Обгоняем S&P500 в два раза с начала 2025 года: результаты MIDEX Capital за II квартал
Финансовая группа MIDEX Capital подвела итоги второго квартала 2025 года. Несмотря на одно из крупнейших падений фондовых рынков за последние годы, компания показала доходность +3,78%, а с начала года — +11,57%, что более чем в 2 раза превышает результат индекса S&P500 (+5,49%).
Рынки под давлением: апрельская коррекция и частичное восстановление
Апрель 2025 года стал серьёзным испытанием для инвесторов: под влиянием торговых тарифов индекс S&P500 упал более чем на 21%, китайский рынок — более чем на 27%. Амплитуда падения сопоставима с мартом 2020 года — пиком паники на фоне пандемии.
Тем не менее, в отличие от индекса, просадка клиентских портфелей MIDEX Capital не превысила 9,8% в самой критической точке. Это стало возможным благодаря активному управлению, диверсификации и своевременной ребалансировке.
Мы начали закрывать позиции по облигациям и переориентировались на акции американских, японских и азиатских компаний. Это позволило не только восстановить просадку, но и выйти в плюс по итогам квартала
Прогнозы на Q2: точное попадание в сырьевые и долговые активы
В начале апреля команда MIDEX Capital опубликовала прогноз, который оказался во многом точным:
- Американские акции: ожиданий по росту не было — так и случилось.
- Азия: сделана ставка на Китай, Индию и Японию — рынки показали рост, позиции закрыты с прибылью.
- Металлы: алюминий, палладий и платина выросли более чем на 18%. Прогноз реализован полностью.
- Облигации: несмотря на апрельское давление, рынок восстановился, а MIDEX Capital использовал это для получения дополнительного дохода от купонов и роста цены.
Активная фаза управления капиталом
Хотим подчеркнуть, что из-за аномальной волатильности количество сделок во втором квартале было существенно выше обычного. При этом подход к риску остался прежним — консервативное соотношение между акциями и облигациями позволило защитить капитал клиентов и воспользоваться рыночными возможностями.
Многие американские компании всё ещё торгуются на 20% ниже декабрьских уровней. Мы продолжаем отслеживать фундаментальные факторы и корректировать стратегии в режиме реального времени
Что делать инвесторам сейчас?
Midex Capital предлагает: Стратегию с фиксированными рисками Сопровождение портфеля без доступа к вашим активам Поддержку аналитиков и регулярную отчётность
Получите индивидуальный разбор вашего инвестиционного портфеля
Если у Вас есть капитал, но нет уверенности в стратегии — мы бесплатно покажем, как может выглядеть Ваш портфель в кризисное время, если бы он был выстроен по нашим принципам управления капиталом.
- Полный анализ финансовых инструментов в портфеле
- Оценка уровня закредитованности компаний
- Рекомендации по усилению состава портфеля
Оставьте заявку на аудит портфеля: https://t.me/Consultinglistmidex_bot
Хотите получить наш аналитический прогноз на 3 квартал 2025 года?Подписывайтесь на Telegram-канал Midex Capital: