{"id":8721,"title":"\u0427\u0442\u043e \u043f\u043e\u043b\u0435\u0437\u043d\u043e\u0433\u043e \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \u0438\u0437 \u0440\u044b\u0431\u044c\u0435\u0439 \u0447\u0435\u0448\u0443\u0438","url":"\/redirect?component=advertising&id=8721&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/316632-odezhda-kotoraya-rastet-vmeste-s-rebenkom-biotoplivo-i-krossovki-iz-chaynogo-griba&placeBit=1&hash=3f7bfd5e764a97a666a0f91fc9e9278a2147bac49abdacebb6449b781d4d5ca0","isPaidAndBannersEnabled":false}
Еда
Sergey Ashin

Всё в кучу: что не так с исследованием Infoline о российском фудтехе

Недавно аналитическое агентство Infoline выпустило рейтинг крупнейших интернет-магазинов продуктовых наборов и готовых рационов по итогам 2020 года. Комментируем, почему он не имеет смысла.

Привет, это Сергей Ашин — основатель сервиса доставки продуктов с рецептами Шефмаркет. На российском фудтех-рынке мы работаем с 2012-го: с тех пор выросли до 1,2 млрд рублей выручки в год, стали прибыльными и ведем свой бизнес осознанно. Мы управляем всей цепочкой создания ценности: от разработки рецептов, создания IT-платформ и закупки продуктов напрямую у производителей — до производства отдельных ингредиентов, сборки и доставки заказов.

Наш рынок — это подсегмент рынка онлайн доставки продуктов (e-grocery). Мы доставляем продукты, не готовую еду. Наши клиенты выбирают нас, потому что в их семьях есть потребность готовить. Это большинство обычных семей или пар, где есть дети или хотя бы 2 человека, которые регулярно готовят.

Мы предлагаем 4 меню, в каждом из которых 15 блюд. Меню обновляется еженедельно. В этом наша фишка. Клиенты оформляют подписку и имеют возможность в пару кликов выбрать новые рецепты, получить доставку в удобное время, положить продукты в холодильник и готовить в течение недели свежую еду. Ее вкус сравним с ресторанной, а порции домашнего размера.

Еще раз: мы не доставляем готовую еду (мы не Ready-to-Eat, или RTE). У нас был опыт экспериментов в этом направлении: внутри Шефмаркет мы запускали проекты по созданию рационов готового питания (RTE), как делает, например, Grow Food, и даже недолго управляли столовой. Но когда мы поняли, что клиент готовой еды — это другой клиент и синергии с нашей клиентской базой нет, мы свернули все эксперименты и сфокусировались на том, что мы умеем делать, пожалуй, лучше всех на рынке –– на наборах продуктов с рецептами (meal-kit).

Синтетический рейтинг Infoline объединяет тех, кто доставляет продукты с рецептами, и тех, кто доставляет готовую еду. С моей точки зрения это не имеет смысла. С тем же успехом можно объединить в одном рейтинге магазины у дома и столовые.

Как устроен рынок

Есть два больших рынка: продуктовый ритейл и общепит. У них есть подсегменты — доставка продуктов (e-grocery) и доставка готовой еды.

  • Доставка готовой еды: это заказы из ресторанов — например, доставка самими ресторанами напрямую, как у Dodo, или через агрегаторы вроде Delivery Club. А еще — готовая еда по подписке под разные цели (похудение, набор мышечной массы и так далее), как у Performance Food и Grow Food. Это один рынок и в корне один продукт. Разница только в формате продажи, доставки и потребления: прямо сейчас (on-demand) или планово (scheduled).
  • Доставка продуктов (e-grocery): это доставка продуктов питания с разной скоростью и ассортиментом. Например, СберМаркет, igoods или «Перекресток Впрок» везут дольше, но у них большой выбор. В «Самокате» или «Лавке» везут быстрее, но ассортимент меньше. К e-grocery относится и доставка продуктов с рецептами — это сегмент, в котором работает Шефмаркет.

Наш рынок meal-kit — специфический узкий сегмент e-grocery. В Штатах и Северной Европе доля meal-kit в e-grocery — 5%. В Южной Европе и в России — пока 1,5%.

Что не так с исследованием

Infoline провели большую работу: постпандемийное исследование рынка — существенный вклад в аналитику индустрии. Но в части meal-kit рынок определен некорректно.

Это провоцирует кашу в медиа. Исследование перепечатывают с заголовками типа «Performance Group удержала лидерство среди сервисов готового питания по обороту в 2020 году». Или «В рейтинге сервисов доставки готовой еды впервые за четыре года сменился лидер». В этих рейтингах упоминается и Шефмаркет — но попадать туда он не должен.

