Где купить AGV в России: поставщики, модели и варианты внедрения
Краткий обзор участников рейтинга
Выбор AGV для склада — задача сложнее, чем кажется на первый взгляд. На рынке представлены автоматизированные транспортные машины, автономные мобильные роботы, роботизированные погрузчики, тягачи и платформы для перемещения нестандартных грузов. При этом одни поставщики разрабатывают собственное оборудование, другие работают как интеграторы и подбирают машины разных производителей.
Отличаются и способы навигации, грузоподъёмность, скорость, высота подъёма, требования к полу и проходам, продолжительность автономной работы и возможности интеграции с системой управления складом. Поэтому вопрос «где купить складской AGV» нельзя сводить к поиску самой дешёвой тележки.
Ниже рассмотрены восемь компаний, которые предлагают AGV или близкие по назначению автономные транспортные решения для складской и производственной логистики. Рейтинг линейный: каждый участник рассматривается один раз, по одинаковой структуре.
Важно: AGV — сокращение от Automatic Guided Vehicle, то есть автоматизированная транспортная машина. В строгой классификации AGV обычно работает по заданной логике маршрутов, тогда как AMR — автономный мобильный робот — способен самостоятельно выбирать маршрут с учётом окружающей обстановки. На практике поставщики часто предлагают оба типа оборудования для решения сходных задач внутренней логистики.
1. HELI Intelligent
HELI Intelligent предлагает автоматизированную складскую технику, в том числе автоматизированные ричтраки AGV для работы с палетами. Решения ориентированы на склады, логистические центры и производственные предприятия, где требуется автоматизировать перемещение и размещение грузов на многоуровневых стеллажах.
Одна из представленных моделей — автоматизированный ричтрак CQD 16/20/25/30 AGV. В зависимости от модификации грузоподъёмность составляет 1,6, 2, 2,5 или 3 т. Максимальная высота подъёма — 8,5 м, максимальная скорость движения — 7 км/ч. Для всех четырёх модификаций заявлена лазерная навигация и точность позиционирования ±5 мм.
Модель предусматривает автоматическую зарядку, регулировку расстояния между вилами и комплекс средств безопасности.
- Для связи используется 5G/Wi-Fi;
- Навигация осуществляется с помощью лазерной системы;
- Высокая маневренность и проходимость: позволяет использовать более узкие проходы для штабелирования под прямым углом;
- Боковая автоматическая зарядка: обеспечивает повышенную надежность зарядки;
- Инновационная конструкция мачты: обеспечивает исключительную грузоподъемность на высоте;
- Интерактивный интеллектуальный ЖК-дисплей: позволяет легко контролировать состояние транспортного средства;
- Усовершенствованная система безопасности: оснащен функцией автоматического замедления на поворотах и автоматического обнаружения препятствий для обеспечения безопасности эксплуатации.
Эти характеристики относятся именно к данной линейке и не должны автоматически распространяться на всю продукцию HELI.
Плюсы:
- конкретная линейка AGV рассчитана на палетные операции и высотное хранение;
- представлены несколько вариантов грузоподъёмности;
- опубликованы подробные технические характеристики оборудования.
Ограничения:
- ричтрак требует соответствующей стеллажной и напольной инфраструктуры;
- характеристики конкретной модели нельзя переносить на всю линейку техники;
- для комплексного внедрения потребуется проектирование маршрутов и интеграция с системами склада.
Примеры использования: перемещение палет, автоматизированное размещение грузов на стеллажах, обслуживание складов с многоуровневым хранением, внутрипроизводственная транспортировка.
Кому подойдёт: складам и производствам, где основная задача связана с автоматизацией палетных операций и высотного хранения.
2. Ronavi Robotics
Ronavi Robotics специализируется на мобильной складской робототехнике. В линейке компании представлены роботы для перемещения грузов и стеллажей, сортировки и других операций внутренней логистики.
Например, Ronavi M — автономный мобильный робот класса AMR для перемещения мобильных стеллажей в рамках технологии «товар к человеку». На официальной странице модели указана грузоподъёмность до 1200 кг. Робот использует QR-метки и навигацию SLAM — технологию одновременной локализации и построения карты помещения — и может работать в существующей складской инфраструктуре.
