Шесть трендов рынка в отчёте a16z Marketplace 100

Главная ценность торговых площадок смещается от обеспечения транзакции к опыту интерактивных покупок.

После взрывного роста екома в ковид, распределение оффлайн и онлайн торговли вернулось к нормальному значению 85/15, но существенно изменился запрос покупателей. Люди хотят больше интерактива и даже геймификации в процессе покупок. Главный лидер роста в этом году – площадка Whatnot, которая позволяет продавать через лайвстримы. Давний азиатский тренд пришел на рынок США и Европы. На старте проект фокусировался на коллекционерах, а теперь активно развивается в сегментах одежды, обуви и украшений.

Вслед за ростом цен на автомобили растут маркетплейсы запчастей.

Проблемы в глобальных цепочках поставок сильно повлияли на рынок новых и подержанных автомобилей: машины стали дороже, ждать новых стало дольше. Как результат – рост маркетплейсов запчастей. Люди стали реже менять машины и чаще их ремонтировать. Все участники рейтинга давно на рынке (в среднем больше 15 лет), но они впервые попали в топ 100 по GMV. Интересно, смогут ли они сохранить позиции в ближайшие несколько лет, когда поставки машин нормализуются.

Самая быстрорастущая категория рейтинга – ментальное здоровье.

Маркетплейсы ментального здоровья (вот бы там такая транзакция и была – подписка, например, на общую адекватность за $99,99) растут на 260% год к году. Несмотря на то, что спрос в этой категории упал по сравнению с пандемийными годами, он всё равно выше, чем в 2019. Основная модель – это поиск специалистов для личной и он-лайн терапии. Главное изменение в том, что новые игроки активно работают со страховыми компаниями, в то время как первая волна была заточена под оплату самим пациентом. Это изменение сильно расширяет потенциальную аудиторию. Интересное наблюдение на полях: в сфере ментального здоровья видна сезонность спроса. Как и в фитнес-клубах, пик активности приходится на первый квартал, особенно на январь.

Маркетплейсы билетов активно росли всю первую половину 2022 за счёт отложенного спроса.

После снятия локдаунов все устремились на отложенные и новые шоу. В первую половину года все росли в среднем на 323% год к году, во вторую – на 60%. Посмотрим, что будет в 2023. Выглядит как краткосрочный тренд.

Сформировалась третья волна маркетплейсов: «curated» и «opionated»

Первая волна онлайн маркетплейсов, таких как Ибей и Амазон в 90-х и 2000-х фокусировались на обилии предложения. У нас есть всё, что ты можешь придумать, вот тебе поиск и фильтры – развлекайся. Вторая волна в 2010-20-х всё ещё думала о разнообразии, но уже начала вводить специальные подборки с гарантированным качеством, например Убер Блек или Аирбнб плюс. А третья волна, которую мы наблюдаем сейчас, стоит только на заранее отобранных товарах высокого качества. Новые площадки становятся «opionated» – отбирают небольшое количество поставщиков с целью создать уникальный опыт для потребителей, которые больше не хотят сами искать и фильтровать что-то. В категориях с частыми покупками, такими как еда и шоппинг, новая модель дает более высокий ретеншн в основные товары. Для категорий с редкими покупками, например домашние животные, она повышает шансы дополнительных продаж услуг и аксессуаров. Существенным фактором роста такой модели может быть конфликт интересов поставщиков и текущих лидеров рынка. Поставщики, во-первых, опасаются проблем с брендом из-за размещения на массовых маркетплейсах, а во-вторых, недовольны ростом комиссий без гарантий долгосрочного партнерства. Например, средняя комиссия Амазона выроста с 35% до 52% за последние шесть лет.

Во времена волатильности на рынках инвесторы верят в модель маркетплейса как никогда

Во время предыдущего технологического спада появились такие знаковые компании как Аирбнб (2008) и Убер (2009). Во времена экономической нестабильности потребители меняют поведение, а бизнес ищет более креативные способы зарабатывать. Маркетплейсы находятся в удачном месте, чтобы капитализировать поведение обеих сторон.

Ещё больше интересных заметок о маркетплейсах и менеджменте продукта в телеграм-канале Ахой. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить:

Кто такие сит филлеры и чем они могут помочь маркетплейсам

Задачка, которая помогает отличить мидла от сеньора

Как в Авито нанимают продактов

Как продуктовый подход спас гитары Фендер

Andreessen&Horowitz опубликовали ежегодный рейтинг Marketplace 100