Мы работаем на рынке доставки продуктов с рецептами. Тут лидер не менялся с 2012 года. И да, это Шефмаркет.

Почему так не стоит делать и, вероятно, почему так получилось:

  • Это два разных рынка.

  • Это две разные целевые аудитории.

Почему это произошло? Думаю, коллеги из Infoline оказались в плену исторической инерции.

Несколько лет назад понятия фудтех в России не было: все компании были очень мелкими. Затем звездой засиял Delivery Club, который после продажи Mail.ru Group и вливаний маркетинговых бюджетов стал двигаться семимильными шагами.

Тогда Delivery Club (а это действительно фудтех) почему-то не попадал во всевозможные профильные фудтех-рейтинги. Видимо, из-за размера: он был и остается больше среднего рыночного игрока.

Затем на рынок ворвалась Яндекс.Еда. Ее постигла та же участь: аналитики упорно исключали двух гигантов из фудтех-рейтингов. Сравнивали сервисы по оборотам только между собой — вероятно, из-за принадлежности к корпорациям.

В исходный список фудтеха не попадали технологические, но тоже корпоративные сервисы доставки от «Азбуки Вкуса», «Окея» и других ритейлеров, однако попадали Instamart и igoods. С определениями творился бардак.

Думаю, аналитики просто запутались. С учетом того темпа изменений, через который проходит рынок, это немудрено.

Что с того

По данным Infoline, в которых здесь мы не сомневаемся, объем e-grocery в России в 2020-м году составил примерно 150 млрд рублей. Это втрое больше, чем в 2019-м.

Размер нашего рынка meal-kit в 2020-м мы оцениваем в 1,5% от e-grocery (2,25 млрд рублей). К 2025-му e-grocery может вырасти до 1 трлн рублей. Наш рынок, соответственно, подрастет до 15 млрд.

Шефмаркет остается удерживать 50% своего рынка, чтобы достичь цели в 7 млрд рублей выручки. Чем мы, пожалуй, и займемся.

0
5 комментариев
Популярные
По порядку

Вся статья в одной картинке. Не благодарите

5

Комментарий удален

Ахахахахаххаавы

0

не очень понятно, почему мешаются группы компаний с вливаниями из корпората и стартапы)

2

Спасибо за Вашу оценку и мнение. Рейтинг Foodtech формируется как ежеквартальный обзор. Мы постоянно совершенствуем методологию и сегментацию компаний. В частности в последней версии рейтинга мы выделили сегмент экспресс-доставки. Более подробно здесь - "Foodtech: online-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail №1 2021 год" - https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=207783

0

Сергей,  спасибо за статью!
Правильно получается, что 150 млрд - это только e-grocery? готовая еда - отдельный оборот?

0
Читать все 5 комментариев
VELES BLOG Рассказываем как себя вести, чтобы заработать с Veles
Закрылся майнинг-пул из ТОП-10. Что теперь делают майнеры

Недавние ограничения китайских властей сильно ударили по майнинг-пулам. С рынка ушел один из крупнейших игроков – Huobi Pool. Это пул майнеров, входящий в десятку крупнейших майнинг-пулов по объему добычи криптовалют. Прямо сейчас ряд компаний и объединений, входящих ранее в пул, пытаются спасти средства клиентов и переходят в другие майнинговые…

Дата-центр Minto, Республика Карелия, РФ, 2021
Использование YOLOv5 для задачи детекции

Ликбез по нейронным сетям

Как шеврон стал хлястиком: бывший арт-директор «Яндекса» рассказал о создании брендинга «Яндекс.Станции Мини» Статьи редакции

Название компании на колонке «в лоб» смотрелось бы агрессивно, а сделать тканевый шильдик на практике оказалось сложно.

Как канадские любители снегоходов и квадроциклов открыли для себя Россию

«Важно найти свою нишу и быть готовым к тому, что ничего не получится».

Китайский стартап по производству сельскохозяйственных роботов FJDynamics привлёк $70 млн Статьи редакции

Компания хочет упростить ручную работу в строительстве и садоводстве.

Как я стал резидентом ОЭЗ «Технополис Москва» — опыт компании «ХайТэк»

Опытом работы на территории особой экономической зоны столицы делится генеральный директор НТЦ «ХайТэк» Алексей Алясев.

Пресс-служба ОЭЗ «Технополис Москва».
Модемы, роутеры и интернет-центры Yota можно приобрести на Avito, OZON и «СберМегамаркет»
null