Исследование «Какой трафик реально продает в маленьких и средних интернет-магазинах в 2018 году»

Меня зовут Антон Соловьев, я главный по партнерам в InSales. Как и каждый год, нам снова интересно посмотреть какой же трафик в российских маленьких и средних интернет-магазинах реально является продающим, а какой просто "съедает" бюджет, не принося никакой (или совсем малую) прибыли. Мы провели исследование и составили карту источников и востребованных инструментов в разных категориях товаров. В исследовании приняло участие 1300 маленьких/средних интернет-магазинов с ≥10 заказами в день, а также был проведен анализ 1 000 000 заказов и их источников трафика.

Кратко по вводным:

Касаемо последнего пункта, сразу хотелось бы процитировать:

Итак, перейдем непосредственно к методологии и цифрам.

В результате анализа были выделены ТОП-10 источников заказов: Яндекс, Прямой трафик, Google, Яндекс.Маркет, Яндекс.Директ, Google.AdWords, Вконтакте, Рассылки, Instagram, Mail.ru, ОК. В этом году в список лидеров попал новый канал продаж — Instagram.

Также мы сделали сводную диаграмму источников, представленных в формате площадок, форумов совместных покупок, каналов и т.д. Данные не систематизированы, однако показывают неплохие результаты и, возможно, принесут пользу для анализа каналов продаж в некоторых категориях товаров:

Анализ прямого трафика осложняется тем, что не всегда понятно откуда берутся цифры. Если это большой магазин с соответствующим трафиком, то, скорее всего, прямой трафик формируют покупатели, которые набирают адрес магазина в строке и переходят на сайт за покупками самостоятельно. В случае, когда магазин небольшой, существенную роль играет менеджер интернет-магазина, который оформляет заказы по телефону. Такой источник можно отследить в целях выяснения количества заказов, оформленных по телефону — у многих CMS есть инструмент, позволяющий вводить код корзины посетителя, осуществившего покупку по звонку менеджера. Согласно данным компании InSales, наибольшая доля заказов, где требуется предварительная консультация по телефону для оформления заказа, оказалась в следующих категориях: “Стройматериалы” (44%), “Компьютеры” (25%) и “Автотовары” (24%). Практически без консультаций и телефонных звонков, исключительно через корзину на сайте, оформляют заказы в категориях: “Книги” (2%), “Одежда и обувь” (5%) и “Подарки” (10%). На графике отображена доля заказов, оформленных по телефону в каждой конкретной категории:

Мы разберем подробнее самые крупные категории товаров: одежда, детские товары, продукты питания, спорт и туризм, электроника и бытовая техника, товары для дома.

На графике представлен разброс источников в категории “одежда”: лидирующим источником в этой категории оказался Яндекс (25%), за которым следуют прямой трафик —16% и поисковые запросы в Google —16%. Кроме того, существенную роль при заказах одежды играет Яндекс.Директ (11%). Наблюдается тенденция спада доли платной контекстной рекламы и стремительный рост доли поисковых запросов, по сравнению с данными прошлого года. Значительно улучшились показатели рассылок, что может объясняться увеличением интереса владельцев магазина к персонифицированной рекламе.

Распределение источников аналогично предыдущей категории: при заказе детских товаров клиенты чаще всего используют поисковые запросы в Google (19% заказов) и Яндекс (19%), а также прямой трафик (16%). Четвертый по популярности источник — Instagram (13%), что в сравнении с 2017 годом показывает прирост доли заказов почти в 2 раза. Данные по Яндекс.Маркету характерны, в основном, для электронных детских товаров.

Здесь наблюдается схожая тройка топ-источников заказов с категориями “Одежда” и “Детские товары”. Однако наибольшая доля заказов продуктов питания приходится на Прямой трафик (32%), что может объясняться спецификой клиентской базы нашей платформы, в которой большинство магазинов являются брендами продаваемого типа продукта. Кроме того, модель процесса продажи продуктов питания в интернет-магазине строится на “эффекте первого обращения”, когда положительный опыт распространяется на последующие прямые заказы через type-in или из письма первого заказа.

Помимо стандартных для большинства категорий топ-источников заказов (Яндекс — 24%, Google — 18%, и прямой трафик — 16%) покупатели обращаются к следующим: Яндекс.Директ — 6% и Google.AdWords — 5%. В тематике “Спорт.ЗОЖ.Туризм” в этом году возросло число специальных, узких ниш: новые виды спорта и активного отдыха, для которых требуются особые сопутствующие товары, не представленные в универсальных магазинах. Поэтому существенную роль здесь играют поисковый трафик и контекстная реклама. Такое распределение источников заказов характерно для категорий товаров, которые только развиваются. Как только в категории появляется огромное количество интернет-магазинов и возрастает роль крупных игроков – стоимость клика возрастает, поисковые слова становятся «плотно охваченными» конкурентами, и использовать их для продажи товара становится сложнее. Как следствие, доля заказов из поиска уменьшается.

Доля заказов через Яндекс.Маркет в малых и средних магазинах по-прежнему растет и составляет 31%. Интересно, что заметно выделяется доля других прайсагрегатов — 9%, что свидетельствует о работоспособности этого канала и возможных его перспективах.

Рост платных источников — Google.AdWords (21%), Яндекс.Маркет (13%) по аналогии с категорией “Спорт.ЗОЖ.Туризм” объясняется уникальными предложениями, узкоспециализированными товарами и, как следствие, небольшой конкуренцией на своем рынке.

Проанализировали источники заказов в крупных категориях, теперь рассмотрим и сравним поисковый трафик Яндекс, Google, а также Вконтакте и Instagram.

Высота столбиков демонстрирует какую долю числа заказов из поисковой системы приходится на каждую категорию товаров.

Итак, Google в разных категориях приносит от 10% до 23% доли трафика. В тройку претендентов на звание лучшего игрока 2018 года google поиска вошли следующие категории: компьютеры и комплектующие, детские товары и продукты питания. Яндекс, с долей трафика от 13% до 32%, отличается частыми запросами в категориях — стройматериалы и украшения. В социальных сетях мы наблюдаем ожидаемые результаты. Вконтакте (доля заказов 3%) наибольший процент покупок в категориях одежда и подарки. Трафик канала Instagram выше, чем в Вконтакте и составляет 3,6% а покупают в основном детские товары, одежду/обувь и книги.

Оказалось, что магазины с наибольшей частотой повторных покупок, по данным InSales, оказались в лидерах: зоотовары и продукты питания, у которых конверсия более 4%.

Таким образом, с помощью полученных данных становится возможным наглядно, по каждому заказу, проследить источник: из какой поисковой системы и по какому запросу пришел покупатель в интернет-магазин, а также для каких категорий товаров характерны те или иные каналы продаж. Эта информация может быть интересна владельцам интернет-магазинов для осуществления эффективных продаж в малом и среднем бизнесе.

Надеюсь вы найдете для себя в исследовании InSales интересные показатели, которые можно применить в своем бизнесе.

Резюмируя все исследование, предлагаю вам еще раз подборку самых значимых цифр и срезов.