Финансы Bronislav Tankov
10 919

Первый миллиард Питера Тиля и его главные инвестиции

Palantir, Facebook, биотехнологии, борьба со старением и другие вложения основателя PayPal.

В закладки
Аудио

Питер Тиль — американский предприниматель, венчурный капиталист, соучредитель PayPal, Palantir Technologies и Founders Fund. Издание Forbes включило его в топ-400 самых богатых американцев и оценило состояние Тиля в $2,5 млрд на март 2018 года.

Создание PayPal

После трёх лет работы трейдером 29-летний Тиль задумал разработать ПО для онлайн-платежей. Задумка заключалась в создании цифрового кошелька с функцией шифрования личных данных и информации о транзакциях для удобства и безопасности пользователей. Тиль объединил усилия с Илоном Маском, Люком Носеком, Максом Левчином и Кеном Ховери. Вместе они разработали компанию Confinity, которую потом переименуют в PayPal, в 1999 году. Питер Тиль занимал должность главного исполнительного директора всё время существования компании вплоть до её продажи. В 2000 году Confinity слился с компанией Илона Маска X.com и компанией мобильной коммерции Pixo.

По решению совета директоров 15 февраля 2002 года PayPal продали eBay за $1,5 млрд. До продажи Питер Тиль оставался генеральным директором. Так как он владел акциями на сумму около $55 млн, эту сумму он и получил после продажи компании.

Инвестиционный фонд

Питер Тиль начал инвестировать освободившиеся деньги в новые проекты. $10 млн он вложил в проект глобального макрохедж-фонда Clarium Capital Management. Фонд занимался инвестициями в валюты, ценные бумаги и другие активы и управлял суммой в $270 млн.

В 2003 году, управляя фондом, Тиль делает ставку на ослабление доллара США до 2005 года. В 2004 году Тиль предсказал пузырь доткомов и назвал уязвимыми компании Walmart и General Electric. Эти прогнозы Тиля сбылись, и фонд Clarium вырос на 57,1%.

В 2006 году фонд потерял 7,8%. Тогда он стремился заработать на прогнозе сокращения нефтяных поставок и роста пузыря на рынке недвижимости США. На этих прогнозах активы под управлением Clarium выросли на 40,3% с 2007 по 2008 год, но резко обвалились из-за мирового кризиса в начале 2009 года.

Большая часть инвесторов забрала свои деньги, а Тилю пришлось закрыть офис фонда в Нью-Йорке и перебраться в Сан-Франциско. В 2011 году активы Clarium оценили только в $350 млн — вместо $7 млрд годом ранее. При этом половина оставшихся в фонде средств были собственными деньгами Тиля.

Ещё один инвестиционный проект Тиля — венчурная фирма Founders Fund, или Фонд учредителей. Тиль создал его в 2005 году. Он инициировал инвестиции Founders Fund в Airbnb, LinkedIn, Asana, Spotify, Quora, Stripe, Block.one, SpaceX и множество других проектов на ранних стадиях.

Манифест фонда в Twitter звучал так: «Мы хотели летать на автомобилях, вместо этого у нас есть 140 символов». Эта фраза означала разочарование Тиля в новых проектах из-за отсутствия инновационных идей.

В середине 2017 года Фонд учредителей купил криптовалюту биткоин на $15–20 млн. В январе 2018 года фирма венчурного капитала сообщила инвесторам, что из-за роста криптовалюты холдинг стоил сотни миллионов долларов.

Всего Фонд учредителей привлёк от инвесторов:

В результате совокупный капитал фирмы превысил $3 млрд.

Ещё один фонд Тиля — Mithril Capital. Он носит название мифического металла из вселенной «Властелина колец». Тиль основал фонд в 2012 году на сумму $402 млн.

Mithril Capital финансирует компании уже после стадии запуска, в основном вкладывается в технологические проекты в сфере биотехнологий и чистой энергетики.

Palantir

Компанию по разработке ПО Palantir Тиль основал совместно с Александром Карпом в 2004 году. Программное обеспечение обнаруживает финансирование терроризма и мошенничество в финансовой сфере. Для этого Palantir отслеживает фото, видео и другие данные.

Платформа позволяет клиентам управлять и анализировать большие объёмы данных. Palantir используют государственные предприятия, частные компании и некоммерческие организации.

