TT Ventures I Оценка 14 стартапов от Binance Labs

Пятого мая стартовал новый, уже четвертый поток инкубационной программы от Binance Labs — инвестиционного подразделения криптобиржи Binance.

За время существования программы ее выпускниками стали серьезные игроки современного крипто-мира: Polygon, Safepal, Dune Analytics и др.

Заявок в этот раз пришло более 500, и сложно представить, какой объем работы пришлось проделать Binance Labs, но ее результатом стало то, что для участия в новом раунде программе было отобрано всего лишь 14 проектов.

TT Ventures, со своей стороны, решили провести первичный скоринг отобранных проектов на наличие потенциальных гемов.

Мы прошлись по 5 основным характеристикам:

Каждой из этих характеристик мы присвоили несколько метрик.

К примеру, с точки зрения продукта, нам было важно понять его актуальность на рынке, сложность и степень готовности.

Далее уже на основе наших собственных оценок каждому критерию были присвоены коэффициенты от 1 до 3. Где 1 — это самый слабый уровень.

Если информации по конкретной метрики нет в публичном пространстве, то не никакой коэффициент не присваивался.

В результате мы получили сводную оценку по каждому проекту, с которыми можно ознакомится в таблице в конце статьи.

Ни в коем случае не нужно воспринимать информацию в качестве финансового совета в любой форме. Это лишь видение TT Ventures на основе опыта.

Нужно понимать, что перечисленные проекты находятся на очень ранней стадии своего развития. И, возможно, недалеко ушли от рождения идеи.

У некоторых нет белой бумаги и дорожной карты, важной информации о команде или токеномике. А у кого-то уже рабочий продукт с пользовательской базой, прозрачная команда и внятная токеномика с ранними инвесторами.

Итак, перейдем к самим проектам.

Проект предлагает набор продуктов для более эффективного с точки зрения стоимости и ресурсов децентрализованного хранения. Предлагаются кроссчейн решения для сетей второго слоя.

Пока выглядит как надстройка над Filecoin. И это скорее плюс, чем минус, потому что выпущенные продукты упрощают доступ к децентрализованному хранению разным командам, работающих с EVM (Ethereum Virtual Machine).

Децентрализованное хранение — актуальная тема для многих проектов. На рынке существует несколько решений, но для массового принятия необходимы эффективные, недорогие и удобные для пользователей продукты.

С FilSwan уже можно работать, как со стороны клиента, так и со стороны разработчиков.

В том или ином виде работают следующие сервисы:

У проекта сильные партнеры и инвесторы. Получено множество грантов, в том числа от Chainlink и Gitcoin.

Нам не удалось найти больше подробной информации об экономике проекта и команде.

📌 Наша сводная оценка — 19.

Инфраструктурный проект, направленный на облегчение взаимодействия людей и DAO в эпоху Web 3.0.

В случае дальнейшего успешного развития идеи DAO, этим организациям понадобится вести отчетность, нанимать сотрудников и платить зарплаты.

Такие процессы должны быть отлажены и отрегулированы. Именно эти потребности и намеревается закрыть Grindery.

Важным моментом является обещание создать такой продукт, которые не потребует от конечного пользователя каких-то глубоких знаний языков программирования.

Несмотря на наличие LinkedIn на сайте, оценить опыт и состав команды не представляется возможным. Они заняли второе место на Harmony Hackaton.

📌 Наша сводная оценка - 12.

Задача проекта в обеспечении конфиденциальности данных на уровне децентрализованных приложений. Идея в том, что даже создатель такого приложения не сможет видеть данные пользователей.

Судя по описанию, в решение будет добавлены все передовые технологии обеспечения конфиденциальности и приватности. Сейчас такое любят на рынке.

Данные о команде представлены на сайте. Это сильная команда с многолетним опытом разработки и исследований.

В белой бумаге представлена информация о токене. Его основные функции:

Половина токенов рассчитана на поощрение разного рода участников экосистемы. Другая половина уйдет разработчикам и инвесторам. Условия и периоды локов пока недоступны в публичном пространстве.

Поэтому сложно оценить насколько разумны такие пропорции.

Социальные медиа регулярно обновляются и пополняются. Сообщество относительно большое и активное.

📌 В целом, за счет большего наличия доступной информации NuLink набирает высокую оценку — 34.

Стартап, которые по своей сути ближе к реальности и решает реальную проблему.

За счет продукта от Starton разработчики любых приложений, от простых ботов до сложных игр, получают возможность встроить блокчейн в свой проекту. И для этого не нужно нанимать тучу блокчейн-программистов.

