«Ведомости»: HeadHunter готовится провести IPO в мае-июне 2019 года

В компании пока лишь говорят, что не исключают возможности провести размещение до конца года.

Российская компания HeadHunter планирует провести первичное размещение акций в конце мая — начале июня 2019 года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на двух человек, близких к акционерам сервиса, инвестиционного банкира и источник, знакомый с одним из организаторов размещения.

Представитель HeadHunter не исключил, что компания может провести IPO в 2019 году, но дату не уточнил. Сейчас компания ждёт, когда Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) проверит документы для проведения IPO. После этого HeadHunter сможет начать размещение акций на бирже Nasdaq.

Компания рассчитывает привлечь $250 млн, разместив бумаги головного холдинга HeadHunter Group, зарегистрированного на Кипре, следует из документов. Источник «Ведомостей» говорит, что это ориентировочная сумма. Размер пакета, который компания планирует продать, и цена размещения пока неизвестны. Организаторами размещения заявлены Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse, «ВТБ Капитал», «Сбербанк CIB» и Bank of America Merrill Lynch.

Впервые компания подала документы для проведения IPO в 2017 году. В марте 2018 года HeadHunter начал подготовку к размещению, но в апреле 2018 года «Коммерсантъ» писал, что компания отложила IPO после принятия США очередного пакета антироссийских санкций.

Компания HeadHunter основана в 2000 году. В 2018 году году выручка выросла на 29%, до 6,1 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась в два раза и достигла 1,03 млрд рублей. 59,99% компании принадлежат фонду Highworld Investments Limited, остальные 40% – фонду ELQ Investors VIII Limited (инвестиционное подразделение Goldman Sachs Group).

В первоначальной версии заметки было написано, что представитель HeadHunter подтвердил планы провести IPO до конца 2019 года. Но позднее заявление компании в первоисточнике было исправлено.

#новость #headhunter #ipo