Компания также предлагает другие модели: H1500 и H2000 для перемещения грузов, SR и SD для сортировки, а также автономный вилочный погрузчик. В каталоге присутствует и Ronavi E — паллетоперевозчик.
Таким образом, Ronavi корректнее рассматривать не как поставщика только классических AGV, а как разработчика мобильных логистических роботов, включая AMR и автономные вилочные машины.
Плюсы:
- собственные решения для мобильной складской робототехники;
- оборудование для перемещения грузов и стеллажей;
- возможность интеграции роботов в существующую складскую инфраструктуру.
Ограничения:
- часть решений относится к AMR, а не к классическим AGV;
- для полной автоматизации могут потребоваться дополнительные роботы и оборудование;
- эффективность зависит от организации зон движения и программного управления.
Примеры использования: доставка стеллажей к рабочим местам, транспортировка грузов, комплектация заказов, внутренняя логистика производства.
Кому подойдёт: складам с большим количеством повторяющихся перемещений, особенно при комплектации по принципу «товар к человеку».
3. Automacon Robotics
Automacon Robotics развивает собственные роботизированные решения для складской и производственной логистики. В каталоге представлены FMR — автономные мобильные роботы-погрузчики, AMR — автономные мобильные роботы, а также программные системы управления.
Для напольного перемещения палет компания предлагает AK2000-2. По данным официального каталога, робот рассчитан на груз до 2000 кг, использует трёхмерную лазерную навигацию SLAM, развивает скорость до 2,6 м/с и может работать около 6–8 часов. Точность позиционирования заявлена на уровне ±30 мм.
Для других задач предлагаются модели с подъёмными механизмами и решения для работы со стеллажами. Поэтому линейка позволяет автоматизировать не только горизонтальное перемещение палет, но и отдельные операции складского хранения.
Automacon также предлагает программное управление роботизированным оборудованием. Это позволяет рассматривать технику как часть комплексной системы автоматизации, а не как отдельную транспортную машину.
Плюсы:
- собственные решения для мобильной робототехники;
- есть техника для транспортировки и подъёма палет;
- программные средства управления роботизированным оборудованием.
Ограничения:
- характеристики существенно различаются у разных моделей;
- комплексное внедрение требует проектирования;
- для некоторых складов может оказаться рациональнее классическая AGV-тележка с фиксированным маршрутом.
Примеры использования: транспортировка палет от зоны приёмки к хранению, перемещение сырья на производство, доставка готовой продукции, автоматизация складского штабелирования.
Кому подойдёт: производственным предприятиям и складам, которым требуется не отдельная транспортная тележка, а комплексная роботизация внутрискладских процессов.
4. Нисса Инжиниринг
«Нисса Инжиниринг» предлагает широкий каталог складской робототехники и работает с несколькими производителями оборудования. В каталоге компании представлены AGV, AMR, автономные вилочные роботы, ричтраки, роботы для комплектации, сортировщики и тягачи.
В числе решений представлены автономный паллетоперевозчик Logiant FT грузоподъёмностью 1500 или 2000 кг и автономный ричтрак Logiant FR грузоподъёмностью 1600 или 2000 кг. Также в каталоге есть машины EP Equipment, Casun, Lonlink, Geek+ и Quicktron.
Такой подход отличается от модели производителя, который предлагает только собственную линейку. Заказчик может сравнивать различные классы техники и выбирать решение исходя из конкретной операции.
Для крупных проектов это позволяет комбинировать транспортных роботов с автоматизированными системами хранения, роботизированной комплектацией и сортировочным оборудованием.
Плюсы:
- широкий выбор AGV и AMR разных производителей;
- представлены решения для транспортировки и высотного хранения;
- возможность подобрать оборудование под разные складские процессы.
Ограничения:
- большое количество моделей усложняет самостоятельный выбор;
- характеристики нужно сравнивать отдельно по каждой машине;
- итоговая стоимость зависит не только от робота, но и от состава проекта.
Примеры использования: транспортировка палет, автоматизированное хранение, комплектация, сортировка, перемещение грузов между производственными зонами.
Кому подойдёт: предприятиям, которые хотят сравнить несколько производителей и технологий перед закупкой AGV или AMR.
5. «Технологии Промышленной Автоматизации» / 3Д-Технологии
Компания «Технологии Промышленной Автоматизации» является дочерней компанией «3Д-Технологии.Ру» и специализируется на автоматизированных транспортных тележках AGV для производства и склада.
