10 простых пунктов по выбору акции в портфель для начинающего инвестора

Продолжаю серию обучающих постов для начинающих инвесторов. В этом посте я опишу 10 простых пунктов по выбору акций для долгосрочного портфеля

1. Входит ли компания в индекс?

Если вы не хотите глубоко погружаться в рынок акций, то Вы можете выбрать наиболее простой путь - взять в портфель наиболее популярные акции из индекса ММВБ. Рынок с таким подходом Вы вряд ли обгоните, зато откровенный хлам скорее всего не купите.

2. Платит ли стабильно дивиденды?

Есть компании роста, которые вкладывают все деньги в развитие, но есть компании, которые делятся своей прибылью с акционерами. Для новичков лучше выбирать компании из второго пула, поэтому второй простой пункт - это посмотреть динамику по выплатам дивидендам по годам, уделив внимание на стабильность выплат и динамику по размерам выплат. В России есть небольшой пул компаний, которые стремятся быть дивидендными аристократами (например Лукойл ⛽), увеличивая размер выплат год к году.

3. Темпы роста выручки

Посмотреть на темпы роста выручки. Если темпы роста выручки у компании стабильно ниже инфляции, то бизнес не растет в реальном выражении, а прибыль будет падать из-за опережающего роста расходов.

4. Открыть график за последние 10 лет

Если по графику компания стабильно падает в рублях 10 лет (это большие потери в реальном выражении), то в ней явно что-то не так и такое покупать не стоит.

5. Посмотреть на размер долга

Если у компании значительный долг, то на его обслуживание будет уходить значительные средства, а если еще пойдет что-то не так с доходами, то у компании будут большие проблемы с гашением и рефинансированием долгов (Сегежа 🪓 хороший тому пример).

6. Мажоритарий+менеджмент

Также стоит посмотреть на то, кто является владельцем компании: государство/бизнесмен/пул инвесторов, а также кто управляет компанией. ВТБ 🏦 бы стоил явно больше, если бы им руководил Греф, а Сбер 🏦 стоил меньше, если бы им руководил Костин 😂

7. Сравнить с конкурентами

Если в секторе работают несколько публичных компаний, то у вас есть выбор, что купить, проведя сравнение между компаниями, делая правильный выбор: не ВТБ, а Сбер, не Лента, а Магнит.

8. Мультипликаторы

Посмотреть на текущие мультипликаторы ( P/E, EV/EBITDA), сравнив со средними историческими значениями компании и показателями конкурентов из одной отрасли.

9. Будущие проекты

Как планирует компания развиваться и есть ли у нее программа развития. Если у нее есть крупные проекты (как у Роснефти ⛽ Восток Ойл или как у Полюса 📀 Сухой Лог), то это даст хороший рост бизнеса и котировок в будущем.

10. Отношение к инвесторам

Если компания не раскрывает нормально информацию и не контактирует с инвесторами, то ей в целом скорее всего все равно на котировки своих акций.

В инвестировании есть огромное количество нюансов, которые нужно тщательно изучать при выборе акций, но данные 10 пунктов помогут начинающим при отборе более качественных акций.

Надеюсь, тебе понравился данный пост 😃

Не ИИР

Подпишись, мне будет приятно!

https://t.me/roman_paluch_invest