Что происходит на отечественном рынке оборудования для ЦОД

Компании меняют приоритеты, тестируют новые сценарии закупок аппаратного обеспечения. Хотя здесь все еще есть определенные сложности. Мы в beeline cloud решили обсудить подводные камни и новый курс российского ИТ-сектора.

Первое время после ухода западных поставщиков провайдеры и телекомы имели определенный запас железа на балансе. Он помог сгладить последствия нарушенных цепочек поставок. По данным исследования ONSIDE, за 2021 год на российский рынок завезли порядка 158 тыс. компонентов серверного оборудования. Это — на 8,3% больше, чем годом ранее. Однако искать альтернативные пути все же пришлось.

Часть компаний продолжила работать с оборудованием привычных брендов. Параллельный импорт заработал, но не без нюансов — потребовались сложные схемы для проведения платежей, сроки поставок никто не гарантировал, как, впрочем, и техподдержку. Поэтому такой сценарий выбирали в основном крупные организации, обладающие необходимыми компетенциями для обслуживания зарубежных систем.

С иностранными вендорами, которые продолжили работать на рынке, тоже не все гладко. У большинства из них нет офисов в России, поэтому все вопросы, связанные с логистикой и обеспечением заказов, легли на плечи дистрибьюторов. Из-за возросшей нагрузки они оказались неспособны решать эти вопросы оперативно.

Осторожная позиция технологических гигантов открыла окно возможностей для менее известных вендоров вроде Maipu и Gooxi. Они предлагают системы хранения данных, серверные решения для облачных провайдеров и продукты в сфере кибербезопасности. Оба бренда уже работали на отечественном рынке, но появляются и совершенно новые игроки — например, Lezo Technology, выпускающая серверы и СХД.

В середине осени прошлого года подскочил спрос на подержанное серверное оборудование. Как пишет Cnews, в отдельных случаях продажи б/у серверов возросли в три-четыре раза, по сравнению с предыдущим периодом. Однако запасы подержанного оборудования не бесконечны. Сейчас поставщики распродали все железо со складов — в том числе десятилетние модели серверов.

На фоне сложившейся ситуации вырос интерес к производству внутри страны. Согласно исследованию ONSIDE, к началу 2023 года доля отечественных компаний на рынке производителей серверов выросла с 15% до 50%. Хотя они тоже столкнулись со сложностями в цепочках поставок и отказами со стороны иностранных банков. Однако логистика постепенно становится все более предсказуемой, а выпуск серверного оборудования медленно, но налаживается. Можно надеяться, что российским компаниям удастся нарастить объемы производства. Но вот с системами СХД все сложнее. Возможно, в ближайшее время компаниям придется переосмыслить подходы к хранению данных, чтобы покрыть свои запросы в контексте аппаратного обеспечения.

Провайдеры и телекомы планируют наращивать мощности, несмотря на остающиеся проблемы с поставками оборудования. Их к этому подталкивает спрос на облачные сервисы и услуги colocation в частности. Из-за санкций бизнес переносил и продолжает переносить свою инфраструктуру от зарубежных провайдеров в ЦОД на территории страны. По итогам прошлого года в российских дата-центрах остались свободны чуть более 1% стоек. Для сравнения, в 2021-м эта цифра составляла целых 7%.

Дополнительно операторы дата-центров и сервис-провайдеры переориентировались на расширение географии центров обработки данных в регионах. Размещение оборудования не только в столице, но и в других административных округах, позволяет повысить качество предоставляемых сервисов, сократить задержки при подключении. Компании строят коммерческие дата-центры рядом с электростанциями. Такой подход позволяет обеспечить площадку необходимой электроэнергией, сокращая затраты на её передачу, и дополнительно способствует цифровизации близлежащих городов. Представители индустрии видят в подобных проектах большие перспективы. Так, «Росатом» планирует строить свой ЦОД в регионе Кольской атомной электростанции. Он простимулирует развитие цифровых продуктов, направленных на освоение Арктики и благоустройство близлежащих населенных пунктов.

Параллельно наблюдается тенденция на развитие микроЦОД. Это — небольшое автономное решение, которое содержит ключевые компоненты классического дата-центра (например, ИБП, СХД, климатические системы), но при этом занимает куда меньше места. Например, в начале апреля российская компания-разработчик оборудования запустила производство новых микроЦОД для распределительных узлов структурированных кабельных систем (СКС). Это — физическая основа IT-инфраструктуры любого предприятия. Решения подобного класса становятся актуальным инструментом периферийных вычислений. Например, в регионах есть спрос на локальные дата-центры мощностью 100–300 кВА. Они обеспечивают потребности государственных организаций.

Компании, которые обновляют существующую инфраструктуру, тестируют не только отечественное вычислительное оборудование, но и вспомогательные системы — например, комплексы пожаротушения. Многие такие решения уже давно производят в России — контроллеры, кабельные лотки, несущие системы — и применяются в коммерческих машинных залах.

В целом участники индустрии отмечают, что продвигать оборудование российских производителей стало проще — на рынке большой спрос. И бизнесы разных масштабов планируют его удовлетворить.

Да, в краткосрочной перспективе аналитики из ONSIDE ожидают замедление роста рынка ЦОД — с 12–13% до 6–7% в год. Отражение в цифрах нашли сложности с поставками оборудования и необходимость расширения имеющихся производств. В то же время эксперты уже несколько лет говорят о «торможении» облачного сегмента в целом. Последние годы он был самым быстрорастущим в сфере ИТ, а взрывной рост не может длиться бесконечно. Западный облачный рынок также демонстрирует признаки «охлаждения». Так, в четвертом квартале 2022 года ведущие сервис-провайдеры зафиксировали сокращение прибыли — более чем на 7%.

Дополнительно эксперты ожидают развития в сфере программно-аппаратных комплексов. Российское железо несовместимо с некоторыми программными решениями, представленными на рынке, и в ближайшие 3–5 лет этот факт будут пытаться исправить. Многие российские продукты строятся на основе технологий open source, и их значение для отечественной разработки будет только возрастать.