Особенно если вы пишете небольшой бот для оповещения о событиях в блокчейне. Достаточно выбрать решение из библиотеки и подключить его. Юзкейсов море. Продукт рабочий и туториалы предоставлены.

Команда разработчиков из Франции. LinkedIn представлен. Но это все, что можно было найти о команде. Плюс в том, что проект уже можно потрогать.

Токен продуман дефляционным и основные его функции:

Больше о токеномике ничего нет.

Сообщество активное. Команда проекта активно использует различные механики по вовлечению вовлекает. Для стартапа на ранней стадии — это одна из наиболее доступных и важных активностей.

📌 Наша сводная оценка — 17.

Протокол, нацеленный на предоставление доступа к высокодоходным пассивным стратегиям в децентрализованных финансах на блокчейне BNB Chain.

Собственно это вся доступная информация. По описанию напоминает Yearn. Но в BNB Chain. Зачем?

📌 Наша сводная оценка — 6.

Протокол децентрализованной торговли ЛЮБЫМИ токенами с использованием кредитного плеча. Команда видит проблему на рынке в том, что участники DeFi комьюнити не имеют возможности торговать на децентрализованных площадках любыми токенами.

Существующие торговые протоколы дают доступ к маржинальной торговле ограниченным набором токенов.

Продукт использует Ethereum, Kucoin Community Chain, BNB Chain.

При TVL в размере 10 млн долларов, было проторговано более 300 млн долларов. Приличные показатели для небольшого стартапа.

Информации о команде представлено крайне мало.

Комьюнити относительно крупное и активное. Во многом, на наш взгляд, это связано с ретроактивным дропом токена $OLE, которые обещают насыпать юзерам протокола.

TGE запланирован на 2022 год. 55% токенов отведено на программы поощрения для комьюнити. Информации по локам и ценам для инвесторам пока нет.

Перед подобного рода проектами всегда стоят непростые задачи привлечения и стимулирования провайдеров ликвидности. И популярные немаленькие комиссии в сети Ethereum. Команда уже смотрит на сети второго уровня, типа Avalanche. Обязательно будем следить за проектом.

Наша сводная оценка - 32.

Метавселенная на BNB Chain на движке Unreal Engine.

Если верить описанию, то это будет универсальная бесплатная P2E игра со встроенным NFT маркетплейсом. То есть торговать можно будет практически всем, что есть в игре.

Еще и крафтить новые токены. Ничего нового для любого подобного стартапа. Разработчики заявляют, что с технической точки зрения это будет больше мультичейн проект.

На сайте есть возможность купить NFT благодаря решениям от Efinity (Enjin) и запросить ранний доступ в игру. В конце мая обещают выпустить закрытую альфа-версию.

Выглядит все красиво. Продукт можно будет потрогать в ближайшее время. Ведется активная работа с сообществом. Можно заполнить формы для участия в программе амбассадоров и модераторов в игре.

В Твиттере самый большой показатель подписчиков из всех рассматриваемых проектов. С другой стороны в Дискорде не так много людей. При этом серверу уже без малого 5 лет. Складывается впечатление, что перед нами долгострой, которой получил второй шанс.

Информации по команде, помимо фотографий на сайте, нет.

По экономике информации мало. Запуск обещают летом.

📌 Наша сводная оценка - 12.

Инструмент для создания кастомизированных 3D аватаров и миров. Проект видит проблему в том, что все NFT сообщества живут в Дискорде — Web 2.0 мире.

При этом нет возможности потрогать сам проект до покупки NFT. В качестве решения предлагается построить 3D мир, где каждая коллекция может создать аналог своих NFT и уже там строить сообщество в условиях полного погружения и в сотрудничестве с другими такими проектами.

На поверхности идея интересная. И над ее воплощением уже работают многие устоявшиеся проекты. Тот же Sandbox, который к нам пришел от Binance. Так что тут очень важны команда и поддержка со стороны участников рынка.

По команде и инвесторам не удалось найти какой-либо дельной информации. Проект на максимально раннем этапе и на сайте есть только ссылка на маркетплейс, работающий на блокчейне Solana (wut?). Закрытая альфа запланирована на второй квартал 2022 года.

Важная роль отдается сообществу. Для добавления коллекций в этот 3D мир необходимо будет голосование сообщества. В этом направлении нужно проделать крупную работу.

Пока на социальные сети выглядят малоактивными, хотя в Твиттере приличное количество подписчиков.

📌 Наша сводная оценка — 16.

Фитнес приложение основанное на решениях блокчейна. Проект намерен сочетать в себе все популярные для фитнес-приложений фичи:

За счет маркетплейса планируется занять ниши в развивающейся экономике создателей и вознаградить тренеров, диетологов и других специалистов за создание контента.

