Генеральный директор IBM: "Экономика дата центров для AI не сходится, и это может сломать всю индустрию..."
Именно так сейчас выглядит главная проблема, о которой предпочитают не говорить публично.
Один гигаватт ИИ дата центра стоит около 80 млрд долларов
Big Tech планирует строить сотни гигаваттных мощностей. Расчет простой:
100 дата центров × 80 млрд = 8 трлн долларов на инфраструктуру ИИ.
Для масштаба: 8 трлн больше, чем вся полувековая выручка мирового полупроводникового рынка.
И это только начало тревожной математики.
Чтобы обслуживать эти 8 трлн, нужно около 800 млрд прибыли в год
Это лишь проценты по такому долгу. Сегодня нет ни одной компании, которая зарабатывает такие деньги.
Не Apple. Не Microsoft. Не Google.
И проблема не только в стоимости, но и в сроках службы.
ИИ дата центры работают около 5 лет. После этого оборудование морально устаревает и требует полной замены. Получается завод по сжиганию капитала, который приходится перезапускать каждые несколько лет.
Самый неприятный вопрос: какой бизнес моделью окупать такие суммы
Ответа нет. ИИ пока не доказал способность генерировать экономическую стоимость, сопоставимую с вложениями.
Сейчас мы тратим колоссальную энергию и деньги ради: домашних заданий, сочинений, отчетов, картинок и кода.
Это полезно, но оправдывает ли это восемь триллионов? Открытый вопрос.
Поэтому CEO IBM и поднимает тревогу. Снаружи кажется, что экономика ИИ ясна и стабильна. Внутри финансовые директора уже считают риски и понимают масштаб возможной проблемы.
Математика сходится только в одном сценарии: если ИИ радикально изменит глобальную экономику и даст массовый рост продуктивности.
Инвесторы ждут 12-18% годовой доходности, основанной на взрывном росте эффективности в медицине, логистике, производстве, научных исследованиях, автоматизации.
Но пока все эти эффекты остаются гипотезами. А затраты уже очень реальны. Это самый капиталоемкий технологический бум в истории.
Главный вопрос десятилетия
Сможет ли ИИ создать достаточно ценности, чтобы оправдать восьмитриллионную реконструкцию каждые пять лет?
Если да, ИИ станет самой прибыльной технологией в истории. Если нет, мы наблюдаем формирование крупнейшего финансового пузыря со времен железнодорожной лихорадки.
Будущее ИИ зависит не от моделей и не от скорости выхода новых GPU. Оно зависит от экономики. Либо бизнес модель сработает и ИИ меняет цивилизацию, либо гонка вычислений рухнет под собственной тяжестью.
Ответ мы получим в ближайшие десять лет.
Если вам близка тема AI, технологий и будущего - добро пожаловать в мой канал обсудить и поделиться апдейтами.