Авито Недвижимость подвела итоги I квартала 2023 на рынке коммерческой недвижимости России

Платформа проанализировала основные тенденции и ключевые показатели, которые фиксировались на рынках офисной, складской и торговой недвижимости в первой декаде 2023 года и сравнила их с данными IV квартала 2022 года.

Офисы

Продажа

В I квартале 2023 года объем офисов в продажу по всей стране увеличился в среднем на 11,21% по сравнению с IV кварталом прошлого года: количество офисов до 100 м2 выросло на 16,64%, а от 100 до 500 м2 – на 22,89%. Количество объектов более 500 м2 при этом сократился на 3,96%.

Более половины офисов на рынке представлены в классе B. Их объём за три месяца вырос на 2,92% и составил 53,84% от общей доли всех предложений. 41,38% на рынке занимают офисы класса А, по сравнению с прошлым годом их количество увеличилось на 21,85%. Офисы класса С составляют лишь 4,78%, при том, что их количество за исследуемый промежуток времени повысилось почти на треть (30,99%).

Спрос на покупку офисной недвижимости в стране в период с IV квартала 2022 года по I квартал 2023 года вырос на 36,61%. Наибольшим спросом у бизнеса пользуются офисы до 100 м2. Объем спроса на них за три месяца вырос на 41,02% достигнув доли 61,45% от общего спроса на офисы по стране. Спрос на офисы от 100 до 500 м2 за анализируемый период увеличился на 35,82% и составил 22,94% от общего спроса. К недвижимости более 500 м2 интерес также вырос на 22,56%, однако, его доля была равна только 15,61% от общего спроса.

Наибольший спрос среди бизнеса приходится на офисы класса B (47,05%) и А (45,69%), потребность в них 39,66% и 29,37% соответственно. Максимальный рост спроса при этом пришелся на офисы класса С – 73,07%, однако, доля от общего спроса на них составила только 7,26%.

Медианная стоимость офисов в России в классе А на объекты до 100 м2 в 2023 году составила 4 150 000 рублей, а стоимость квадратного метра – 108 600 рублей, упав на 5,22% и 5,14% соответственно. Цены на объекты от 100 до 500 м2 в этом же классе были равны 46 836 700 рублей и 261 327 рублей за квадратный метр, поднявшись на 2,28% и на 8,33% соответственно. Стоимость объектов более 500 м2 в классе А достигла 301 300 000 рублей и 313 479 рублей, увеличившись на 15,45% и 10,61% соответственно.

Медианная стоимость офисов класса B в стране на объекты до 100 м2 в 2023 году составила 6 739 166 рублей, а стоимость квадратного метра – 176 746 рублей, поднявшись на 11,7% и 8,81% соответственно. Цены на объекты от 100 до 500 м2 в этом же классе были равны 35 543 000 рублей и 181 993 рублей за квадратный метр, показав рост на 15,12% и на 11,44% соответственно. Стоимость объектов более 500 м2 в классе B достигла 232 147 966 рублей и 313 479 рублей, увеличившись на 15,45% и 51,01% соответственно.

Медианная стоимость офисов класса C на объекты до 100 м2 в 2023 году составила 2 934 400 рублей, а стоимость квадратного метра – 127 600 рублей, поднявшись на 27,69% и 59,23% соответственно. Цены на объекты от 100 до 500 м2 в этом же классе были равны 11 833 333 рублей и 67 684 рублей за квадратный метр, показав рост на 15,9% и спад на 4,5% соответственно. Стоимость объектов более 500 м2 в классе С достигла 70 350 000 рублей и 66 339 рублей, снизившись в 3,34 раза и в 2,09 раз соответственно.

«Рост спроса на офисы класса А и B сегодня формируется как за счет восстановления активности российских предпринимателей, так и за счет увеличения на рынке объема качественного предложения. Последние годы строительство новых бизнес-центров шло медленными темпами, многие проекты замораживались как в период коронавируса, так и после. В нынешний же момент девелоперы вводят в эксплуатацию все больше объектов, что соответственно повышает и интерес к ним, в особенности среди таких отраслей, как IT и телеком, логистика, финансовые услуги, − комментирует Олег Изотов, руководитель категории коммерческой недвижимости на Авито. – При этом мы фиксируем наибольшую потребность бизнеса в офисах до 100 м2, что объясняется оптимизацией используемого пространства после введения гибридного и удаленного форматов работы во многих сферах и компаниях».

Аренда

В I квартале 2023 года объем офисов в аренду по всей стране увеличился в среднем на 30,03% по сравнению с тем же IV кварталом прошлого года: количество офисов до 100 м2 выросло на 22,03%, а от 100 до 500 м2 – на 26,08%, а более 500 м2 – на 55,38%.

