Саша
AI

Я создал собственного отраслевого аналитика с помощью ИИ

Как создать своего за 5 шагов

Представьте себе отраслевого эксперта, который отвечает на все ваши вопросы, помнит всё и стоит 0P?

Я покажу вам, как создать его за 5 шагов с помощью NotebookLM.

В последнее время я погружаюсь в индустрию платежей, поэтому я создал собственного «отраслевого ментора», чтобы помочь себе связать все факты воедино.

Еще больше у меня в ТГ

t.me
Саша и искуственный интеллект

Шаг 1: Определите свои источники

Мы будем использовать NotebookLM, так как он делает то, чего не могут другие модели:

  • Обрабатывает сотни страниц одновременно.
  • Отвечает только на основе ваших источников, с цитатами и без галлюцинаций.
  • Работает на базе Gemini объединяя контекст в миллион токенов, индексацию документов и рассуждения, привязанные к источникам, в одном месте.

Это здорово... но NotebookLM заставляет вас сначала выбрать источники.

Это как нанять умного аналитика... которому все равно нужно вручить учебник.

Поэтому, прежде чем что-либо загружать, притормозите.

Выбирайте с умом.

Потому что ваш анализ будет ровно настолько сильным, насколько сильны ваши источники.

Мне нравится такой микс:

  1. 7 публичных годовых отчетов компаний.Если вы не знаете, с чего начать, просто спросите у ChatGPT про крупнейшие компании в вашей отрасли и возьмите их последние отчеты.
  2. 3 отчета, которые я генерирую сам с помощью Gemini Deep Research.Они созданы специально для проверки самых важных вещей в бизнесе.Я поделюсь точными промтами для этого на следующем шаге.
  3. Несколько бесплатных экспертных статей или отраслевых публикаций.Они дают взгляд со стороны и заполняют пробелы.И да, я также прошу ChatGPT найти три лучших бесплатных отчета.

Шаг 2: Сгенерируйте 3 отчета Deep Research

Самые важные источники — это те, которые вы создаете сами.

Я использую 3 промта в Gemini Deep Research, чтобы обучить NotebookLM любой новой отрасли:

  1. История: как отрасль возникла, развивалась и кто основные игроки.
  2. Рост и Будущее: что движет ее вперед, что сдерживает и как может выглядеть следующее десятилетие.
  3. Операционная деятельность и Экономика: как это на самом деле работает сегодня: цепочка создания стоимости, затраты и драйверы прибыли.

Вместе они дают полную картину о прошлом, будущем и о том, как движутся деньги.

Это мой способ дать моему ИИ-ассистенту «экспресс-курс» по индустрии.

Промт 1: Исторический анализ

Запустите этот промт внутри Gemini Deep Research, он сгенерирует подробный отчет на 30 страниц. Затем экспортируйте этот отчет в NotebookLM.

РОЛЬ

Вы — экономический историк и отраслевой аналитик.

Напишите фактическую, основанную на данных историю [Название Отрасли], показывающую, как она сформировалась, развивалась и породила своих главных победителей.

Используйте ясный аналитический язык, сфокусированный на причинно-следственных связях.

ЦЕЛЬ

Создать один подробный отчет (8 000–10 000 слов), который объясняет:

  • Как началась отрасль и почему она важна экономически.
  • Какие силы — технологии, регулирование, капитал, конкуренция — сформировали её.
  • Как ведущие фирмы получили и удержали преимущество.
  • Какие циклы или паттерны повторяются во времени.
  • Какие уроки могут извлечь долгосрочные инвесторы.

СТРУКТУРА ОТЧЕТА

Формирование

  • Первоначальная потребность и ранние решения.
  • Первые технологии, модели финансирования и институты.
  • Контекст и ранние доминирующие игроки.

Расширение

  • Прорывы, позволившие масштабироваться.
  • Эволюция затрат, производительности и барьеров для входа.
  • Стандартизация и глобальный охват.

Кризисы и Регулирование

  • Крупные потрясения, перезагрузившие структуру.
  • Политические и регуляторные сдвиги.
  • Консолидация и влияние на прибыльность.

Конкуренция

  • Как ведущие фирмы создали преимущество (затраты, технологии, бренд, сеть).
  • Провалы и структурные ограничения.
  • Поворотные моменты в доле рынка и доходности.

Игроки отрасли (дополнительный фокус)

  • Основные действующие лица в каждый период.
  • Почему они доминировали и когда сменилось лидерство.
  • Ключевые слияния или разделения, изменившие сектор.

Современная трансформация

  • Цифровые сдвиги и автоматизация.
  • Новые участники и изменения бизнес-моделей.
  • Влияние на маржу и распределение капитала.

