How to use: вложения в pre-IPO
Компания N планирует привлечь внешний капитал, чтобы сохранить высокие темпы роста бизнеса. У нее есть два пути: выйти на биржу, проведя IPO, или провести pre-IPO и пока не становиться публичной. И она выбирает второе. Осуществить задуманное N поможет брокер F. Его эксперты хорошо знают рынок и высоко оценивают потенциал компании и ее перспективы на IPO. Что ж, дело за малым: N и F должны договориться о выкупе доли компании, после чего F разделит ее по лотам и продаст частным лицам.
Таким образом, pre-IPO — это частное размещение ценных бумаг компанией. И в этом определении кроются ключевые моменты:
компания выпускает незарегистрированные ценные бумаги для квалифицированных инвесторов часто прямо перед проведением IPO;
- это тип частного размещения, то есть активы будут доступны не всем;
- до проведения IPO акции чаще всего продаются с дисконтом, за счет чего инвесторы могут получить более высокую прибыль. Но не стоит забывать о неудобстве: перепродать бумаги другим инвесторам на внебиржевом рынке будет непросто.
Тем не менее потенциальная доходность с лихвой перекрывает все риски. Истории успешных pre-IPO вдохновляют. Как вам доходность 1754% к моменту выхода на публичный рынок? Так случилось у DoorDash. На входе акции компании торговались по $5, на выходе – уже по $102. Еще одна сказочная доходность – 1171% – ждала тех, кто инвестировал в pre-IPO компании С3.ai, специализирующейся на разработке программного обеспечения для корпоративного искусственного интеллекта.
Алгоритм заработка для инвестора несложен:
купить акции интересующей компании на этапе pre-IPO;
дождаться, когда она станет публичной;
продать акции и зафиксировать прибыль.
Надо отметить, что возможность участвовать в pre-IPO предоставляют российским инвесторам ограниченное количество отечественных брокеров. И в их числе —«Финам».
Недавно клиенты компании получили возможность принять участие в pre-IPO акций индийской технологической компании Gupshup. Потенциальная доходность вложений, по экспертным оценкам, составляет 60% годовых.
Gupshup — индийский «единорог», работающий на стыке онлайн- и мобильных коммуникаций и искусственного интеллекта. API для звонков, мгновенной отправки SMS, IP-сообщений и push-уведомлений, а также умные чат-боты на базе ИИ — вот неполный перечень фичей, которые помогли Gupshup увеличить выручку в 5 раз всего за 3 года. Сегодня компания является мировым лидером в сфере обмена сообщениями для бизнеса с оценкой свыше $1 млрд. По словам аналитика «Финама» Леонида Делицына, «сейчас электронная коммерция ‒ магистральное направление развития ИТ-рынка в Индии. Около половины крупных предприятий страны планируют внедрить самостоятельно разработанные модели ИИ в операционную деятельность в течение ближайших 3 лет, тогда как половина малых предприятий намерены приобрести и внедрить готовые модели». Эксперты прогнозируют, что к моменту IPO в 2024 году стоимость бизнеса Gupshup достигнет $3 млрд.
В этой истории роста однозначно стоит поучаствовать. Тем более что «Финам» дает квалифицированным инвесторам возможность ставить стоп-лосс на акции Gupshup. Это значит, что инвестор может ограничить риск по сделке и продать все акции или их часть с дисконтом до выхода Gupshup на IPO. Размер дисконта – от 20% до 10%, чем ближе выход Gupshup на биржу, тем меньше дисконт. Можно продать акции на сумму до $100 000, и даже больше по предварительному согласованию со своим менеджером.
Чтобы не пропустить интересное предложение, подписывайтесь на календарь IPO и Pre-IPO на сайте: Подробнее о компании Gupshup и покупке акций компании читайте здесь.