На официальном сайте представлены AGV для грузов до 3000 кг, а также машины на базе погрузчиков и штабелеров, тягачей и специальных транспортных платформ. Компания указывает, что её оборудование применяется для сбора и доставки грузов, автоматизации складских маршрутов и внутрипроизводственной логистики.
Для навигации используются разные технологии: встроенные в пол провода, магнитная лента, инерциальная и лазерная навигация. Конкретный вариант выбирается с учетом условий объекта и требований к маршрутам.
Компания находится в Санкт-Петербурге и указывает полный цикл производства и обслуживания оборудования на территории России.
Плюсы:
- специализация именно на AGV;
- варианты техники для грузов до 3000 кг;
- возможность исполнения под разные производственные и складские задачи.
Ограничения:
- часть решений ориентирована на производственную, а не только складскую логистику;
- перед внедрением требуется определить тип навигации и структуру маршрутов;
- нестандартное исполнение требует индивидуального проектирования.
Примеры использования: транспортировка палет, буксировка тележек, перемещение грузов между производственными участками, автоматизация внутрискладских маршрутов.
Кому подойдёт: производствам и складам, которым нужны классические AGV с заранее определёнными маршрутами или специализированные транспортные машины.
6. Astabot
Astabot развивает собственную платформу транспортных роботов для складской и производственной логистики. Компания предлагает роботов различных конфигураций и допускает разработку оборудования под индивидуальный технологический сценарий.
На официальном сайте указана полезная нагрузка роботов до 1500 кг, максимальная скорость в зависимости от конфигурации — от 1 до 3 м/с, время работы — не менее 16 часов, время зарядки — около 2 часов. Производитель отдельно отмечает, что параметры зависят от итоговой конфигурации робота.
В линейке есть робот с подъёмным механизмом для комплектации по принципу «товар к человеку», робот-помощник с контейнером, палетный перевозчик для грузов до 1000 кг и робот с механизмом сбрасывания для автоматизации сортировки.
Компания также описывает собственную информационную систему для управления роботами. Внедрение включает обследование склада, моделирование, подбор решения, интеграцию, изготовление пилотных экземпляров и промышленный запуск.
Плюсы:
- собственная линейка мобильных транспортных роботов;
- полезная нагрузка отдельных решений до 1500 кг;
- возможность разработки оборудования под конкретную задачу.
Ограничения:
- фактические характеристики зависят от конфигурации;
- перед закупкой необходимо согласовать способ навигации и интеграции;
- индивидуальное исполнение может увеличить сроки проектирования.
Примеры использования: транспортировка грузов, доставка стеллажей к рабочим местам, автоматизация комплектации, перемещение продукции внутри производства.
Кому подойдёт: складам и производствам, которым нужны мобильные роботы с возможностью адаптации под конкретный технологический процесс.
7. «ДиКом Автоматизация»
«ДиКом Автоматизация» занимается автоматизацией производства, складов и внутренней логистики. Компания предлагает автоматизированные системы хранения, автономные мобильные роботы, автономные погрузчики и специализированные транспортные платформы.
Для тяжёлой внутренней логистики представлена DMP 15000 — автономная платформа для перемещения крупногабаритных грузов. На официальном сайте указана грузоподъёмность до 15 000 кг, высота подъёма 250 мм и скорость перемещения 0,5 м/с.
Это существенно другой класс оборудования по сравнению с обычными паллетными AGV на 1–2 т. DMP предназначена для перемещения крупногабаритных сборочных единиц между производственными участками.
Помимо тяжёлых платформ, «ДиКом Автоматизация» предлагает DMR 600 и DMR 1200 для перемещения грузов, автономные вилочные машины и другие решения для внутренней логистики.
Плюсы:
- решения для очень тяжёлых и крупногабаритных грузов;
- собственное производство оборудования;
- сочетание мобильных роботов и автоматизированных систем хранения.
Ограничения:
- тяжёлые платформы избыточны для обычной палетной логистики;
- требования к площадке зависят от массы перемещаемого груза;
- часть решений относится к AMR и специализированным платформам, а не к классическим AGV.
Примеры использования: перемещение крупногабаритных деталей, тяжёлого оборудования, сборочных единиц, технологической оснастки и грузов между производственными участками.