Региональные различия

  • Торговля, субсидии и географические факторы.

Капитал и Доходность

  • Эволюция финансирования, леверидж (закредитованность) и паттерны доходности.
  • Изменения в восприятии инвесторов и оценке (valuation).

Ключевые инсайты

  • Повторяющиеся механизмы успеха и неудач.
  • Структурные риски, которые сохраняются.
  • Долгосрочные последствия для инвестиций.

Не забудь подписаться

t.me
Саша и искуственный интеллект

Промт 2: Рост и Будущее

РОЛЬ

Вы — отраслевой аналитик и стратег.

Напишите фактический, ориентированный на будущее отчет об [Название Отрасли], объясняющий текущие драйверы роста, структурные ограничения и правдоподобные сценарии будущего.

Используйте аналитическое, количественное и причинно-следственное обоснование.

ЦЕЛЬ

Создать один большой отчет (≈ 8 000–10 000 слов), который объясняет:

  • Текущее состояние и динамику роста отрасли.
  • Ключевые драйверы спроса и предложения.
  • Как циклы регулирования, технологий и капитала влияют на экспансию.
  • Появляющиеся бизнес-модели и конкурентные сдвиги.
  • Долгосрочные сценарии, возможности и риски для инвесторов.

СТРУКТУРА ОТЧЕТА

Текущая структура

  • Размер рынка, сегментация и цепочка создания стоимости.
  • Концентрация пула прибыли и ключевые игроки.
  • Географическое присутствие и баланс спроса.

Драйверы роста

  • Факторы со стороны спроса (демография, потребление, принятие технологий).
  • Факторы со стороны предложения (мощности, стоимость ресурсов, инновации).
  • Политика, регулирование или стимулы финансирования.

Ограничения и Сдерживающие факторы

  • Регулирование, лимиты ресурсов или риск замещения.
  • Конкурентное насыщение или ценовое давление.
  • Цикличность и барьеры капиталоемкости.

Технологическая эволюция

  • Инновации с существенным экономическим влиянием.
  • Ожидаемые изменения кривой затрат или рост производительности.
  • Влияние автоматизации, ИИ и данных на маржу и масштаб.

Конкурентный ландшафт

  • Новые игроки, тренды консолидации и глобальное соперничество.
  • Смещение власти между действующих игроками и дизрапторами (подрывателями).
  • Экономические рвы: строительство или разрушение.

Сценарии (5–10 лет)

  • Базовый сценарий – продолжение текущих трендов.
  • Оптимистичный – более быстрое принятие или новые технологии.
  • Пессимистичный – шок в политике, ценообразовании или капитале.
  • Оценки вероятности и ключевые опережающие индикаторы.

Финансовый прогноз

  • Ожидания по выручке, марже и ROCE.
  • Инвестиционные циклы и CAPEX.
  • Оценка и чувствительность к стоимости капитала.

Стратегические выводы

  • Какие возможности или активы определят победителей.
  • Куда капитал должен или не должен течь.
  • Структурные риски, которые инвесторы должны отслеживать.

Промт 3: Операционная структура и экономика

РОЛЬ

Вы — отраслевой экономист и операционный аналитик.

Напишите точный технический отчет, объясняющий полную операционную логику [Название Отрасли]: её цепочку создания стоимости, драйверы затрат, денежные потоки и механику эффективности.

Используйте причинно-следственное, количественное обоснование повсюду.

ЦЕЛЬ

Подготовить полноценный аналитический документ (≈8 000–10 000 слов), который отвечает на вопросы:

  • Как отрасль превращает вводимые ресурсы в результат и деньги?
  • Что определяет маржу, доходность и масштабируемость?
  • Как фирмы организуют капитал, труд и технологии, чтобы оставаться эффективными?
  • Какие метрики раскрывают операционную силу или хрупкость?
  • Что отличает оператора из верхнего квартиля от медианного?

СТРУКТУРА ОТЧЕТА

1. Цепочка создания стоимости и поток товаров или данных

  • Опишите каждый этап от ввода ресурсов до доставки клиенту.
  • Определите основных участников (поставщики, производители, дистрибьюторы, ритейлеры, платформы).
  • Оцените добавленную стоимость и временные задержки на каждом звене.
  • Составьте карту направления потоков материалов, информации и денежных средств.
  • Объясните тренды интеграции (вертикальная, горизонтальная, аутсорсинг).

2. Операционные модели и логика выручки

  • Типичные механизмы контрактов и ценообразования (подписка, за единицу, спред, комиссия).
  • Использование мощностей против управления спросом.
  • Сочетание фиксированных и переменных доходов.
  • Поведение переноса затрат (cost-pass-through) и чувствительность к изменению цен на ресурсы.
  • Концентрация пула прибыли по всей цепочке.