Для вовлечения и поощрения пользователей будет введен собственный токен, который станет основным платежным средством на маркетплейсе.

В начале для разработки был выбран блокчейн Ziliqa. В апреле добавился Ocean Protocol и был получен грант от Polygon. Теперь еще Binance.

Непонятен такой своеобразный выбор сетей, но по факту вырисовывается мультичейн приложение. Летом обещают добавить AR и VR опыт и это звучит интригующе.

И с недавним ростом M2E-проектов, CoralApp может набрать больше активным пользователей. Хоть и в тестовом состоянии.

Поэтому обязательно будем следить за развитием CoralApp.

📌 Наша сводная оценка — 12.

Игровая гильдия из Африки. Проект позволяют любому, у кого есть смартфон с интернетом, подключится к гильдии и начать играть. И впоследствии зарабатывать.

Такая бизнес модель показала себя рабочей на примере многих вышедших на рынок гильдий.

Тут главное сообщество и адекватная работа с ним. В Твиттере подписчиков не густо, но сервер в Дискорде многолюден. Процесс онбординга отлажен.

Так что на данный момент это больше похоже на зрелый стартап. Информация о команде и инвесторах ограничена, но текущие результаты говорят сами за себя.

Выход на GameFi рынок Африки через разного рода гильдии выглядит смарт-идеей.

📌 Наша сводная оценка — 21.

Идея проекта лежит на поверхности. Более продуманная и отлаженная работа со своими сообществами. CRM в эпоху Web 3.0.

Бум NFT породил огромное число разного рода сообществ. И в успехе подобных проектов важнейшую роль играет работа с сообществом.

Сейчас используются костыли и инфраструктура только развивается. Вот Qwestive и предлагает создать решения для более эффективный работы с сообществом за счет более подробной информации о каждом участнике.

На данный момент информации о проекте крайне мало. Известно, что в ближайшее время ожидается выпуск бета версии для ограниченного числа сообществ.

Будем следить, потому что идея выглядит многообещающей.

📌 Наша сводная оценка - 14.

Еще один инфраструктурный проект, направленный на заполнение потребностей в экономике создателей. Инструмент для анализа прибыли NFT портфеля.

Пока речь идет только о музыкальных NFT и идея в том, чтобы облегчить работу авторов с точки зрения анализа прибылей и распределения доходов между участниками.

Проект находится в бете. Можно потрогать само приложение.

Хотелось бы увидеть больше информации о команде, инвесторах и о возможном токене.

📌 Наша сводная оценка — 11.

Посетите их сайт. Во-первых, он классный. А во-вторых, там представлена несколько другая информация, нежели в статье Binance Labs.

Проект намерен соединить существующие проекты на BNB Chain в одну метавселенную, где у каждого будет свой аватар и доступ к DeFi, биржам и NFT.

Идея в том, чтобы сделать пользовательский опыт проще и добавить игровые механики.

На первый взгляд выглядит как ненужная надстройка над экосистемой BNB Chain, но вспомните успех DeFi Kingdoms, которые соединили финансы с играми и получили взрывной рост пользовательской базы и стоимости токена.

Так что за Playbux точно нужно смотреть внимательно. Но пока информации крайне мало.

📌 Наша сводная оценка — 9.

Сервис, целью которого является упрощение пассивных инвестиций. Уже сейчас обещают до 6% на крипто (и евро - 1-1.2%) инвестиции всего за пару кликов.

Метод работы в том, что средства конвертируются в стейблкоины и используются в разных доходных автоматизированных стратегиях. То есть, по сути торгуют боты.

Интересная на наш взгляд идея - криптоинвесткопилка. При этом пополнить счет можно напрямую с банковского счета и получать стабильный пассивный доход с возможным автореинвестированием.

Причем комиссии на ввод и вывод нулевые. Проценты зачисляются каждый день. Стартап по сути намерен совместить TradFi и DeFi в одном приложении.

Команда небольшая из Франции. По части экономики и инвесторов информации нет.

📌 Наша сводная оценка — 10

Если у проекта стоит высокая оценка, то это совсем не значит, что перед нами потенциальный гем.

Однако на основе представленного анализа можно взять некоторые проекты на карандаш и пристально следить за ними. И, само собой, обновлять коэффициенты по мере поступления новой информации.

Мы с командой анализируем, рассказываем о крипте и развиваем сообщество с 2017 года. Создали десяток реальных юзкейсов и готовы делиться всем опытом с тобой. Заходи в наши Telegram-каналы и читай полезную аналитику каждый день...