Кому подойдёт: промышленным предприятиям и складам, где требуется автоматизировать перемещение тяжёлых или нестандартных грузов.
8. Яндекс Роботикс
Яндекс Роботикс развивает экосистему роботизированных решений для складов и производственной логистики. Компания предлагает решения для комплектации, сортировки, инвентаризации, депалетизации и перемещения палет, а также программную платформу Yandex Robotics Platform.
Yandex Robotics Platform объединяет роботов и системы автоматизации в единую систему управления. На официальном сайте указана возможность подключения роботов разных производителей через стандартные протоколы.
Отдельное решение — FMR, автономный мобильный робот-погрузчик для перемещения, подъёма и размещения палет. В зависимости от модели используются QR-навигация или SLAM, а средняя скорость перемещения с нагрузкой для указанного решения составляет 1,5 м/с. Заявлено до 12 часов непрерывной работы на одном заряде.
Таким образом, Яндекс Роботикс стоит рассматривать скорее как поставщика комплексной роботизации, где AGV/FMR и другие роботы являются частью общей системы управления складом.
Плюсы:
- единая система управления различными роботами;
- несколько сценариев складской роботизации;
- возможность использовать оборудование разных производителей в одной системе.
Ограничения:
- предложение шире классических AGV и не сводится к транспортным тележкам;
- для конкретного проекта необходимо определить подходящий тип робота;
- комплексная роботизация требует интеграции с существующими системами склада.
Примеры использования: комплектация, инвентаризация, перемещение палет, депалетизация, автоматизация отдельных зон распределительных центров.
Кому подойдёт: крупным складам и распределительным центрам, которые рассматривают не одну транспортную машину, а комплексную роботизацию.
Какие AGV представлены на российском рынке
При выборе автоматизированной транспортной машины важно сначала определить тип груза и операцию. Внешне похожие тележки могут выполнять совершенно разные функции.
Основные варианты:
- напольный паллетоперевозчик — перемещает палету между приёмкой, хранением, комплектацией и отгрузкой;
- AGV-погрузчик — может не только перевозить палету, но и забирать или размещать её;
- AGV-ричтрак — предназначен для работы с многоуровневыми стеллажами;
- AGV-тягач — буксирует одну или несколько тележек;
- AGV-платформа — используется для нестандартных или тяжёлых грузов;
- AMR — автономный мобильный робот, который самостоятельно планирует маршрут;
- FMR — автономный мобильный робот-погрузчик, предназначенный для работы с палетами.
Поэтому запрос «купить складской AGV» лучше конкретизировать. Нужно определить не только грузоподъёмность, но и способ погрузки, высоту подъёма, тип палеты, ширину проходов и характер маршрутов.
Технические параметры, которые нужно сравнивать
Перед тем как выбирать поставщика AGV в России, стоит составить единый список характеристик и запросить его заполнение у каждого участника.
Обратите внимание на:
- грузоподъёмность — фактический вес груза с учётом тары;
- высоту подъёма — особенно важна для AGV-ричтраков и штабелеров;
- скорость движения — отдельно для пустой и загруженной машины;
- минимальный радиус поворота;
- минимальную ширину прохода;
- точность позиционирования;
- тип навигации — магнитная лента, лазер, отражатели, SLAM и другие варианты;
- время автономной работы;
- время зарядки;
- тип аккумулятора;
- возможность автоматической зарядки;
- датчики безопасности;
- максимальный уклон пола;
- допустимое состояние напольного покрытия;
- температурный диапазон;
- возможность работы на улице, если это необходимо;
- способ интеграции с WMS;
- систему управления парком машин;
- возможность увеличения количества роботов.
Для ориентира можно сравнить несколько опубликованных характеристик.
У HELI CQD 16/20/25/30 AGV грузоподъёмность составляет 1,6–3 т, высота подъёма — до 8,5 м, скорость — до 7 км/ч, точность позиционирования — ±5 мм. Навигация — лазерная.
У Automacon AK2000-2 заявлена грузоподъёмность 2000 кг, максимальная скорость 2,6 м/с, высота подъёма вил 175 мм, работа 6–8 часов и лазерная навигация SLAM.
