Гелий в дефиците
В последние годы с развитием ИИ спрос на гелий растёт стремительными темпами.
Очередное обострение конфликта на Ближнем Востоке с последовавшими ударами по СПГ-мощностям Qatar Energy нарушило баланс на мировом рынке. Поскольку гелий извлекается при переработке природного газа, а Катар – 2-й в мире производитель гелия, остановка части катарских мощностей сразу же существенно сократила мировое предложение.
Катарские поставки ориентированы, главным образом, на страны АТР, а из них в первую очередь на Китай. Теперь же Китай, импортирующий более 85% гелия и производящий 36% мировой электроники, лишился своего главного поставщика.
Однако есть и второй поставщик с 44%-й долей в китайском «гелиевом» импорте – Россия.
Окно возможностей
Ещё в 2021 российский гелий практически отсутствовал на китайском рынке. Тогда в стране работал только Оренбургский гелиевый завод, осуществлявший поставки в Европу. С запуском же Амурского ГПЗ, по потенциальной мощности крупнейшего в мире, и завода Иркутской нефтяной компании с 2022 по 2025 производство гелия выросло в 4,5 раза, что сделало Россию 3-м в мире его экспортёром.
В это же время с началом СВО страны ЕС стали отказываться от закупок российского гелия, а в 2024 и вовсе ввели санкционный самозапрет на его импорт. При этом в 2022 объёмы экспорта гелия из Китая в Европу взлетели в 600 раз, а в последующие два года – ещё в 57 раз. Учитывая, что Китай производит гелий лишь в малых количествах, в Европу, очевидно, поступает всё же российское сырьё.
На первый взгляд ситуация складывается в пользу России.
Действующие мощности загружены менее чем 50%, внутреннее потребление остаётся крайне невысоким, а расположение Амурского ГПЗ и наличие гелиевого хаба под Владивостоком дают удобный выход на рынки АТР при ограниченном круге поставщиков. Однако оперативно заместить выпавшие катарские объёмы мешает нехватка криоцистерн для транспортировки.
На всех не хватит
В начале июля, вскоре после ударов украинских БПЛА по Оренбургскому ГЗ, Китай полностью запретил экспорт гелия. Ранее в апреле разрешительный порядок его экспорта ввела Россия. И так весьма уязвимый «гелиевый» рынок остаётся в кризисе, сопровождаемом кратным ростом цен.
В результате главным поставщиком для азиатских производителей чипов теперь стали США. Китай, очевидно, продолжит закупать российское сырьё, но уже без реэкспорта в Европу. В самой же Европе, на которую гелия в мире не остаётся, к очередной волне кризиса уже готовятся автопроизводители, компании медицинской и аэрокосмической отраслей. К тому же гелий широко применяется и в военной промышленности, в частности при производстве БПЛА, но это уже совсем другая история.
Больше новостей ВЭД в телеграм-канале: