Как мы автоматизировали отправку данных агенту и избавили менеджеров от рутины
История о том, как автоматизация уведомлений в CRM помогла клиенту избавиться от хаоса в коммуникациях и ускорить работу с заявками
Представьте: агент бронирует помещение, заявка уходит в CRM, а затем переходит к ответственному менеджеру. Но агент не знает, кто этот менеджер и как с ним связаться. Заявка проходила через несколько этапов, и данные терялись. Менеджеры тратили время на ручное информирование, а агенты теряли время на уточнения. Именно с такой ситуацией столкнулся наш клиент.
Мы предложили простое, но мощное решение: автоматизировать отправку данных агенту сразу после назначения заявки через смарт-процесс.
Проблема: ручное информирование и потеря времени
Клиент столкнулся с несколькими проблемами:
- Ручная работа: менеджеры вручную сообщали агентам контакты ответственного.
- Потеря данных: заявка проходила через несколько этапов (Profitbase → Bitrix24 → ROPA), и информация о менеджере терялась.
Решение: смарт-процесс, который отправляет данные автоматически
Мы предложили настроить смарт-процесс, который автоматически отправляет агенту ФИО и номер телефона ответственного менеджера.
Теперь процесс выглядит так:
- Бронирование помещения:
Агент бронирует помещение в Profitbase. Заявка автоматически передается в Bitrix24.
2. Распределение заявки:
Заявка проходит через ROPA и назначается ответственному менеджеру.
3. Автоматическая отправка данных:
Смарт-процесс срабатывает после назначения менеджера. Агент получает SMS с ФИО и номером телефона ответственного.
4. Гибкость и простота:
- Данные берутся из профиля менеджера в CRM.
- Процесс полностью автоматизирован и не требует участия менеджеров.
Результаты: агенты знают, кому звонить, а менеджеры экономят время
После внедрения решения клиент получил:
- Автоматизацию: данные отправляются агенту автоматически, без участия менеджеров.
- Экономию времени: менеджеры больше не тратят время на ручное информирование.
- Удовлетворенность агентов: агенты сразу получают контакты ответственного и могут оперативно решать вопросы.
- Снижение ошибок: исключены задержки и пропущенные уведомления.
Итог: одна простая автоматизация — смарт-процесс — помогла компании навести порядок в коммуникациях и сделать работу менеджеров более эффективной.
Мы:
- Настроили смарт-процесс, который автоматически отправляет данные агенту.
- Исключили ручное информирование и связанные с ним ошибки.
- Сделали процесс работы с заявками быстрым и удобным для всех участников.
P.S. Хотите, чтобы ваши менеджеры перестали тратить время на рутину и сосредоточились на главном? Давайте обсудим, как мы можем помочь!