Первый миллиард Питера Тиля и его главные инвестиции

Palantir, Facebook, биотехнологии, борьба со старением и другие вложения основателя PayPal.

Питер Тиль — американский предприниматель, венчурный капиталист, соучредитель PayPal, Palantir Technologies и Founders Fund. Издание Forbes включило его в топ-400 самых богатых американцев и оценило состояние Тиля в $2,5 млрд на март 2018 года.

После трёх лет работы трейдером 29-летний Тиль задумал разработать ПО для онлайн-платежей. Задумка заключалась в создании цифрового кошелька с функцией шифрования личных данных и информации о транзакциях для удобства и безопасности пользователей. Тиль объединил усилия с Илоном Маском, Люком Носеком, Максом Левчином и Кеном Ховери. Вместе они разработали компанию Confinity, которую потом переименуют в PayPal, в 1999 году. Питер Тиль занимал должность главного исполнительного директора всё время существования компании вплоть до её продажи. В 2000 году Confinity слился с компанией Илона Маска X.com и компанией мобильной коммерции Pixo.

По решению совета директоров 15 февраля 2002 года PayPal продали eBay за $1,5 млрд. До продажи Питер Тиль оставался генеральным директором. Так как он владел акциями на сумму около $55 млн, эту сумму он и получил после продажи компании.

Питер Тиль начал инвестировать освободившиеся деньги в новые проекты. $10 млн он вложил в проект глобального макрохедж-фонда Clarium Capital Management. Фонд занимался инвестициями в валюты, ценные бумаги и другие активы и управлял суммой в $270 млн.

В 2003 году, управляя фондом, Тиль делает ставку на ослабление доллара США до 2005 года. В 2004 году Тиль предсказал пузырь доткомов и назвал уязвимыми компании Walmart и General Electric. Эти прогнозы Тиля сбылись, и фонд Clarium вырос на 57,1%.

В 2006 году фонд потерял 7,8%. Тогда он стремился заработать на прогнозе сокращения нефтяных поставок и роста пузыря на рынке недвижимости США. На этих прогнозах активы под управлением Clarium выросли на 40,3% с 2007 по 2008 год, но резко обвалились из-за мирового кризиса в начале 2009 года.

Большая часть инвесторов забрала свои деньги, а Тилю пришлось закрыть офис фонда в Нью-Йорке и перебраться в Сан-Франциско. В 2011 году активы Clarium оценили только в $350 млн — вместо $7 млрд годом ранее. При этом половина оставшихся в фонде средств были собственными деньгами Тиля.

Ещё один инвестиционный проект Тиля — венчурная фирма Founders Fund, или Фонд учредителей. Тиль создал его в 2005 году. Он инициировал инвестиции Founders Fund в Airbnb, LinkedIn, Asana, Spotify, Quora, Stripe, Block.one, SpaceX и множество других проектов на ранних стадиях.

Манифест фонда в Twitter звучал так: «Мы хотели летать на автомобилях, вместо этого у нас есть 140 символов». Эта фраза означала разочарование Тиля в новых проектах из-за отсутствия инновационных идей.

В середине 2017 года Фонд учредителей купил криптовалюту биткоин на $15–20 млн. В январе 2018 года фирма венчурного капитала сообщила инвесторам, что из-за роста криптовалюты холдинг стоил сотни миллионов долларов.

Всего Фонд учредителей привлёк от инвесторов:

В результате совокупный капитал фирмы превысил $3 млрд.

Ещё один фонд Тиля — Mithril Capital. Он носит название мифического металла из вселенной «Властелина колец». Тиль основал фонд в 2012 году на сумму $402 млн.

Mithril Capital финансирует компании уже после стадии запуска, в основном вкладывается в технологические проекты в сфере биотехнологий и чистой энергетики.

Компанию по разработке ПО Palantir Тиль основал совместно с Александром Карпом в 2004 году. Программное обеспечение обнаруживает финансирование терроризма и мошенничество в финансовой сфере. Для этого Palantir отслеживает фото, видео и другие данные.

Платформа позволяет клиентам управлять и анализировать большие объёмы данных. Palantir используют государственные предприятия, частные компании и некоммерческие организации.

