Обучение финансовых советников и консультантов: ТОП-10 курсов от лучших онлайн-школ

Финансовый советник решает финансовые задачи: разрабатывает стратегии для управления финансами, анализирует пассивы и активы клиента, оценивает риски и потери, занимается инвестиционным, имущественным и налоговым планированием. Он помогает клиентам создать инвестиционный портфель на краткосрочную или долгосрочную перспективу. От этого специалиста зависит оптимизация затрат, сохранение и увеличение капитала.

В консультанте по финансам нуждаются не только корпорации и предприятия, но и обычные люди, которые хотят грамотно распорядиться деньгами. Поэтому часто советники работают как независимые эксперты.

Изучить финансовые основы, погрузиться в работу финансового советника, и отточить практические навыки помогут онлайн-курсы. В подборке мы поместили школы, в которых нашли широкий выбор учебных материалов, интерактивные задания и тесты, а также поддержку экспертов на любом этапе обучения. Выбирайте то, что подходит именно вам.

Здесь курсы, с помощью которых вы сможете развить необходимые навыки и знания, чтобы стать финансовым советником. Мы детально рассмотрели каждый из курсов, выделили преимущества и недостатки, ознакомились с уникальным предложением каждого. Возможно, какая-то школа понравится вам.

1. Инвестиционный советник — SF Education

На курсе вы познакомитесь с профессией финансового аналитика и сферой его деятельности. Поймете, как устроены финансовые рынки и институты и какие инструменты использовать для улучшения состояния клиента. С новой базой знаний вы будете способны оценить рыночные условия и торговать активами клиента. Разберетесь в управлении инвестициями и освоите правила налоговой оптимизации.

Доступ к материалам останется у вас навсегда, а в процессе обучения будет хорошая обратная связь. Чтобы познакомиться с программой обучения и лекторами вам доступны 3 бесплатных дня.

Особенности и преимущества школы:

Недостатки школы:

2. Финансовый аналитик — Нетология

Этот курс подойдет как начинающим, так и опытным специалистам в финансовой сфере. На программу вы освоите базу бухгалтерского учета, чтобы в дальнейшем использовать данные для работы. Разберетесь в методах финансового анализа и будете уметь подбирать подходящий для разных ситуаций. Поймете, как работать с оборотным капиталом компании и как на его основе управлять денежными потоками. Узнаете о бюджетировании и планировании, инвестиционном анализе и финансовом моделировании.

В завершении обучения у вас в портфолио будет 6 разобранных бизнес-задач и диплом о переподготовке.

Особенности и недостатки школы:

Недостатки школы:

3. Финансовый аналитик — Skillbox

В рамках курса вы можете выбрать два пути: стать финансовым аналитиком или внедрить в работу методы финансового аналитика. На программе вы научитесь исследовать рынок, показатели, конкурентов и внешние факторы. Сформируете знания о финансовых отчетах, на какие показатели обращать внимание в документах и как сравнить разную отчетность. Разберетесь в финансовой устойчивости и целевой структуре капитала. Изучите принципы построения финансовой модели и расчете стоимости компании на рынке.

Помимо знаний у вас на руках бет портфолио с 6 кейсами для портфолио, а также сертификат.

Особенности и преимущества школы:

Недостатки школы:

4. Финансовое консультирование — Институт профессионального образования

В ходе обучения вы переквалифицируетесь в консультанта по финансовым вопросам. Вы освоите бухгалтерский учет и аудит. Рассмотрите темы финансов предприятия: от бюджетирования до планирования финансов, налогообложение и финансовые риски. Вы научитесь оценивать стоимость бизнеса и как финансово оздоровить предприятие.

Формат — онлайн-лекции и поддержка куратора. В завершении обучения вы получите диплом.

Особенности и преимущества школы:

Недостатки школы:

5. Обучение профессии «Независимый финансовый советник» — ИНВЕСТОРиУМ

Это авторский курс рассчитан на специалистов в финансовой сфере, чтобы расширить возможности в карьере. Вы будете обучаться и стажироваться в компании Fortune Capital. Вы на практике освоите профессию советника, основанной на британской модели обучения. Научитесь проводить переговоры, составлять финансовые планы для компаний и клиентов и продавать свои услуги.

У курса несколько тарифов, которые отличаются продолжительностью обучения, стажировки и присутствием на профессиональных тренингах.

Особенности и преимущества школы:

Недостатки школы:

1. Дистанционный курс обучения финансовых советников — Онлайн-академия финансового образования

Стоимость: 39 900 ₽ или рассрочка от 6 650 ₽/мес на 6 месяцев

Обратная связь: есть

О чем курс?

