Adevinta завершила IPO на сумму более $6 млрд — крупнейшее в Норвегии за 13 лет

Норвежская компания Adevinta завершила долгосрочное первичное публичное размещение акций во вторник, 9 апреля.

Это было крупнейшее IPO в Северной Европе с 2006 года и четвёртое по величине в мире, превысившее только прошлые листинги Equinor, Telenor и REC Silicon. Adevinta (подразделение медиакомпании Schibsted) нацелено на слияния и поглощения в Европе, Южной Америке и Северной Африке, сообщил Reuters в конце прошлого года генеральный директор недавно сформированной компании.

Разделение компании облегчает инвесторам оценку активов Adevinta, сравнивая их с котирующимися аналогами, такими как британские Autotrader и Rightmove, австралийская REA Group и новозеландская TradeMe.

Акции Adevinta «B» были проданы по 78 норвежских крон каждая во время размещения, в верхней половине первоначального диапазона 70-82 крон, установленного 1 апреля, говорится в сообщении компании.

Несмотря на то, что акции класса «А» не были проданы в ходе IPO, но потенциально давая Adevinta общую рыночную стоимость в 55 млрд крон ($6,5 млрд), как показала оценка Reuters с Schibsted.

Новая компания в конечном итоге планирует объединить два класса акций. Schibsted и его основной владелец, Blommenholm Industrier, сохранить контрольный пакет акций Adevinta после листинга.

Начав издавать проекты с базовой функциональностью, Schibsted создал быстрорастущие сайты и приложения в 22 странах. Это позволяет частным и профессиональным пользователям рекламировать что угодно: от подержанных вещей до автомобилей, домов или поиска работы.

Среди брендов Adevinta: французская Leboncoin, бразильская OLX и британская Shpock. Schibsted будет хранить свои активы в виде газет и рекламных площадок (включая марокканский Avito, который глобальная Avito продала в 2015 году) в северном регионе.

Запуск Facebook Marketplace в 2016 году ослабил цену акций Schibsted, но в дальнейшем цена акции отскочила на прежний уровень это признаках того, что глобальные гиганты, такие как Facebook, Amazon и Google Alphabet, до сих пор мало влияют на компанию.