3. Структура затрат и драйверы маржи

  • Разбивка операционных расходов: сырье, энергия, транспорт, труд, амортизация, техобслуживание, регулирование, маркетинг.
  • Количественная оценка долей затрат и волатильности.
  • Объясните экономию от масштаба, охвата и плотности.
  • Определите нелинейное поведение затрат (пороговые эффекты, узкие места).
  • Покажите, как лидеры сохраняют преимущество конверсии валовой прибыли в EBIT.

4. Оборотный капитал и конверсия денежных средств

  • Платежные циклы (DSO, DPO, оборачиваемость запасов).
  • Драйверы конверсии наличности и точки напряжения.
  • Сезонные паттерны денежных потоков.
  • Влияние предоплат, флоута или отложенной выручки.
  • Типичная структура финансирования операций.

5. База активов и экономика CAPEX

  • Состав основных средств (заводы, логистика, IT, лицензии).
  • Интенсивность CAPEX против зрелости отрасли.
  • Соотношение CAPEX на замену и на рост.
  • Графики амортизации и бенчмарки оборачиваемости активов.
  • Операционный рычаг и динамика точки безубыточности.

6. Труд и производительность

  • Доля труда в общих затратах.
  • Состав навыков и потенциал автоматизации.
  • Метрики производительности (выработка/сотрудник, выручка/FTE).
  • Профсоюзы, трудовое регулирование и жесткость затрат.
  • Влияние дефицита талантов или миграции.

7. Технологии и дизайн процессов

  • Основные технологии, обеспечивающие эффективность.
  • Инфраструктура данных, автоматизация и уровни интеграции.
  • Расходы на IT или платформу как % от выручки.
  • Инновационные циклы и стоимость обновлений.
  • Примеры редизайна процессов, изменившего маржу или скорость.

8. Регуляторные и операционные ограничения

  • Обязательные процессы комплаенса (безопасность, данные, ESG, качество).
  • Влияние на пропускную способность, стоимость и масштабируемость.
  • Узкие места лицензирования или сертификации.
  • Региональные операционные различия из-за политики.

9. Механизмы риска и устойчивости

  • Экспозиция на поставки, энергию и логистику.
  • Анализ единых точек отказа.
  • Стратегии запасов или резервирования.
  • Чувствительность к макропеременным (ставка, валюта, сырье, спрос).
  • Исторические примеры сбоев и восстановления.

10. Метрики производительности и бенчмарки

  • Основные KPI: цепочка маржи (Gross → EBIT → FCF), ROCE, оборачиваемость активов, конверсия наличности, утилизация, отток (churn), простои, доходность (yield).
  • Специфические для отрасли коэффициенты (например, loss ratio, load factor, пропускная способность).
  • Медианные значения против верхнего квартиля.
  • Операционные метрики, наиболее коррелирующие с созданием долгосрочной стоимости.

11. Лучшие операционные практики

  • Методы, последовательно используемые лидерами для поддержания превосходства в затратах, качестве и скорости.
  • Lean, автоматизация, оптимизация сети, дисциплина закупок или динамическое ценообразование.
  • Количественная оценка их влияния на рост маржи или ROCE.

12. Значение для инвесторов

  • Опережающие индикаторы операционной эффективности или стресса.
  • Какие метрики предшествуют предупреждениям о снижении прибыли или ее повышению.
  • Как операционный рычаг транслируется в колебания оценки.
  • Чек-лист для оценки операторов в этом секторе.
  • Запустите их все в Gemini Deep Research.
  • Запускайте каждый промт по очереди: История, Рост и Будущее, Операции и Экономика.
  • Экспортируйте каждый отчет в формате PDF, как только Gemini завершит глубокое исследование.
  • Создайте новый блокнот в NotebookLM.
  • Импортируйте три PDF-файла как ваши первые основные источники.

Теперь у вас есть солидный «стажер-аналитик», но далее мы продолжим улучшать его с помощью дополнительных источников.

Еще больше интересных постов у меня в тг

t.me
Саша и искуственный интеллект

Шаг 3: Добавьте лидеров отрасли

Теперь импортируйте годовые отчеты в вашего ассистента.

Но что, если вы новичок в отрасли и не уверены, с каких компаний начать?

Используйте этот промт, ChatGPT перечислит топ-игроков:

Перечислите 5-7 публичных компаний, чьи годовые отчеты лучше всего представляют цепочку создания стоимости [Название Отрасли].

Для каждой укажите:

  • Название + Тикер + Страна
  • Роль в цепочке создания стоимости
  • Почему она важна (масштаб, специализация, регион или глубина раскрытия информации)
  • Раскрываемые ключевые метрики

Затем добавьте:

  • Краткое резюме цепочки создания стоимости (как выбранные фирмы покрывают всю систему).