У Astabot параметры зависят от конфигурации: производитель указывает полезную нагрузку до 1500 кг, скорость 1–3 м/с и время работы не менее 16 часов.
У «ДиКом Автоматизация» DMP 15000 относится к другому классу техники: платформа рассчитана на груз до 15 000 кг и предназначена для перемещения крупногабаритных сборочных единиц.
Эти цифры нельзя использовать как прямое сравнение «кто лучше». Разные машины создавались для разных задач.
Как выбрать AGV для склада
Определите груз
Первый параметр — не площадь склада, а характеристики перемещаемого груза.
Нужно знать:
- массу;
- длину и ширину;
- высоту;
- тип палеты;
- положение центра тяжести;
- способ захвата;
- необходимость подъёма;
- устойчивость груза.
Например, для стандартной европалеты с грузом до 1000 кг и для крупногабаритной детали массой несколько тонн потребуются совершенно разные транспортные решения.
Определите маршруты
Если груз регулярно перемещается между двумя постоянными зонами, классический AGV с заданным маршрутом может быть эффективным вариантом.
Если маршруты постоянно меняются, на полу появляются препятствия, а зоны движения часто перестраиваются, стоит дополнительно рассмотреть AMR.
Это один из ключевых моментов при выборе: более сложная технология не всегда означает лучший результат.
Проверьте склад
До закупки оборудования необходимо проверить:
- состояние пола;
- перепады высоты;
- уклоны;
- ширину проходов;
- расположение стеллажей;
- двери и ворота;
- зоны движения сотрудников;
- точки загрузки;
- точки выгрузки;
- места зарядки;
- беспроводную сеть.
Если склад не подготовлен, внедрение AGV может потребовать дополнительных строительных и инженерных работ.
Проверьте систему управления
AGV должен получать задания и передавать информацию о выполнении операций.
Поэтому необходимо выяснить, как робот взаимодействует с:
- WMS — системой управления складом;
- ERP — системой управления ресурсами предприятия;
- WCS — системой управления автоматизированным оборудованием;
- системой управления парком роботов.
Особенно важно заранее определить, какая система будет основной. Если WMS формирует задание, система управления роботами должна корректно получить его, назначить машину и вернуть информацию о выполнении.
Рассчитайте необходимое количество машин
Покупать AGV по принципу «одна тележка на участок» неправильно.
Нужно учитывать:
- количество перемещений за час;
- среднюю длину маршрута;
- время погрузки;
- время разгрузки;
- ожидание у рабочих зон;
- скорость движения;
- зарядку;
- резерв техники;
- пиковую нагрузку.
Например, если одна машина выполняет в среднем 12 циклов за час, а складу требуется 60 циклов, теоретически потребуется пять машин. Но в реальном проекте нужно учитывать зарядку, пересечения маршрутов, ожидание и резерв производительности.
Как проходит внедрение AGV на складе
1. Обследование
Специалисты изучают склад, товарные потоки, маршруты, оборудование и информационные системы.
2. Расчёт грузопотока
Определяется количество перемещений за смену, средняя длина маршрута и пиковая нагрузка.
3. Выбор типа AGV
Сравниваются паллетоперевозчики, погрузчики, ричтраки, тягачи, платформы и AMR.
4. Проектирование маршрутов
Определяются зоны движения, точки загрузки, выгрузки, зарядки и безопасного взаимодействия с сотрудниками.
5. Интеграция
Роботы подключаются к системе управления складом и другим информационным системам.
6. Пробное внедрение
Рационально начать с одного участка, чтобы проверить реальную производительность и взаимодействие техники с персоналом.
7. Масштабирование
После успешного испытания парк машин увеличивается, а автоматизация распространяется на дополнительные зоны.
Сколько стоит AGV для склада
Универсальной цены на AGV не существует. Стоимость зависит от класса оборудования и состава проекта.
На цену влияют:
- грузоподъёмность;
- высота подъёма;
- тип навигации;
- аккумулятор;
- автоматическая зарядка;
- датчики безопасности;
- программное обеспечение;
- система управления парком;
- количество роботов;
- дополнительное оборудование;
- интеграция с WMS;
- подготовка склада;
- монтаж;
- обучение;
- техническое обслуживание.
Отдельно нужно учитывать, что цена одной машины не равна стоимости внедрения AGV на складе.