Credit Suisse Group AG сотрудничает с Palantir для создания программного обеспечения, способного выявлять недобросовестных сотрудников, которые пытаются украсть банковские активы. Центральное разведывательное управление США использует технологию компании для отслеживания и идентификации подозреваемых в терроризме.

Сейчас это одна из самых засекреченных компаний в Кремниевой долине. На раннем этапе $2,42 млрд в проект инвестировало венчурное подразделение ЦРУ In-Q-Tel. В 2016 году проект оценивали в $20 млрд. Тиль владеет 12% компании, стоимость доли составляет $2,4 млрд.

В 2004 году Тиль стал одним из первых инвесторов социальной сети Facebook — вложил $500 тысяч, получил за это 10,2% компании и присоединился к совету директоров.

Как член правления Тиль не принимал активного участия в повседневной работе Facebook, но оказал помощь в определении сроков различных раундов финансирования, и Цукерберг выразил благодарность Тилю за то, что он помог ему завершить раунд D до финансового кризиса 2008 года.

Тиль отметил об инвестициях в Facebook: «Это была очень разумная оценка. Я думал, что это будет безопасное вложение».

В результате Тиль продал большую часть своих акций — в его собственности осталось только 59 913 акций класса А. При этом Тиль остался членом правления.

В 2006 году Тиль выделил $100 тысяч для поддержки программы Singularity Challenge Института искусственного интеллекта Singularity. В 2007 году Тиль вложил ещё $400 тысяч, а в 2013 Фонд Тиля пожертвовал институту $1 млн.

Как и Илон Маск, Тиль — один из спонсоров проекта OpenAI — некоммерческой компании, которая работает над безопасным развитием искусственного интеллекта.

Компания описывает свою миссию как «продвижение цифрового интеллекта таким образом, который пойдёт на пользу человечеству в целом, без ограничений для получения финансовой отдачи». Сколько именно вложил Питер Тиль в этот проект, не раскрывается. Размер совместной инвестиции составил $1 млрд.

В 2006 году Тиль объявил, что пожертвует $3,5 млн на развитие исследований по борьбе со старением через некоммерческий фонд Methuselah Mouse Prize.

По состоянию на февраль 2017 года Тиль пожертвовал фонду более $7 млн. Исследования фонда базируются на работе с генами, чтобы продлевать жизнь, перепрограммировании клеток, борьбе с заболеваниями, в том числе с Альцгеймером и ожирением.

В 2012 году медицинская израильская компания Chemom Abs получила $10 млн инвестиций от Питера Тиля и нескольких венчурных фондов. Точная сумма инвестиций Тиля неизвестна. ChemomAb разрабатывает препараты для лечения воспалительных и фиброзных заболеваний. Первый продукт компании предназначен для лечения неалкогольного стеатогепатита.

В сентябре 2010 года Тиль учредил ежегодную именную стипендию The Thiel Fellowship на сумму от $100 тысяч для 20 человек возрастом до 20 лет. Цель стипендии — дать молодым людям возможность бросить колледж и организовать собственный бизнес. По мнению Тиля, колледж стоит слишком дорого и умные дети могли бы пропустить эту стадию жизни и сразу заняться собственными проектами.

К февралю 2018 года 104 молодых человека в возрасте до 22 лет приняли участие в проекте. Отказ от школы, по крайней мере, на два года, — обязательное требование стипендии.

В ноябре 2011 года Фонд Тиля объявил о создании программы грантов Breakout Labs. Гранты на сумму до $350 тысяч предоставляют научно-ориентированным стартапам без каких либо условий.

К апрелю 2012 года гранты выдали 12 стартапам на общую сумму $4,5 млн. Один из первых грантов дали компании с проектом визуализации тканей 3Scan. В дальнейшем этот стартап смог привлечь $20,7 млн от других инвесторов.

Ещё один получивший грант проект — Modern Meadow, занимающийся технологией выращивания кожи в лаборатории.

В 2017 году программу Breakout Lab закрыли — всего за шесть лет существования фонда общая сумма обязательств по грантам составила $60,1 млн.

Тиль вкладывает в эту страну с 2010 года. Он инвестировал $3 млн в местную бухгалтерскую компанию Xero. Затем он инвестировал $4 млн в Pacific Fiber — компанию провайдера оптоволоконного кабеля из Новой Зеландии в Австралию.

