Thinking Machines Lab: стартап на $2 млрд

Thinking Machines Lab — это попытка сделать ИИ максимально настраиваемым под конкретные задачи пользователя 1. Если сейчас вы берёте ChatGPT или Claude и подстраиваетесь под их возможности, то здесь всё наоборот: система адаптируется под ваши потребности1.

С точки зрения пользователя это выглядит так: вместо универсального ассистента вы получаете ИИ, который понимает специфику вашей отрасли, знает ваши данные и работает именно так, как нужно вам1. Не "ИИ для всех", а "ИИ для каждого"2.

Команда решает фундаментальную проблему: знания о том, как обучать продвинутые ИИ-системы, сосредоточены в нескольких крупных лабораториях, что ограничивает возможности большинства компаний эффективно использовать эту технологию12.

За спиной три мощных тренда. Первый — рынок кастомных ИИ-решений взорвался с $42.3 млрд в 2024 году до прогнозируемых $187.6 млрд к 2030-му3. Компании поняли, что универсальные решения дают средненький результат везде, а специализированные — отличный в конкретной нише3.

Второй тренд — талантливые люди массово уходят из OpenAI из-за разногласий по поводу коммерциализации в ущерб безопасности4. Это создало уникальное окно возможностей для альтернативных проектов4.

Третий — инвесторы стали гораздо серьёзнее относиться к ИИ-безопасности и выравниванию (alignment)5. После нескольких громких инцидентов с ИИ-системами, деньги потекли в проекты, которые делают ставку на ответственную разработку6.

Пока что это чистая R&D-стадия — продукта нет, но направление понятно7. Скорее всего, будет гибридная модель: API для разработчиков плюс enterprise-лицензии для крупных компаний1.

Целевая аудитория — B2B сегмент: компании, которым нужны специализированные ИИ-решения, но нет ресурсов для создания собственных лабораторий1. Учитывая бэкграунд команды в области научных исследований и программирования, первые клиенты скорее всего будут из tech, науки и финансов1.

Интересно, что команда планирует активно публиковать исследования и код — это может быть частью freemium-стратегии18.

Пока рано говорить о прямом внедрении — продукта нет7. Но идею можно применить уже сейчас: вместо попыток натянуть ChatGPT на все задачи, сосредоточьтесь на создании узкоспециализированных решений3.

Практические варианты: обучение собственных моделей на отраслевых данных, fine-tuning существующих моделей под конкретные процессы, создание специализированных промптов и агентов3. Главное — перестать думать об ИИ как об универсальном инструменте3.

Для российского рынка это особенно актуально: можно создавать решения, заточенные под местную специфику — от юридических тонкостей до отраслевых стандартов3.

Прямых конкурентов пока нет — все остальные делают либо универсальные модели (OpenAI, Anthropic), либо узкоспециализированные решения для конкретных задач910.

OpenAI сфокусирована на массовом рынке и быстром развёртывании продуктов10. Anthropic делает ставку на безопасность, но тоже создаёт универсальные модели10. Safe Superintelligence концентрируется исключительно на безопасности сверхинтеллекта11.

Thinking Machines Lab занимает уникальную нишу: кастомизируемость плюс научный подход к безопасности12. Это пока никто не делает на таком уровне9.

Из крупных игроков Google и Meta могут двинуться в эту сторону, но у них другие приоритеты — поисковая выдача и соцсети соответственно10.

Главный риск — сложность монетизации7. Кастомные решения требуют много ресурсов на каждого клиента, что плохо масштабируется3. Plus, рынок ещё не готов платить серьёзные деньги за то, что можно попробовать решить ChatGPT-ом за $20 в месяц3.

Регуляторные риски растут: ЕС ужесточает требования к ИИ-системам, особенно к тем, которые работают с критически важными данными12. В США тренд пока противоположный, но может измениться12.

Технический риск — команда может не справиться с амбициозной задачей создания принципиально новой архитектуры ИИ-систем1. История знает много примеров, когда даже звёздные команды не смогли воплотить революционные идеи13.

Ещё один риск — переманивание талантов обратно в крупные лаборатории. BigTech может предложить условия, которые стартап не потянет4.

Мира Мурати в интервью подчёркивала: "Мы строим будущее, где у каждого есть доступ к знаниям и инструментам, чтобы заставить ИИ работать на их уникальные потребности и цели"2.

Интересная деталь: Джон Шулман покинул Anthropic всего через пять месяцев, чтобы присоединиться к проекту14. По его словам, он искал "чрезвычайно привлекательную возможность" — редко такие слова используют опытные исследователи15.

Команда сознательно выбрала структуру public benefit corporation, что говорит о серьёзности намерений по поводу социальной ответственности16. Это не просто PR-ход — юридически обязывает учитывать общественные интересы при принятии решений16.

По инсайдерской информации, Шулман активно помогает собирать команду, проводя встречи с исследователями буквально в нескольких кварталах от штаб-квартиры OpenAI9. Смелый ход.

ARR: $0 (продукта пока нет)7 Команда: ~50 человек1617 Рост команды: +213% за последний год17 Оценка на последнем раунде: $10 млрд167 Инвестиции: $2 млрд seed round от Andreessen Horowitz167

Мира Мурати — экс-CTO OpenAI, албанка, которая в 16 лет выиграла стипендию United World Colleges и переехала в Канаду1819. Механический инженер из Дартмута, работала в Goldman Sachs, Zodiac Aerospace, Tesla (руководила разработкой Model X) и Leap Motion19. В OpenAI с 2018 года, курировала ChatGPT, DALL-E и Codex19.

Джон Шулман — сооснователь OpenAI, специалист по ИИ-безопасности14. Покинул OpenAI в августе 2024 года ради фокуса на alignment research, провёл пять месяцев в Anthropic, но переметнулся к Мурати14.

Баррет Зоф — экс-VP Research в OpenAI, до этого исследователь в Google Brain20. Бакалавр компьютерных наук из USC20.

Инвесторы: Andreessen Horowitz лидирует раунд, участвуют Conviction Partners (фонд Сары Гуо)7. Интересно, что правительство Албании (родина Мурати) тоже вложилось в раунд — потребовали даже изменить бюджет страны16.

Такая концентрация топ-талантов из OpenAI плюс $2 млрд на старте — это не просто стартап, а заявка на переформатирование индустрии. Посмотрим, хватит ли им амбиций довести дело до конца.

Так же пишу о стартапах из-за границы на начальной стадии и их идеях в своем телеграм канале, подписывайтесь.