СЛИЯНИЕ МИРОВ: КАК Centrifuge ТОКЕНИЗИРУЕТ НЕФТЬ, НЕДВИЖИМОСТЬ И ДОЛГИ.

#Centrifuge — это децентрализованный протокол на Polkadot, токенизирующий реальные активы, такие как дебиторская задолженность и арендные потоки, для привлечения ликвидности в DeFi. Проект привлек почти $50 млн инвестиций. Изучим его в #БольшойАнализ

Название проекта: Centrifuge 🌀
Тикер: $CFG 💎
Год основания компании: 2017 📅
Страна: США 🇺🇸
Сайт: centrifuge.io 🌐
Направление: RWA / DeFi 🏢⛓

Технически продукт пока не выделяется значительно от других игроков в RWA. Плюсом команда, опытом в крупных компаниях и масштабированием, но не имеют квалификации в криптоиндустрии. Наиболее важный сигналом вторичные инвестиции от крупных игроков в 2024 и 2025 г и совокупный объем инвестиций

Описание проекта:
Децентрализованный протокол, позволяющий компаниям привлекать ликвидность через реальные активы (RWA), токенизируя их и используя в качестве обеспечения в DeFi. Проект стремится открыть реальную экономику для DeFi, предоставляя доступ к доходности от активов, таких как дебиторская задолженность, товарные складские расписки, лизинговые контракты, арендные потоки и т.д. 🏗💰
___
🔹 Конкурентные преимущества 🥇
1 Фокус на RWA. 🎯
2 Интеграция с Polkadot. 🌉
3 Ончейн-верификация активов: используются NFT для представления каждого актива, обеспечивая прозрачность и отслеживаемость. 🔍🖼
4 Партнёрство с MakerDAO: Centrifuge стал одним из первых источников RWA для DAI. 🤝
5 Модульная архитектура и адаптивные пулы: позволяют создавать пулы с разной структурой риска/доходности и управлять ими гибко. ⚙📊
6 Юридическая и операционная инфраструктура: Компания создала Centrifuge Chain - ончейн-платформу для выпуска и управления токенизированными активами с поддержкой KYC/AML через партнерские решения. ⚖👨💼
___
Команда, описание: 👥
Lucas Vogelsang - Centrifuge - CEO, Co-Founder - ноя.17 - фев.25, Board
Member, Co-Founder - фев.25 - наст. время 🧑💼
Blockchain Capital - Venture Partner - авг.25 - наст. время 🤝
Close.io - Freelance Software Developer - окт.15 -- май17 👨💻
Taulia Inc. (SAP) - Engineering Manager и Software Engineering
Consultant - сен.13 -- авг.15 🏢
Bhaji Illuminati - Centrifuge - Chief Marketing Officer - фев.23 - мар.
24, CMO, Head of Sales - мар.24 - фев.25 и CEO & Co-Founder - фев.25
- наст. время 📈
Dragonboat - CMO, Head of Strategy & Operations и Chief Marketing
Officer - янв.21 - фев.23 🐉
Social Native - VP, Marketing - июл.16 - апр.20. 📢
Taulia (SAP) - Director of Marketing, Senior Marketing Manager,
Marketing Manager и Marketing Coordinator - фев.12 - июл.16 🏢
Jeroen Offerijns - Centrifuge - Co-Founder & CTO - июл.20 - наст.
время 👨💻
Gigster - Senior Consultant - 18 - 20 💼
42 Education - Co-Founder - 15 - 17 🎓
Martin Quensel - Co-Founder 🤝
Anemoy - Founder -сен.23 - наст. время 🚀
Taulia Inc. (SAP) - Co-Founder - янв.10 - янв.18 и Managing Director -
янв.10 - дек.17 🏢
___
Инвесторы: 💰
Undisclosed - 26.08.25 - $Н/Д - Tier 2 - #Republic
Series A - 17.04.24 - $15 млн. - Tier 1 - #TheSpartanGroup, #Circle,
Tier 2 - #ParaFiCapital, #GreenfieldCapital, #IOSGVentures,
#ArringtonCapital, #Wintermute, Tier 3 - Borderless Capital, TRGC,
Gnosis, Skynet Trading, Angel - Stefan George, Lyuben Belov.
Strategic - 2.11.22 - $4,00 млн. - Tier 1 - #CoinbaseVentures, Tier 3 -
Strobe Ventures, Tier 4 - Scytale Digital, L1 Digital.
Strategic - 18.05.22 - $3 млн. - Tier 3 - Strobe Ventures
ICO - 26.05.21 - $6,46 млн. - Цена: $0,38
ICO - 26.05.21 - $9,35 млн. - Цена: $0,55
Undisclosed - 23.02.21 - $4,30 млн. - Tier 1 - #Galaxy, Tier 2 -
#IOSGVentures, #FenbushiCapital, #RockawayX, Tier 3 - TRGC, ZBS CAPITAL, Moonwhale Ventures, FinTech Collective, Tier 4 - HASH CIB.
Undisclosed - 29.10.19 - $3,70 млн. - Tier 2 - #FabricVentures, Tier 3 - BlueYard Capital, Tier 4 - Semantic Ventures, Atlantic Labs.
Undisclosed - 6.03.2018 - $3,80 млн. - Tier 3 - BlueYard Capital, Tier 5 - Mosaic Ventures.
___
Сумма инвестиций: $49,6 млн. 💵
___
Ценность монеты в проекте: 💎
1 Управление 🗳
2 Стейкинг 🛡
3 Безопасность пулов 🏊