Тиль — фанат трилогии «Властелин колец» и толкиенист, этим фактом и его политическими взглядами и объясняют его любовь к Новой Зеландии.

Для инвестиций в проекты в Новой Зеландии Тиль даже создал отдельный фонд — Valar Ventures.

Тиль инвестировал $145 млн в медицинскую страховую компанию Oscar, основанную в 2012 году. Задумка компании — использовать технологии, чтобы упростить доступ к страховым услугам. Клиенты могут использовать приложение, чтобы найти врача, получить рецепт и зарабатывать баллы за физическую активность.

$225 млн Тиль инвестировал в компанию Avant, которая работает над использованием технологий в процессы подачи заявок на кредит.

В 2010 году Тиль инвестировал в разработчика бухгалтерского ПО Xero $3 млн, чтобы компания вышла на рынок. В 2013 году Тиль инвестировал в компанию снова в рамках нового раунда финансирования, всего компания привлекла $16,6 млн, сколько именно вложил Тиль — не уточняется.

В 2014 году Питер Тиль и несколько других инвесторов вложили деньги в проект Reddit. Всего Reddit собрал $50 млн, сколько именно вложил Тиль — неизвестно.

В 2012 году Питер Тиль и Билл Гейтс инвестировали $37,3 млн в LightSail — компанию, которая специализируется в области возобновляемых источников энергии. LightSail — это проект более совершенного способа накопления и хранения энергии от альтернативных источников: ветрогенераторов и солнечных батарей. Идея стартапа — создать систему на основе изотермического сжатия.

По состоянию на январь 2018 года компания ушла в «спящий режим» и сократила штат до 15 человек. LightSail прекратила свою деятельность — у проекта закончились деньги ещё до достижения коммерциализации, несмотря на то, что общий объём инвестиций в проект за восемь лет составил $80 млн.

Питер Тиль стал первым крупным легальным инвестором в марихуану в 2015 году. Эту инвестицию он сделал через Founders Fund — приобрёл миноритарный пакет акций компании из Сиэтла Privateer Holdings, которая владеет Leafly.com. Leafly — это сервис для покупателей медицинской марихуаны, которые ищут отзывы и информацию о ценах. Privateer также контролирует канадскую медицинскую отрасль по выращиванию марихуаны и несколько компаний по продаже каннабиса. На каких условиях сделали эту инвестицию, не разглашается.

Тиль — один из немногих венчурных капиталистов, которые инвестируют в криптовалютные проекты.

В июле 2018 года Тиль инвестировал неизвестную сумму в компанию Block.one, которая разрабатывает криптовалюту EOS. Всего компания привлекла более $4 млрд. Сейчас криптовалюта EOS входит в топ-5 по рыночной капитализации.

В мае 2018 года через Founders Fund Тиль также инвестировал в стартап Tagomi, проект криптовалютной брокерской компании для институциональных инвесторов и инвестиционных фондов. По данным The Wall Street Journal, стартапу удалось привлечь в общей сложности $15,5 млн. Какую часть этой суммы предоставил Founders Fund, неизвестно. Кто возглавил этот раунд финансирования, также не уточняется.

В июле 2018 года Питер Тиль через Founders Fund инвестировал $450 тысяч в биотехнологический стартап Wild Earth, который разрабатывает чистые белковые корма для домашних животных. Общий размер финансирования составил чуть менее $5 млн.

Wild Earth разрабатывает корма для домашних животных, которые являются более здоровыми, более экологичными и более гуманными, чем обычные продукты. Wild Earth использует азиатский белок коджи (Aspergillus oryzae), экологически чистый, возобновляемый грибковый, который содержит все необходимые собакам аминокислоты. Wild Earth выращивает коджи в бродильных чанах и использует запатентованную технологию, чтобы оптимизировать его по питательности, текстуре и вкусу.

Первый продукт Wild Earth — лакомство для собак на основе коджи — появился в продаже осенью 2018 года. Сухой корм для собак коджи планируется выпустить в 2019 году, а культивируемое мясо для кошек из клеток мыши находится в стадии разработки.

В своей книге о мамонтах Бенц Мерих пишет, что в 2015 году Тиль инвестировал $100 тысяч в исследования Джорджа Черча из Гарвардского университета по геномике, который пытается изменить клетки слонов на генетическом уровне с помощью ДНК замороженных останков мамонтов.

#инвестиции