Credit Suisse Group AG сотрудничает с Palantir для создания программного обеспечения, способного выявлять недобросовестных сотрудников, которые пытаются украсть банковские активы. Центральное разведывательное управление США использует технологию компании для отслеживания и идентификации подозреваемых в терроризме.

Сейчас это одна из самых засекреченных компаний в Кремниевой долине. На раннем этапе $2,42 млрд в проект инвестировало венчурное подразделение ЦРУ In-Q-Tel. В 2016 году проект оценивали в $20 млрд. Тиль владеет 12% компании, стоимость доли составляет $2,4 млрд.

Facebook

В 2004 году Тиль стал одним из первых инвесторов социальной сети Facebook — вложил $500 тысяч, получил за это 10,2% компании и присоединился к совету директоров.

Как член правления Тиль не принимал активного участия в повседневной работе Facebook, но оказал помощь в определении сроков различных раундов финансирования, и Цукерберг выразил благодарность Тилю за то, что он помог ему завершить раунд D до финансового кризиса 2008 года.

Тиль отметил об инвестициях в Facebook: «Это была очень разумная оценка. Я думал, что это будет безопасное вложение».

Сколько Тиль получил с продажи акций Facebook:

  • В мае 2012 года продал 16,8 миллионов акций на $638 млн.
  • В августе 2012 года продал около 20 миллионов акций на $400 млн. Общая сумма проданных за год акций составила почти $1 млрд.
  • В 2016 году продал чуть менее 1 млн своих акций примерно за $100 млн.
  • В ноябре 2017 года продал ещё 160 805 акций за $29 млн.

В результате Тиль продал большую часть своих акций — в его собственности осталось только 59 913 акций класса А. При этом Тиль остался членом правления.

Искусственный интеллект

В 2006 году Тиль выделил $100 тысяч для поддержки программы Singularity Challenge Института искусственного интеллекта Singularity. В 2007 году Тиль вложил ещё $400 тысяч, а в 2013 Фонд Тиля пожертвовал институту $1 млн.

Как и Илон Маск, Тиль — один из спонсоров проекта OpenAI — некоммерческой компании, которая работает над безопасным развитием искусственного интеллекта.

Компания описывает свою миссию как «продвижение цифрового интеллекта таким образом, который пойдёт на пользу человечеству в целом, без ограничений для получения финансовой отдачи». Сколько именно вложил Питер Тиль в этот проект, не раскрывается. Размер совместной инвестиции составил $1 млрд.

Борьба со старением и медицина

В 2006 году Тиль объявил, что пожертвует $3,5 млн на развитие исследований по борьбе со старением через некоммерческий фонд Methuselah Mouse Prize.

Быстрые достижения в области биологических наук предвещают новые инновационные открытия в этом столетии, в том числе улучшение здоровья и долголетия для всех.

Революционный подход к исследованиям старения ускорит этот процесс, позволив многим живущим сегодня людям наслаждаться более долгой и здоровой жизнью для себя и своих близких.

Питер Тиль

По состоянию на февраль 2017 года Тиль пожертвовал фонду более $7 млн. Исследования фонда базируются на работе с генами, чтобы продлевать жизнь, перепрограммировании клеток, борьбе с заболеваниями, в том числе с Альцгеймером и ожирением.

В 2012 году медицинская израильская компания Chemom Abs получила $10 млн инвестиций от Питера Тиля и нескольких венчурных фондов. Точная сумма инвестиций Тиля неизвестна. ChemomAb разрабатывает препараты для лечения воспалительных и фиброзных заболеваний. Первый продукт компании предназначен для лечения неалкогольного стеатогепатита.

Стипендии и гранты

В сентябре 2010 года Тиль учредил ежегодную именную стипендию The Thiel Fellowship на сумму от $100 тысяч для 20 человек возрастом до 20 лет. Цель стипендии — дать молодым людям возможность бросить колледж и организовать собственный бизнес. По мнению Тиля, колледж стоит слишком дорого и умные дети могли бы пропустить эту стадию жизни и сразу заняться собственными проектами.

К февралю 2018 года 104 молодых человека в возрасте до 22 лет приняли участие в проекте. Отказ от школы, по крайней мере, на два года, — обязательное требование стипендии.

