Рубрика развивается при поддержке
Финансы
Alexandr Dlutskih

3 факта перед IPO Shoals Technologies Group ( IPO SHLS )

Во вторник, 26 января пройдёт IPO Shoals Technologies Group ( IPO SHLS ), в рамках которого компания планирует разместить на американской бирже свои акции по цене $ 19-21 за акцию, что позволит привлечь в компанию капитал в сумме $ 1 млрд, а общая оценка компании превысит $ 3,3 млрд.

Shoals Technologies Group являемся ведущим поставщиком систем электроснабжения или решений EBOS для проектов солнечной энергетики в США.

EBOS включает в себя все компоненты, необходимые для передачи электрического тока, вырабатываемого солнечными панелями, к инвертору и, в конечном итоге, к электросети. Компоненты EBOS – это критически важные продукты, которые имеют серьёзные последствия в случае отказа, включая потерю дохода, повреждение оборудования, повреждение в результате пожара и даже серьёзные травмы или смерть. В результате при выборе решений EBOS клиенты ставят надёжность и безопасность выше цены, что является очень хорошим знаком.

Факт 1. Продажа доли действующими акционерами

IPO Shoals Technologies Group S-1

Всего планируется продать 50 млн акций в ходе этого размещения, причём сама компания предлагает только 10,5 млн акций. Материнская компания в лице фонда Oaktree Capital Management, продаст 39,5 млн акций компании и намеревается предоставить андеррайтерам 30-дневный опцион на покупку дополнительного объёма в 7,5 млн акций.

Shoals Technologies намеревается использовать чистую выручку от этого предложения для покупки долей в капитале своей операционной дочерней компании у некоторых существующих акционеров, а также для общих корпоративных целей и для поддержки роста бизнеса.

Стоит понимать, что компания не получит никаких доходов от продажи 39,5 млн акций и что самое интересное, 10,5 млн будут использованы для покупки долей у одной из дочерних компаний. Вопрос кто продаёт? Опять Oaktree Capital Management?

В общем, в любом случае просматривается явный выход действующих акционеров из компании путём продажи доли.

Это явный негативный сигнал для IPO Shoals Technologies Group ( IPO SHLS ).

Факт 2. Goldman Sachs будет главным андеррайтером этого размещения

IPO Shoals Technologies Group S-1

Goldman Sachs и JP Morgan выступают в качестве совместных менеджеров и представителей андеррайтеров при размещении.

Guggenheim Securities и UBS Investment Bank также выступают в качестве совместных бухгалтерских менеджеров, а Morgan Stanley, Barclays и Credit Suisse – в качестве букраннеров. Cowen и Oppenheimer & Co. Inc. выступают в качестве соуправляющих.

За последний год, IPO под руководством Goldman Sachs показывали среднюю доходность в 50% по окончании 3 месячного периода, что является хотя и хорошим результатом, но далеко не самым лучшим.

Факт 3. Сильный рост индустрии

IPO Shoals Technologies Group S-1

В интервью с журналом в области фотоэлектроники в конце 2020 года, основатель и генеральный директор Дин Солон отметили достижение компании и высокие показатели солнечной индустрии, он сказал «Вкратце, это был чертовски хороший год».

Согласно одному из отчётов об исследовании рынка фотоэлектрических систем, ожидается, что за период с 2020 по 2024 годы рынок фотоэлектрических систем вырастет на колоссальные $ 42,2 млрд.

Это представляет собой прогноз CAGR в 16% с 2020 по 2024 год.

Основными движущими силами этого ожидаемого роста являются увеличение региональных инвестиций в проекты альтернативной солнечной энергетики по мере снижения системных затрат.

Будет ли IPO Shoals Technologies Group ( IPO SHLS ) хорошим активом на этом быстрорастущем рынке или стоит убегать вместе с акционерами?

На этот вопрос мы попытаемся ответить, в рамках нашего регулярного отчёта за 6 часов до окончания приёма заявок на IPO.

Больше полезной информации об этом IPO вы можете посмотреть в нашем телеграмм канале https://t.me/paradoxe2

{ "author_name": "Alexandr Dlutskih", "author_type": "self", "tags": [], "comments": 6, "likes": 1, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 199046, "is_wide": false, "is_ugc": true, "date": "Thu, 21 Jan 2021 11:23:38 +0300", "is_special": false }
Создать объявление Отключить рекламу
Маркетинг
Как «Пятёрочка» с помощью Perfluence через микроблогеров привлекла 18 000 новых клиентов доставки
«Пятёрочка Доставка» запускалась в феврале 2020 года на Юго-западе Москвы. Пандемия и режим самоизоляции стимулировали…
0
6 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
1

Мне кажется, лучше спросить у united traders :)

Ответить
0

Здравствуйте, скажите на united traders можно будет учавствовать в ipo и когда оно появится?

Ответить
0

J.P. Morgan и Credit Suisse сейчас лучшие. Исторически Morgan Stanley были очень хороши и долгое время Goldman Sachs был явным аутсайдером, хотя в последнее время подтягивается к средним результатам "большой четвёрки".
Вот немного статистики.
Доходность всех IPO за последний год, на 93 день торгов:

Credit Suisse +85.0%
J.P. Morgan +87.0%
BofA Securities +81.1%
Morgan Stanley +79.5%
Stifel +76.5%
Goldman Sachs +70.5%
Jefferies +64.7%
Citi +44.4%
Barclays +39.8%
Wells Fargo +10.5%
Deutsche Bank -5,7%

Ответить
0

За последний год, IPO под руководством Goldman Sachs показывали среднюю доходность в 50% по окончании 3 месячного периода, что является хотя и хорошим результатом, но далеко не самым лучшим.

А у кого из финансовых холдингов самый лучший результат по размещению IPO?

Ответить

Комментарий удален

Комментарии

null