Более половины офисов на рынке аренды представлены в классе B. Их объём за год вырос на 33,42% и составил 60,77% от общей доли всех предложений. 33,94% на рынке занимают офисы класса А, по сравнению с прошлым годом их количество увеличилось на 26,57%. Офисы класса С составляют лишь 5,24%, при том, что их количество за год повысилось почти на треть (41,03%).

Спрос на аренду офисной недвижимости в стране в период с IV квартала 2022 года по I квартал 2023 года вырос на 61,5%. Наибольшим спросом у бизнеса пользуются офисы до 100 м2. Объем спроса на них за три месяца вырос на 60,73% достигнув доли 82,86% от общего спроса на офисы по стране. Спрос на офисы от 100 до 500 м2 за анализируемый период увеличился на 69,46% и составил 12,01% от общего спроса. К недвижимости более 500 м2 интерес также вырос на 56,45%, однако, его доля была равна только 5,14% от общего спроса.

Наибольший спрос среди бизнеса приходится на офисы класса B (46,91%) и А (44,76%), потребность в них 63,62% и 59,14% соответственно. Высокие темпы роста спроса при этом продемонстрировали офисы класса С – 62,57%, однако, доля от общего спроса на них составила только 8,32%.

Медианная стоимость аренды офисов класса А до 100 м2 по итогам I квартала 2023 года составила 26 933 рубля в месяц, от 100 до 500 м2 – 564 472 рубля, более 500 м2 – 2 518 812 рублей. В первых двух случаях по сравнению с IV кварталом цены выросли на 7,97% и 7,82% соответственно, а в последнем снизились на 1,62%.

Медианная стоимость аренды офисов класса B до 100 м2 по итогам I квартала 2023 года составила 41 684 рубля в месяц, от 100 до 500 м2 – 366 005 рубля, более 500 м2 – 2 100 289 рублей. По сравнению с IV кварталом 2022 года цены выросли на 2,79%, 0,79% и 43,39% соответственно.

Медианная стоимость аренды офисов класса С до 100 м2 по итогам I квартала 2023 года составила 26 564 рубля в месяц, от 100 до 500 м2 – 178 810 рублей, более 500 м2 – 891 866 рублей. По сравнению с IV кварталом 2022 года в первых двух случаях цены упали на 14,42% и 11,1% соответственно, а в последнем выросли на 5,49%.

Склады

Продажа

В I квартале 2023 года объем складской недвижимости в продажу по всей стране сократился в среднем на 8,3% по сравнению с IV кварталом прошлого года: количество складов до 100 м2 снизилось на 38,35%, а от 100 до 1000 м2 – на 0,65%. Количество объектов более 1000 м2 при этом увеличилось на 4,48%.

В разрезе по долям объекты складской недвижимости более 1000 м2 заняли лидирующую позицию на рынке – 39,54%, чуть реже представлены склады до 100 м2 – 33,34%. Объём складов от 100 до 1000 м2 составил 27,13% от общего предложения.

При сокращении общего объёма складов в продажу, спрос, на них за три месяца, напротив, увеличился на 12,17%. Наибольший интерес для бизнеса представляют склады площадью от 1000 м2. Доля спроса на них по итогам I квартала 2023 года составляет 41,39% от общего спроса, при росте на 15,1%. Спрос на недвижимость от 100 до 1000 м2 достигает доли в 34,61%, при увеличении их популярности на 11,72%. Склады до 100 м2 привлекают 24% покупателей, при повышении спроса на них на 10,9%.

Медианная стоимость складской недвижимости до 100 м2 на конец марта 2023 составила 399 666 рублей, от 100 до 1000 м2 – 5 063 333 рублей, а более 1000 м2 – 49 000 000 рублей. По сравнению с декабрем 2022 года в первом случае цены упали на 28,72%, а в последних выросли на 4,11% и 18,62% соответственно.

Медианная стоимость квадратного метра складской недвижимости до 100 м2 в I квартале равнялась 70 364 рубля (-34,44% по сравнению с IV кварталом 2022 года), от 100 до 1000 м2 – 16 028 рублей (+11,62%), а более 1000 м2 – 21 083 рубля (+15,87%).

«Рынок складов всегда был одним из самых стабильных в сегменте коммерческой недвижимости и нынешний период времени не исключение. В условиях бурного развития e-commerce они претерпевают функциональные изменения и становятся в том числе распределительными и логистическими центрами, – комментирует Олег Изотов, руководитель категории коммерческой недвижимости на Авито. – Кроме того, как торговые компании, так и дистрибьютеры в связи с введением санкций нуждаются в расширении своих складских помещений для обеспечения запасов на неопределенный промежуток времени. Этим объясняется высокий спрос покупателей и арендаторов на склады от 100 и 1000 м2».

Аренда

В I квартале 2023 года объем складской недвижимости в аренду по всей стране сократился в среднем на 8,06% по сравнению с IV кварталом прошлого года: количество складов до 100 м2 снизилось на 11,58%, а от 100 до 1000 м2 – на 9,7%. Количество объектов более 1000 м2 при этом увеличилось на 1,63%.