В ноябре 2011 года Фонд Тиля объявил о создании программы грантов Breakout Labs. Гранты на сумму до $350 тысяч предоставляют научно-ориентированным стартапам без каких либо условий.

К апрелю 2012 года гранты выдали 12 стартапам на общую сумму $4,5 млн. Один из первых грантов дали компании с проектом визуализации тканей 3Scan. В дальнейшем этот стартап смог привлечь $20,7 млн от других инвесторов.

Ещё один получивший грант проект — Modern Meadow, занимающийся технологией выращивания кожи в лаборатории.

В 2017 году программу Breakout Lab закрыли — всего за шесть лет существования фонда общая сумма обязательств по грантам составила $60,1 млн.

Новая Зеландия

Тиль вкладывает в эту страну с 2010 года. Он инвестировал $3 млн в местную бухгалтерскую компанию Xero. Затем он инвестировал $4 млн в Pacific Fiber — компанию провайдера оптоволоконного кабеля из Новой Зеландии в Австралию.

Тиль — фанат трилогии «Властелин колец» и толкиенист, этим фактом и его политическими взглядами и объясняют его любовь к Новой Зеландии.

Для инвестиций в проекты в Новой Зеландии Тиль даже создал отдельный фонд — Valar Ventures.

Технологические стартапы

Тиль инвестировал $145 млн в медицинскую страховую компанию Oscar, основанную в 2012 году. Задумка компании — использовать технологии, чтобы упростить доступ к страховым услугам. Клиенты могут использовать приложение, чтобы найти врача, получить рецепт и зарабатывать баллы за физическую активность.

$225 млн Тиль инвестировал в компанию Avant, которая работает над использованием технологий в процессы подачи заявок на кредит.

В 2010 году Тиль инвестировал в разработчика бухгалтерского ПО Xero $3 млн, чтобы компания вышла на рынок. В 2013 году Тиль инвестировал в компанию снова в рамках нового раунда финансирования, всего компания привлекла $16,6 млн, сколько именно вложил Тиль — не уточняется.

В 2014 году Питер Тиль и несколько других инвесторов вложили деньги в проект Reddit. Всего Reddit собрал $50 млн, сколько именно вложил Тиль — неизвестно.

Возобновляемая энергия

В 2012 году Питер Тиль и Билл Гейтс инвестировали $37,3 млн в LightSail — компанию, которая специализируется в области возобновляемых источников энергии. LightSail — это проект более совершенного способа накопления и хранения энергии от альтернативных источников: ветрогенераторов и солнечных батарей. Идея стартапа — создать систему на основе изотермического сжатия.

По состоянию на январь 2018 года компания ушла в «спящий режим» и сократила штат до 15 человек. LightSail прекратила свою деятельность — у проекта закончились деньги ещё до достижения коммерциализации, несмотря на то, что общий объём инвестиций в проект за восемь лет составил $80 млн.

Конопля

Питер Тиль стал первым крупным легальным инвестором в марихуану в 2015 году. Эту инвестицию он сделал через Founders Fund — приобрёл миноритарный пакет акций компании из Сиэтла Privateer Holdings, которая владеет Leafly.com. Leafly — это сервис для покупателей медицинской марихуаны, которые ищут отзывы и информацию о ценах. Privateer также контролирует канадскую медицинскую отрасль по выращиванию марихуаны и несколько компаний по продаже каннабиса. На каких условиях сделали эту инвестицию, не разглашается.

Криптовалюты

Тиль — один из немногих венчурных капиталистов, которые инвестируют в криптовалютные проекты.

В июле 2018 года Тиль инвестировал неизвестную сумму в компанию Block.one, которая разрабатывает криптовалюту EOS. Всего компания привлекла более $4 млрд. Сейчас криптовалюта EOS входит в топ-5 по рыночной капитализации.

В мае 2018 года через Founders Fund Тиль также инвестировал в стартап Tagomi, проект криптовалютной брокерской компании для институциональных инвесторов и инвестиционных фондов. По данным The Wall Street Journal, стартапу удалось привлечь в общей сложности $15,5 млн. Какую часть этой суммы предоставил Founders Fund, неизвестно. Кто возглавил этот раунд финансирования, также не уточняется.

