Статистика и тренды на рынке страхования России 2019-2020 год

В конце декабря в клубе United Investors прошло мероприятие Insurtech на тему инвестиций в рынок страхования.

В этой статьей я привожу краткий конспект с выступления Дмитрия Долгих, партнера KPMG, Отдел инвестиций и рынков капитала который показал статистику по рынку страхования в России в 2019 году и расскаал о существующих трендах.

3 ключевых циры по рынку Страхования

1.5 трлн руб - объем рос. рынка страхования (в Америке ~$1.5 трлн)

1.5% - составляет рынок страхования от ВВП (в Америке ~10%, т.е. России есть куда стремиться)

4.68% - проникновение продаж страховых продуктов через интернет(доля страховок, которые продаются через интернет)Т.е. рынок большой и у него огромный потенциал ростаДинамика рынка - за 9 мес - остался на мест (флэт)

В целом рынок остался на месте (флэт)

Какие сегменты выросли за 9 месяцев 2019г и нивер:

Что показало отрицательную динамику:

Какие компании показали рост продаж страховых продуктов:

Что интересно:

Доля интернета (фиолетовая линия на столбиковой диаграмме) начала активно расти с 2017 года, когда разрешили продавать ОСАГО онлайн

Основная концентрация продаж страхоовго продукта - это Москва. В регионах его практически нет

Динамика выплат к премиям порядка 40% за 9 месяцев

Но это не очень показательный коэффициент, потому что в страховании еще важны резервы страховых компаний в динамике

Страхование отличное от страхования жизни - составляет порядка 80% от рынка

Выплаты премий КАСКО стабильно растут

D ОСАГО расширили коридор страховок (снизили стоимость минимального страхования)

Появились новые обязательные продукты - например страхование квартир от катастрофических рисков

ИСЖ - индивидуальное страхование жизни росло крупными темпами последние 3 года, но в этом году упало, когда ЦБ весной обязал страховые компании более открыто объяснять все условия страхования

Накопительное страхование жизни - когда можно накопить средства, и при этом быть застрахованым от определенного набора несчастных случаев. Это интересный продукт, который должен прийти на смену инвестиционному страхованию жизниИли появятся такие продукты как

Долевое страхование жизни (Unit link), когда страховщик не гарантирует определенную сумму, а покупает инветиционный портфель - если портфель хорошо зарабатывает, то и клиент зарабатывает, если портфель теряет в цене, то и клиент получает те же убытки. Но вероятность получить большую ожидаюему доходность - выше.

Основной канал продаж - банки - 87% (за 9 месяцев 2019)

Продажи онлайн -растет доля продаж

Маркетинг -связан с поиском клиентов в интернет с помощью новых технологий (Big Data, нейросети). Идей много, но практических релизаций мало

Урегулирование убытков- есть технологии которые позволяют без большого количества бумажной волокиты принимать решения по определенной категории убытков. Например, если по статистике ряд критериев выполняется, то этот убыток с большой вероятностью будет урегулирован. В этой области есть ряд инноваций - например Ренессанс Страхование внедрил искусственный интеллект (ИИ) практически на каждом этапе формирования этого процесса

Анализ данных- страховые компании хотят правильно понимать что у них происходит

Роботизация труда - тренд начался пару лет назад, когда простые процессы ручного труда можно оптимизировать с помощью простых макросов, сейчас уже есть когнитивная роботизация (когад часть умственного процесса передается машинам)

Изменения в законодательстве - ожидаем внедрение новых старнадртов к регулированию рисков в индустрии страхования

Мошенничество - чаще всего мошенничество с ОСАГО, когда компании на каждый собранный рубль выплачивают 3-4 рубля

Недостаток готовых IT-решений - один из примеров решений : определение повреждения по фотографии с помощью ИИ

Недостаток необходимых данных для анализа

Рост страхового рынка на 4% по итогам 2019 года

Повышение онлайн-доступности

Появление новых продуктов

Как относитесь к рынку микрострахования (поминутное страхование ответственности)

В таком страховании нет такого прогнозируемого результата из объема данных. Для клиентов эта тема может быть очень выгодная.Задача страховых набрать достаточное количество статистики, чтобы делать точные прогнозы для поминутных страховок

В каком году 4.68% онлайн продаж превратится в 25%?

За 3 года с 0 до 5% произошла трансформация продажУчитываю то насколько активно компании втягивают клиента в приложения, то в ближайшие пару лет мы можем увидеть рост и до 15-20% (учитывая что КАСКО с ОСАГО можно перевести в онлайн)

Что думаете о страховании киберугроз?

Есть Globar Risk Report - документ, по которому страховые компании формируют свою продуктовую линейку и cyberrisk входит в 10ку рисков, которые угрожают человечеству.И крупные страховые компании активно обдумывают создание таких страховых продуктов.

Во-первых, не понятен масштаб этого риска - например, что считать реализацией кибер-угрозы (например это утечка данных пользователей в интернет, взлом счета с деньгами пользователя и т.д.)

В России пока этот продукт не работает. Хотя у Сбербанка есть такой продукт как страхование похищений денег с карт.

Как будет развиваться рынок P2P страхования в России?

Чтобы этот рынок развивался, на мой взгляд должна образоваться определенная критическая масса людей, которая будет готова разделить этот риск, причем людей достаточно дружных и готовых друг другу скинуться деньгами в случае наступления страхового случая.

Я думаю, что пока в России люди к такому страхованию пока не очень готовы ментально

Пример стартапа который занимается P2P страхованием на рынке недвижимости: https://www.lemonade.com/

P.S. Также думаю сделать вторую частьи статьи с конспектом выступления Виктора Лавренко (основатель проекта "Манго Страхование", который получил инвестиции под идею в 2 млрд. руб от акционеров «Альфа-Групп») - если хотите чтобы она вышла напишите в комментариях, чтобы я видел насколько она нужна.