За 3 месяца вы изучите весь комплекс базовых знаний для старта в новой профессии. В рамках курсы вы рассмотрите, как вести бизнес и вилку услуг финансового консультанта. Рассмотрите английский способ инвестирования и отечественный процесс вложения средств. Узнаете, какие зарубежные страховые компании доступны для сотрудничества. Освоите управление финансами, составление финансового плана и резервного фонда. Научитесь работать с клиентами. Курс подходит новичкам и специалистам смежным профессий.

2. Финансовый консультант — IAB

Стоимость: 9 500 ₽

Обратная связь: есть

О чем курс?

Интенсивный курс, где вы освоите профессию финансового консультанта в короткий срок. В ходе обучения вы подробнее узнаете об инвестициях и как анализировать бюджет компаний. Научитесь управлять проектами и погрузитесь в макроэкономику. Узнаете из чего состоит финансовый менеджмент, бизнес-аналитика и трейдинг. На курсе вы можете начать обучение бесплатно, чтобы познакомиться с программой. Также вам помогут с трудоустройством после обучения.

3. Профессия «Независимый финансовый советник» — Capital Fortune

Стоимость: 90 000 ₽

Обратная связь: есть

О чем курс?

На курсе вы узнаете, как искать клиентов, проводить встречи и сделки. Освоите бизнес-план и тайм-менеджмент, подтяните финансовую грамотность. Разберетесь в страховых и накопительных программах и как инвестировать в различные активы. Сформируете личный финансовый план и портфель миллионера. Формат обучения — дистанционный с тестированием для проверки знаний и дополнительными материалами. На курсе есть возможность стажировки в компании Fortune Capital.

4. Финансовый консультант — MBA CITY

Стоимость: 9 500 ₽

Обратная связь: есть

О чем курс?

На программе вы узнаете из чего состоит финансовый менеджмент и рынок ценных бумаг. Разберетесь в экономическом анализе и налогообложении. Научитесь проводить технический анализ рынков методом японских свечей и методом волн Эллиотта. Погрузитесь в трейдинг и бизнес-аналитику. Формат – дистанционный. В завершении обучения вы получите диплом.

5. Профессия «Финансовый консультант» — Pro.Finansy

Стоимость: после заявки на обучение

Обратная связь: есть

О чем курс?

Курс, где вы сможете приобрести знания и навыки для работы финансовым консультантом за 6 месяцев. На курсе вы получите алгоритм, как выйти на постоянный доход более 100 000 ₽ в месяц от автора программы. В подарок — запись эфира о том, как стать инвестиционным советником и войти в реестр ЦБ.

1. Получить образование в финансовой сфере

Профессия консультанта по финансам предполагает обширные знания, касающиеся капитала, получения средств, их распределение и расхода. Специалист должен понимать, как работает компания или предприятие. Для этого необходимо профильное образование в финансовой области, например, степень бакалавра. Нередко советниками становятся люди со смежных дисциплин: бухгалтерского учета или экономики.

2. Набраться опыта

Базовые знания — хорошо, но практика ещё лучше. Чтобы войти в профессию и понять всю специфику работы, нужно практиковаться. Ищите стажировки в банках, финансовых или инвестиционных компаниях. Там вы получите нужный опыт, разберетесь с аспектами финансовой индустрии и анализом рынка. Мало того, вы обзаведетесь полезными связями и повысите свою экспертную репутацию.

3. Развивать коммуникацию

Советник работает с людьми и должен грамотно и понятно объяснять сложные финансовые концепции клиентам. При этом финансовый консультант должен слушать и вникать в цели и потребности клиента. Развить навыки общения можно на тренингах и курсах, где учат взаимодействовать с людьми.

Если вы сомневаетесь, понравится ли вам программа и подача материалов экспертами, то остановите свой выбор на курсе Инвестиционный советник от SF Education. Здесь вы получите бесплатный полный доступ к курсу на 3 дня.

Если вы хотите только внедрить в работу методы финансового аналитика, а не полностью менять профессию, тогда курс Финансовый аналитик от Skillbox для вас.

Для вас главное практические навыки на реальных примерах и постоянные воркшопы в обучении, то загляните на курс Финансовый аналитик от Нетологии. У них интересная практика.

Финансовым специалистам, которые хотят переквалифицироваться в новую стезю, подойдет курс Обучение профессии «Независимый финансовый советник» от ИНВЕСТОРиУМ. Здесь вы будете обучаться и стажироваться в крупной компании у финансового советника.

В подборке 50+ лучших курсов по инвестициям для начинающих мы собрали коллекцию курсов, где вы обретете знания по разным видам вложения средств.

Для тех, кто хочет сменить профессию в финансовой сфере, мы составили подборку онлайн-курсов ТОП курсов, обучающих профессии «Инвестиционный аналитик» в 2024 году.