Биотехнологии

В июле 2018 года Питер Тиль через Founders Fund инвестировал $450 тысяч в биотехнологический стартап Wild Earth, который разрабатывает чистые белковые корма для домашних животных. Общий размер финансирования составил чуть менее $5 млн.

Wild Earth разрабатывает корма для домашних животных, которые являются более здоровыми, более экологичными и более гуманными, чем обычные продукты. Wild Earth использует азиатский белок коджи (Aspergillus oryzae), экологически чистый, возобновляемый грибковый, который содержит все необходимые собакам аминокислоты. Wild Earth выращивает коджи в бродильных чанах и использует запатентованную технологию, чтобы оптимизировать его по питательности, текстуре и вкусу.

Первый продукт Wild Earth — лакомство для собак на основе коджи — появился в продаже осенью 2018 года. Сухой корм для собак коджи планируется выпустить в 2019 году, а культивируемое мясо для кошек из клеток мыши находится в стадии разработки.

Возрождение мамонтов

В своей книге о мамонтах Бенц Мерих пишет, что в 2015 году Тиль инвестировал $100 тысяч в исследования Джорджа Черча из Гарвардского университета по геномике, который пытается изменить клетки слонов на генетическом уровне с помощью ДНК замороженных останков мамонтов.

#инвестиции

{ "author_name": "Bronislav Tankov", "author_type": "self", "tags": ["\u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u0438"], "comments": 10, "likes": 39, "favorites": 99, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 59793, "is_wide": false, "is_ugc": true, "date": "Sun, 03 Mar 2019 13:17:25 +0300" }
{ "id": 59793, "author_id": 190519, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/59793\/get","add":"\/comments\/59793\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/59793"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199119, "possessions": [] }

10 комментариев 10 комм.

Популярные

По порядку

Написать комментарий...
5

В 2004 году Тиль предсказал пузырь доткомов

Ну в принципе спустя 4 года после пузыря это было не очень сложно сделать ;)

Ответить
3

Гениальный человек. Но, увы, заработавший себе репутацию, которая уже не позволит ему входить в капиталы "продвинутых" компаний. В материале не упомянули дело "Халк Хоган против Gawker". В США есть такое понятие, как "принудительный coming-out". Это когда медиа сообщает о гомосексуальной ориентации человека, который спонсирует открыто гомофобных политиков. Это и произошло с Тилем: издание Gawker опубликовало статью об ориентации инвестора после его активной поддержки республиканских политиков. Питер Тиль долго вынашивал планы мести, которые реализовал через дело "Хоган-Gawker". Результатом стало уничтожение СМИ. Сладкая месть стоила Тилю репутации в либеральной Силиконовой Долине. Про эту расправу написана отличная книга: Conspiracy: Peter Thiel, Hulk Hogan, Gawker and Anatomy of Intrigue" Райана Холлидэя.

Ответить
0

О да, сегодня мода на синтетические белки. Теперь и собак ими кормят. А ведь были времена, когда такие вкусные косточки....

Ответить
13

Хозяин не будет ругаться?

Ответить
2

нормально он так с 55мл

Ответить
–6

Сделал столько крутых штук, а потом стал спонсировать Трампа и всё обосрал. Хочется спросить его: "Питер, ты же умный человек, ну вот нахера ты это сделал? "

Ответить
6

Я был не против победы Трампа. США нужна была встряска в политике, а то Буши и Клинтоны со своими кланами уже много лет там хозяйничают. Каждые выборы одно и тоже. А Трамп им такой спектакль устроил что долго лет помнить будут. Один фиг у президента США почти никакой власти нет, так что Трамп мало что может попортить.
Но к моему удивлению, очень много простых американцев действительно за него топят. Как бы он ещё на второй срок не остался.

Ответить
–2

А откуда вам так хорошо известны проблемы простых американцев, что вы называете Трампа плохим президентом?

Ответить
0

Сторонник Киллари?

Ответить

0

похож он на актера из "области тьмы" на этой фотке, что намекает.

Ответить
0
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "240х200_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "flbq" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Плашка на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } } ]
Команда калифорнийского проекта
оказалась нейронной сетью
Подписаться на push-уведомления
{ "page_type": "default" }