Финансирование крипто-проектов. Результаты за ноябрь
Спойлер: ноябрь этого года был самым сложным для сбора средств крипто-стартапов за последние два года.
Начнем с того, что Colin Wu сообщил, что в ноябре было всего 65 публичных рейзов, что на 55% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Наибольшее количество сделок было заключено секторах Web3 и Infrastructure, а на DeFi направление пришлось только 11 сделок.
В долларовом эквиваленте все еще хуже. Общий объем финансирования сократился на 84% по сравнению с прошлым годом: $850 млн против $5,25 млрд в ноябре 2021 года.
Кстати, фактически, ноябрь 2021 года стал рекордным месяцем для сбора средств. DefiLlama оценивает привлеченную сумму средств в $7 млрд. Интересное наблюдение состоит в том, что сумма, собранная в ходе приватных сейлов совпала с ценой ATH за BTC на отметке 69 000.
На приведенном ниже графике показано, как количество привлеченных средств зависит от цены BTC. Понятно, что сбор средств коррелирует с BTC. Кстати, это безумие, сколько EOS собрали в 2018 году (и насколько незначительных результатов они достигли). Благодаря EOS июнь 2018 года стал вторым лучшим месяцем для сбора средств в истории криптовалют.
В общей сложности с 2014 года было привлечено 83,4 миллиарда долларов. Вот топ-5 очень крупных рейзов которые потерпели крах:
- EOS - $4,2 млрд.
- FTX - $2,1 млрд.
- Terra - $1 млрд.
- Celsius - $814 млн.
- BlockFi - $949 млн.
Для сравнения, во время ICO Ethereum было собрано всего $17,3 млн.
Из общего объема финансирования 33,4% пришлось на CeFi компании, за которыми следуют инфраструктура (27,1 %) и затем Web3 (17,2 %). Всего с 2017 года DeFi сектор привлек $6,49 млрд, и самое занятное, что это меньше, чем NFT проекты привлекли с 2018 года. Что еще занятнее: 865 раундов финансирования пришлось на DeFi и всего 596 для NFT.
В общем, на NFT хайпе проекты собрали огромное количество средств, и это больше чем DeFi, включая то, что у DeFi также был свой хайп.
В разбивке по раундам серия B привлекла больше всего cредств ($11,5 млрд), при этом FTX стала крупнейшим получателем в размере $900 млн. Компании серии A привлекли $10,5 млрд, а MoonPay получила $555 млн. Удивительно, но сид раунды заняли 3-е место с общей суммой в $8,1 млрд. Здесь выделился Yuga Labs, они собрали в сид раунде $450 млн.
По сравнению с другими секторами, DeFi проектам удалось собрать меньше денежных средств за раунд, но вот самые крупные из них:
- Lithosphere network: $400 млн.
- BitDAO: $230 млн.
- Capricorn: $200 млн.
- Unizen: $200 млн.
- 1inch: $175 млн.
- Uniswap - $165 млн. для серии B.
Общая тенденция понятна: наличных денег полно во время бычьих рынков и они иссякают, когда приходит медвежка. Если смотреть на количество раундов финансирования и привлекаемые суммы - сейчас мы находимся в нижней точке.
Однако здесь есть и некоторые плюсы, фонды включают максимальный ресерч и более тщательно отбирают проекты для финансирования. Именно здесь может быть сосредоточение будущих гемов)
Спасибо за внимание и оставайтесь с нами!