Исследование Тинькофф: россияне стремятся войти в Новый год без долгов по кредитам и ЖКХ

Изучили активность россиян в денежных переводах и платежах в преддверии Нового года. Выяснилось, что под конец года россияне стремятся расплатиться с долгами по кредитам и ЖКХ, а также активнее переводят средства друг другу.

Исследование в рамках аналитического проекта Tinkoff Data проводилось на основе обезличенных данных более 38 млн клиентов Тинькофф. Изучалась активность клиентов по платежам в разных категориях, а также объем переводов между россиянами в течение года.

В течение года отмечается два традиционных периода роста общего объема транзакций по платежам и переводам. Первый всплеск длится с марта по сентябрь и связан с началом активного туристического сезона летом, а также делового сезона в сентябре.

Второй пик более короткий и приходится на декабрь, после чего следует отскок в январе. Многие россияне в преддверии Нового года стремятся решить оставшиеся финансовые вопросы, погасить задолженности по счетам и кредитам. Кроме того, к концу года возрастает спрос на P2P-переводы (Peer-to-Peer — «от человека к человеку») — россияне начинают возвращать долги, организовывать сбор средств на совместное празднование Нового года или переводить деньги в качестве подарков.

К концу года россияне начинают активнее погашать кредиты: платежи в этой категории совершаются не только чаще, но и на более крупные суммы. Так, в декабре 2021 года россиянин совершил на 19% больше транзакций по погашению кредитов, чем в другие месяцы, в декабре 2022 года — на 20%. Средний чек платежей по погашению кредитов в декабре 2021 года превысил среднемесячный показатель по всему году на 20%, в декабре 2022 года — на 38%.

В преддверии Нового года также повышается активность россиян по оплате жилищно-коммунальных услуг. Среднее число платежей, совершенных россиянином для оплаты ЖКУ, в декабре 2021 года на 6% больше, чем в среднем по году, в декабре 2022 года — на 8% больше. Тенденция к росту показателя начинает прослеживаться и в ноябре 2023 года: среднее число платежей за ЖКУ на одного клиента оказалось на 2% выше, чем в среднем в другие месяцы года.

Увеличивается к концу года и средний чек за оплату коммунальных услуг. Если среднемесячный платеж по всему 2021 году составлял 6407 ₽, то в декабре показатель вырос на 10% — до 7035 ₽. В декабре 2022 года также был зафиксирован самый высокий в году средний чек за оплату услуг ЖКХ — 7080 ₽. Это на 12% выше, чем среднемесячный показатель в 2022 году.

В канун Нового года растет объем пожертвований в адрес благотворительных организаций. Тем не менее число россиян, готовых на благотворительность, в последний месяц года снижается. Так, в декабре 2021 года среднее число платежей в категории «Благотворительность» на одного клиента оказалась на 22% меньше, чем в среднем по году. В декабре 2022 года показатель был равен среднегодовому, как и в ноябре 2023 года. Средний чек благотворительных платежей при этом к концу года растет: в декабре 2021 года показатель оказался на 37% больше среднемесячного уровня в течение всего года, в декабре 2022 года — на 4%, в ноябре 2023 года — на 6%.

За последние годы наблюдается общий тренд — рост спроса россиян на безналичные переводы. Но в преддверии новогодних праздников отмечается скачок общих объемов переводов. Клиенты организовывают сбор средств на корпоративы и подарки, возвращают долги, делят счета в ресторанах или переводят денежные средства в качестве подарков на праздники.

Так, в декабре 2022 года общий объем переводов между физическими лицами на 30% превысил среднегодовой месячный показатель. В январе 2023 общий объем переводов снизился по сравнению с декабрем 2022 года на 20%.

Рост в основном связан с повышением частотности переводов. К примеру, самое большое число денежных переводов в месяц на одного клиента в течение 2022 года было зафиксировано в декабре (12,5 перевода против 10,7 перевода в другие месяцы). При этом средний чек таких транзакций в декабре 2022, наоборот, оказался на 125 ниже среднегодового показателя.

В 2023 году рост общего объема переводов между физическими лицами отмечается уже в ноябре: ноябрьский показатель на 24% больше среднего объема переводов в другие месяцы года. Число переводов, совершенных россиянином в ноябре 2023 года, на 11% больше, чем в среднем по году. Средний чек при этом на 1% меньше среднегодового показателя.

К концу года отмечается снижение активности по уплате штрафов ГИБДД. Такие счета россияне предпочитают оплачивать сразу, не откладывая, особенно учитывая возможность погасить некоторые штрафы со скидкой в течение 20 дней со дня вынесения постановления.

В среднем в течение года пик частотности по уплате штрафов на одного россиянина приходится на июль. Это связано с более активными передвижениями россиян в разгар летнего туристического сезона. Так, в июле 2021 года в среднем клиент уплатил на 17% больше штрафов ГИБДД, чем в другие месяцы по году, в июле 2022 года — на 13% больше. В 2023 году больше всего штрафов россияне уплатили пока в августе и июне: на 11% больше в каждом месяце, чем в среднем по другим месяцам года.

К концу года частотность уплаты штрафов снижается: в декабре 2021 года в среднем россиянин уплатили на 12% меньше, чем в среднем по году, в декабре 2022 года — на 13% меньше. Но средний чек таких платежей к концу года растет: в декабре 2021 года показатель оказался на 17% выше относительно среднегодового, а в декабре 2022 года — на 21%.

Сезонность прослеживается в уплате налогов. Она привязана к налоговому календарю, согласно которому физические лица должны уплатить разные виды налогов до 1 декабря и 15 июля. Именно на эти периоды приходится пик по частотности и сумме платежей в пользу Федеральной налоговой службы. В декабре средний чек по налоговым платежам меньше, чем в среднем по году: в декабре 2021 года на 20% ниже, в декабре 2022 — на 46% ниже.

Оплата образовательных услуг в большей степени происходит перед началом учебного года в августе. По сравнению со среднегодовым уровнем в августе 2021 года россиянин совершил в среднем в 1,5 раза больше платежей в категории «Образование», чем в среднем по другим месяцам года, в августе 2022 года — на 60% больше.

В декабре 2021 года количество оплат образовательных услуг на 13% превысило среднегодовой показатель по месяцам, в декабре 2022 года — на 12%. Средний чек при этом в декабре 2021 года оказался на 53% меньше среднего показателя в другие месяцы, в декабре 2022 года — на 33% меньше.

Телеграм-канал Tinkoff Data — официальный канал Тинькофф о данных. Исследования, продуктовые кейсы, эксперименты. Подпишитесь, чтобы первыми узнавать о новых исследованиях.