Рассрочка без головной боли: как мы автоматизировали контроль платежей для клиентов

Вы работаете с клиентами, которые оплачивают сделки в рассрочку. Деньги поступили на счет, но обязательства клиента еще не выполнены полностью. Нужно отслеживать каждый платеж, напоминать о сроках, фиксировать поступления и не запутаться в данных. При этом создавать отдельную воронку только для контроля платежей — избыточно, а нагружать основную карточку сделки лишними полями — неудобно.

Как организовать процесс так, чтобы:

— Не терять из виду сделки, которые уже формально завершены, но требуют дальнейшего контроля?

— Автоматически напоминать менеджерам о предстоящих платежах?

— Фиксировать каждый платеж, обновлять остаток долга и не упускать просрочки?

— Не усложнять работу с CRM, сохраняя все данные в одном месте?

Мы внедрили смарт-процесс, который берет на себя весь контроль за рассрочкой, не перегружая основную сделку.

1.Создание процесса

Как только деньги поступают на счет, автоматически запускается смарт-процесс, отвечающий только за рассрочку. Основная сделка при этом остается завершенной, а все дальнейшие действия по платежам выносятся в отдельный процесс.

2.Автоматический расчет сроков

Система сама добавляет 30 дней к текущей дате и продлевает срок на месяц в каждом новом цикле. Остаток долга рассчитывается из полной суммы сделки.

3.Напоминания и контроль

За день до платежа менеджер получает задачу с напоминанием. На этапе подтверждения поступления средств система предлагает ввести сумму и дату платежа

4.Фиксация платежей

После внесения данных:

— Остаток долга уменьшается на сумму платежа.

— Дата следующего платежа автоматически сдвигается на месяц вперед.

— В историю платежей записываются дата и сумма последнего перевода.

5.Завершение рассрочки

Как только клиент вносит последний платеж: Остаток долга обнуляется. Смарт-процесс автоматически переходит на этап "Успех". Менеджер получает уведомление о том, что рассрочка полностью погашена.

✔ Никакой рутины – система сама напоминает о платежах и обновляет данные.

✔ Прозрачность – вся история платежей хранится в одном месте.

✔ Минимум ошибок – автоматические расчеты исключают человеческий фактор.

✔ Чистая CRM – основная сделка не перегружается лишними полями, а контроль за рассрочкой ведется в отдельном процессе.

Хотите такой же контроль над рассрочкой?

Если у вас есть клиенты, которые платят частями, и вы устали следить за сроками вручную – мы настроим для вас автоматизированный процесс, который будет напоминать о платежах, фиксировать поступления и закрывать сделки без вашего участия.

Оставьте заявку – и ваши менеджеры перестанут забывать о рассрочках!

Написать нам: https://t.me/Linkage_crm