Продукт продолжает развитие, но существенного изменения в ближайший год не планируется, что скорее всего связано с ожиданиями регуляторов по RWA 📈

Статус проекта: Production (Mainnet). Centrifuge Chain запущен в 2021 г., активно используется. Основной продукт: Centrifuge App - интерфейс для создания и инвестирования в RWA-пулы. ✅
___
Сложность и актуальность проекта: Высокая сложность --- требует глубокой интеграции между юридическими, финансовыми и криптографическими слоями. 🧩
___
Дорожная карта: 🗓
2025:
-Внедрение ончейн-кредитного скоринга через оракулы и верифицированные данные. 📊🤖
-Запуск Centrifuge Enterprise, решений для корпораций по токенизации активов. 🏢
-Поддержка cross-chain RWA через Polkadot XCMP и Ethereum-мосты. 🌉
- Развитие DAO-управления --- передача части функций сообществу. 👥

Проект можно сказать недокапитализирован на текущий момент. Потенциал проекта можно оценить в районе 5-10х. в целом можно сказать, что изначально проект имел грамотную токеномику что вызывает доверие самому проекту 💡

Токеномика: 🧮
Продажи 2 - 6,1% 💰
Продажи 1 - 4,5% 💰
Награды Mint - 5,8% 🏆
Фонд Эндаумент - 13,2% 🏛
Награды и гранты - 8,1% 🏅
Гранты на развитие -13,2% 🌱
Всего спонсоров - 19,0% 🤝
Основные участники - 30,1% 👥
___
Рейтинг coinmarketcap в целом и в отрасли: 325 / RWA 29 (Ondo Finance $1.5 млрд) 📈
Цена: $0,1356 💵
Дата запуска торгов: сен.21 📅
АТХ: $2,58 📈
Дата АТХ: окт.21 🗓
Биржи: #Coinbase, #OKX, #Bybit, #Gate, #Kucoin, #MEXC, #BingX, #Kraken 🏢
Капитализация: $77,8 млн. 💰
Доля активных монет: 84% 📊
Капитализация при полной эмиссии: $92,3млн. 💵
TVL сумма: $1,44 млрд. 🌊
Количество холдеров: 7160 👥
График unlock: TBD locked (нет заранее определённой даты выпуска) - 392 млн. монет 🔓
100% - июль 26 📅

Примерно, как и во многом до этого, проект не выделяется из общей
массы. все основные партнерства связаны с основными поставщиками функционала проекта👍

Проверки: 🛡
certik - Общий балл 89 - Наименьший балл 72,9 (безопасность
кода), наибольший балл 98 (сообщество) 📊
cyberscope - Общий балл 66 - Наименьший балл 35 (рынок), наибольший балл 95 (важные показатели) 📊
OpenZeppelin --- для смарт-контрактов (Tinlake на Ethereum) ✅
Trail of Bits --- аудит Centrifuge Chain и модулей Substrate ✅
Runtime Verification --- формальная верификация логики пулов ✅
Informal Systems --- аудит консенсуса и нод ✅
___
Партнеры: 🤝
1. MakerDAO - Centrifuge один из крупнейших поставщиков RWA для DAI (через SPV-структуры).
2. Polkadot / Web3 Foundation - гранты и поддержка как Parachain.
3. Goldman Sachs (опосредованно) - через партнеров, работающих с RWA-фондами, использующими Centrifuge.
4. MAP/OM (Material Acquisition Partners) - реальные компании,
токенизирующие дебиторку.
5. Consensys - интеграция с MetaMask и Infura.
6. Chainlink - для оракулов цен и верификации данных.

Проект имеет свою целевую аудиторию, которая принимает участие в обсуждениях и продвигает проект. усиление в данном направлении бесспорно поможет вырасти проекту. 📈

Телеграм канал (анонс): centrifuge_chat 📢
Численность: 11031 👥
Twitter: @centrifuge 🐦
Дата Создания Twitter: апр.18 📅
Численность: 88109 👥
Количество постов за 24 часа: 4876 💬
GitHub: @centrifuge/ 💻
Количество изменений в репозиториях за последний месяц: 5 из 156 🔄
Linkedin: centrifugehq/ 💼
Численность: 11 - 50 / 13 тысяч отслеживают 👥

Centrifuge представляет собой важный инфраструктурный проект в нарративе RWA. При умеренной технологической инновации, его сила — в сильной команде, крупных партнёрствах и впечатляющем TVL ($1.44 млрд). Учитывая растущий спрос на токенизацию активов, проект имеет солидные долгосрочные перспективы, хотя его рост сильно зависит от регуляторного климата.

Дисклеймер: Канал предоставляет аналитику криптопроектов исключительно в информационных целях. Не является финансовой рекомендацией. #БольшойАнализ