В разрезе по долям объекты складской недвижимости до 100 м2 заняли лидирующую позицию на рынке – 47,92%, реже представлены склады от 100 до 1000 м2 – 29,57% и более 1000 м2 – 22,51%.

При сокращении общего объёма складов в аренду, спрос, на них за три месяца, напротив, увеличился на 15,1%. Наибольший интерес для бизнеса представляют склады площадью от 100 до 1000 м2. Доля спроса на них по итогам I квартала 2023 года составляет 46,96% от общего спроса, при росте на 14,51%. Спрос на недвижимость до 100 м2 достигает доли в 34,61%, при увеличении их популярности на 7,12%. Склады более 1000 м2 привлекают 24% арендаторов, при повышении спроса на них на 30,3%.

Медианная стоимость складской недвижимости в аренду до 100 м2 на конец марта 2023 составила 9 900 рублей в месяц (+7,03% по сравнению с IV кварталом 2022 года), от 100 до 1000 м2 – 100 013 рублей (+8,47%), а более 1000 м2 – 791 706 рублей (+7,96%).

Торговые площади

Продажа

В I квартале 2023 года объем торговых площадей в продажу по всей стране сократился в среднем на 4,28% по сравнению с IV кварталом прошлого года: количество торговых помещений площадью до 100 м2 увеличилось на 4,12%, а от 100 до 300 м2 и более 300 м2 – снизилось на 4,62% и 3,91% соответственно.

В разрезе по долям торговые объекты до 100 м2 заняли лидирующую позицию на рынке продаж – 53,47%, реже представлены площади от 100 до 300 м2 – 36,76% и более 300 м2 – 9,77%.

При сокращении общего объёма торговых площадей в продажу, спрос, на них за три месяца, напротив, увеличился на 13,98%. Наибольший интерес для бизнеса представляют объекты площадью до 100 м2. Доля спроса на них по итогам I квартала 2023 года составляет 58,79% от общего спроса, при росте на 14,14%. Спрос на недвижимость от 100 до 300 м2 достигает доли в 32,51%, при увеличении их популярности на 16,13%. Помещения более 300 м2 привлекают 8,7% покупателей, при повышении спроса на них на 5,67%.

Медианная стоимость торговых площадей до 100 м2 на конец марта 2023 составила 6 235 702 рубля, от 100 до 300 м2 – 18 449 058 рублей, а более 300 м2 – 120 333 333 рублей. По сравнению с декабрем 2022 года цены упали на 3,9%, 6,6% и 1,1% соответственно.

Медианная стоимость квадратного метра торгового объекта до 100 м2 в I квартале равнялась 386 394 рубля (-65,44% по сравнению с IV кварталом 2022 года), от 100 до 300 м2 – 109 982 рублей (-23,22%), а более 300 м2 – 61 481 рубль (-5,56%).

«Сокращение объема предложения торговых площадей на рынке и повышение спроса на них свидетельствует о том, что постепенно бизнес восстанавливается после ухода международных брендов. Свободные площади начинают занимать отечественные компании и компании дружественных стран, − комментирует руководитель категории коммерческой недвижимости на Авито Олег Изотов. – Помимо этого особую активность начинают проявлять стрит-ритейлеры, заполняющие первые этажи жилых комплексов и формирующие высокий спрос на небольшие торговые площади».

Аренда

В I квартале 2023 года объем торговых площадей в аренду по всей стране сократился в среднем на 2,82% по сравнению с IV кварталом прошлого года: количество торговых помещений площадью до 100 м2 уменьшилось на 2,45%, от 100 до 300 м2 – на 3,87%, а более 300 м2 – на 1,78% соответственно.

В разрезе по долям торговые объекты до 100 м2 заняли лидирующую позицию на рынке аренды – 68,03%, реже представлены площади от 100 до 300 м2 – 28,24% и более 300 м2 – 3,73%.

При сокращении общего объёма торговых площадей в аренду, спрос, на них за три месяца, увеличился на 22,36%. Наибольший интерес для бизнеса представляют объекты площадью до 100 м2. Доля спроса на них по итогам I квартала 2023 года составляет 81,38% от общего спроса, при росте на 21,14%. Спрос на недвижимость от 100 до 300 м2 достигает доли в 14,98%, при увеличении их популярности на 24,33%. Помещения более 300 м2 привлекают 3,64% покупателей, при повышении спроса на них на 45,83%.

Медианная стоимость торговых площадей до 100 м2 на конец марта 2023 составила 44 333 рубля в месяц, от 100 до 300 м2 – 149 505 рублей, а более 300 м2 – 783 333 рубля. По сравнению с декабрем 2022 года в первом случае цены выросли на 7,59%, а в последних упали на 0,33% и 2,4% соответственно.