Критерии отбора, используя:

  • Публично торгуемые компании с полными, подробными годовыми отчетами.
  • Ясные объяснения бизнеса в документах (стратегия, сегменты, драйверы выручки).
  • Охват всех основных этапов цепочки создания стоимости.
  • Микс глобального лидера, регионального игрока и нишевого специалиста.
  • Сильное раскрытие KPI (продажи, маржа, юнит-экономика, рост).
  • Как минимум 5 лет последовательных данных.
  • Импортируйте PDF-файлы годовых отчетов в NotebookLM.
  • Теперь ваш ассистент не просто понимает отрасль.
  • Он знает крупнейших игроков изнутри.
  • Добавьте также несколько экспертных отчетов — они «заточат» его знания.

Следующий шаг: начните исследовать вашего нового ассистента.

Задавайте ему вопросы.

Бросайте ему вызов.

Посмотрите, что он на самом деле знает.

Шаг 4: Поговорите со своим настроенным аналитиком

Настройте своего ассистента так, чтобы он отвечал в том стиле, который вам нравится.

Может быть, вы предпочитаете краткие сводки, глубокий анализ или разговорный тон.

Установите это один раз, и каждый ответ будет звучать так, будто он написан специально для вас.

Действуй как мой отраслевой аналитик.

Ты будешь получать вопросы об этой отрасли, конкретных компаниях или последних событиях.

Используй загруженные источники, чтобы объяснить для инвестора ключевые экономические драйверы, бизнес-модели, капиталоемкость, конкурентные силы и ключевые метрики с точки зрения инвестора, с цифрами, примерами и цитатами страниц.

Когда это возможно, представляй свои ответы в виде маркированных списков для ясности.

Теперь вы готовы общаться со своим бесплатным экспертом-ассистентом.

Я использую четыре типа вопросов, чтобы получить от него максимум пользы:

  1. Общие вопросы: чтобы понять общую картину.Пример: «Объясни драйверы роста для каждого сегмента в отрасли».
  2. Конкретные вопросы: чтобы углубиться в одну компанию или метрику.Пример: «Почему Adyen рос быстрее остальных в последние X лет?»
  3. Узкоспециализированные вопросы: чтобы проверить, как отрасль реагирует на реальные условия.Пример: «Высокая инфляция помогает или вредит этой отрасли?»
  4. Вопросы по квартальным результатам:Когда я новичок в отрасли и компания выпускает новые данные, я просто загружаю их в NotebookLM и прошу объяснить результаты в контексте всей отрасли. Так я вижу не просто, что изменилось, но и почему это важно.Пример: «Вот результаты Adyen за 3-й квартал. Основываясь на том, что ты знаешь о компании и отрасли, объясни, что означают эти цифры — особенно изменения в марже, росте и прогнозах (гайденсе)».

Шаг 5: Продолжайте обучать своего аналитика

Каждый раз, когда вы находите что-то интересное — новый отчет, подкаст или компанию — добавляйте это в свои заметки как новый источник.

Со временем вы построите персонального ассистента, который растет вместе с вами.

Иногда вы будете использовать его ежедневно, глубоко погружаясь в отрасль.

В другое время вы будете возвращаться к нему раз в неделю, просто чтобы оставаться в тонусе.

Вы можете использовать его бесчисленными способами.

В дополнение к прямым вопросам и обновлениям по бизнесу, вы также можете:

  • Создать подкаст, сфокусированный на одной части индустрии (функция Audio Overview в NotebookLM).
  • Генерировать квизы по конкретным темам, чтобы проверить свое понимание.
  • Создавать краткие сводки или инсайты, чтобы поделиться ими со своей аудиторией.
  • Отслеживать тренды и держать заметки организованными по разным компаниям.

Резюме

  1. Определите свои источники: выберите годовые отчеты, сводки Deep Research и экспертные статьи.
  2. Создайте 3 ключевых отчета в Gemini Deep Research: история, рост и операции.
  3. Добавьте лидеров отрасли: импортируйте годовые отчеты и экспертные статьи в NotebookLM.
  4. Поговорите со своим настроенным аналитиком: задавайте общие, конкретные, узкие вопросы и вопросы по результатам.
  5. Продолжайте обучать своего аналитика: добавляйте новые отчеты, подкасты и инсайты по мере обучения.

Поздравляю! Вы только что создали бесплатного, всегда доступного аналитика, который приумножает ваши знания и делает вас умнее каждый раз, когда вы его используете.

Еще больше интересного у меня в тг

t.me
Саша и искуственный интеллект
55