каршеринги работают на своих технологиях, необходимо разрабатывать платформу.
Что касается команды, на старте обязателен технический директор, fleet-менеджер, собственные разработчики и performance marketing. Важно учесть, что уже на этапе запуска надо привлекать большое количество пользователей, так как придется платить лизинг с первого дня.
Запустить сейчас еще один каршеринг в Москве будет сложно, так как рынок уже перенасыщен, считают в YouDrive.
Присоединившись, например, к YouDrive Pool, предприниматели начнут получать выручку от каждого автомобиля с первого дня. Для этого необходимо закупить минимум десять машин и подключиться к платформе. Обслуживание автомобилей и приложения, а также клиентскую базу обеспечивает YouDrive.
Сейчас операторов каршеринга более чем достаточно — мы уверены, тренд консолидации рынка сохранится, в итоге останется не более четырех-пяти операторов. Быть двадцатым каршерингом в городе достаточно сложно — пользователи не хотят устанавливать множество приложений с небольшим количеством автомобилей.
Маленькая клиентская база ведёт к увеличению простоев. Поэтому мы придумали YouDrive Pool — маркетплейс каршерингов, где каждый игрок может предложить свои автомобили нашей клиентской базе через приложение YouDrive.
Будущее каршеринга за крупнейшими производителями авто и их дочерними компаниями, предоставляющими подписку на весь модельный ряд. Что им могут противопоставить компании вроде Юдрайва? Ничего
Совершенно верно. Когда рынок будет готов на него выйдут основные авто-производители. Но скорее всего они просто поглотят такие компании как ЮД, нежели будут запускать свои решения. При этом будет взаимодействие Авто-гигантов и IT-гигантов вроде Яндекса.
Светлое будущее каршеринга здорового человека - быть купленным автопроизводителем за свою экспертизу в управлении парком и работу с клиентами. Каршеринги курильщиков попадут в ад.
Сколько стоит каршеринг? - Все представители: Гораздо дешевле чем в Европе
в России бензин и обслуживающий персонал стоят дешевле чем в Европе
Сравнивать с Европой удобно - потому что это самое дорогое место в плане машин. Там гос. политика такая в отношении машин - чтобы всё что с ними связано, было дорого. Как то разрабатывал агрегатор, а-ля экспедиа, там аренда любой машины и любой фичи связанной с машиной в США стоила в два раза дешевле, чем в Европе. Поэтому для ораторов неудивительно, что ораторы из статьи сравнивают с Европой.
Каршеринг в России дешевле, потому что у нас машины и бензин дешевле стоят. В Европе многие каршеринговые сервисы используют только электрокары (наши дешевые Рио, Каптюры). Городские машины есть только у YouDrive и МатрешКар – Smart и Picanto.
Компании получают субсидии и льготы от правительства Москвы, например платят за парковку 72 000 рублей за ТРИ года, вместо 300 за ОДИН год.
По загруженности автопарка можно очень легко ее оценить, если парсить цифры с сайта https://sharedcars.live , посмотрев несколько раз количество машин вечером, я сделал вывод, что на дорогах примерно 9700 автомобилей, в час пик доступно около 5500 свободных автомобилей, уровень загрузки не очень высокий.
А еще 30 октября будет заседание суда по поводу дискриминации каршерингами водителей без стажа
https://mos-gorsud.ru/rs/lefortovskij/services/cases/civil/details/b014a7dd-443c-4fb9-bf10-2555899d3346