Если приобрести десять роботов, потребуется обеспечить им зарядную инфраструктуру, программное управление, связь, безопасность и интеграцию с действующими процессами.
Поэтому корректнее запрашивать у поставщика не только цену робота, но и полную стоимость проекта.
В коммерческом предложении желательно отдельно видеть:
- оборудование;
- программное обеспечение;
- зарядные устройства;
- систему управления;
- интеграцию;
- проектирование;
- монтаж;
- пусконаладочные работы;
- обучение;
- гарантию;
- техническое обслуживание.
AGV или AMR: что выбрать
AGV и AMR часто рассматриваются как взаимозаменяемые решения, но принцип их работы отличается.
AGV обычно работает по заранее заданной логике маршрутов. Для навигации могут использоваться магнитные ленты, провода, отражатели, лазерные системы и другие технологии.
AMR способен самостоятельно определять маршрут внутри заданной рабочей зоны, обходить препятствия и менять направление движения.
AGV может быть рациональнее, если:
- маршруты стабильны;
- точки погрузки и выгрузки постоянны;
- грузовой поток предсказуем;
- склад практически не перестраивается.
AMR может оказаться удобнее, если:
- маршруты часто меняются;
- склад имеет сложную конфигурацию;
- необходимо обходить препятствия;
- требуется быстро менять зоны работы роботов.
При этом современные решения могут сочетать разные технологии навигации, поэтому окончательный выбор необходимо делать по характеристикам конкретной модели.
Как оценить поставщика AGV
Перед заключением договора стоит проверить не только технические характеристики робота.
Обратите внимание на:
- наличие реальных проектов;
- собственное производство или статус интегратора;
- доступность запасных частей;
- срок технической поддержки;
- возможности локального обслуживания;
- наличие системы управления парком;
- совместимость с используемой WMS;
- возможность увеличить парк;
- условия гарантии;
- сроки поставки;
- возможность пробного проекта.
Хороший поставщик должен быть способен объяснить, почему конкретная машина подходит для вашего склада, а не просто назвать её грузоподъёмность и скорость.
Как мы составляли рейтинг
Рейтинг подготовлен на основе анализа российских поставщиков и производителей автоматизированного транспортного оборудования, официальных каталогов, технических характеристик и информации о реализуемых решениях.
При оценке учитывались:
- наличие AGV или близких по назначению автономных транспортных решений;
- разнообразие моделей;
- грузоподъёмность и функциональные возможности;
- наличие решений для складов и производств;
- возможности интеграции;
- собственные разработки;
- возможность комплексного внедрения;
- сервис и техническое сопровождение;
- наличие опубликованной технической информации;
- реализованные проекты.
При этом компании в рейтинге не являются полными аналогами.
HELI Intelligent предлагает автоматизированные ричтраки, «Технологии Промышленной Автоматизации» специализируется на классических AGV-тележках, Automacon делает акцент на FMR и AMR, Нисса Инжиниринг объединяет оборудование разных производителей, а «ДиКом Автоматизация» предлагает в том числе платформы для тяжёлых грузов. Astabot развивает собственную мобильную роботизированную платформу. Яндекс Роботикс представляет более широкую экосистему роботизации.
Поэтому первое место в линейном рейтинге само по себе не означает универсального преимущества. Подходящая машина определяется конкретным грузом, маршрутом, инфраструктурой и требуемой производительностью.
Заключение
Рынок поставщиков AGV в России включает производителей классических автоматизированных транспортных тележек, разработчиков автономных складских роботов и системных интеграторов. Поэтому перед покупкой важно сначала определить задачу, а уже затем выбирать конкретную модель.
Для стабильного перемещения палет между несколькими постоянными зонами может подойти классический AGV. Для работы с многоуровневыми стеллажами потребуется автоматизированный ричтрак или штабелер. Для тяжёлых и нестандартных грузов существуют специализированные платформы. Если маршруты постоянно меняются, стоит сравнить AGV с AMR.
Стоимость AGV для склада также нельзя оценивать только по цене одной машины. В бюджет входят система управления, зарядная инфраструктура, интеграция, проектирование, монтаж и дальнейшее обслуживание.
Оптимальный вариант — тот, который соответствует реальному грузопотоку и инфраструктуре предприятия. Поэтому перед тем как купить складской AGV, желательно провести обследование объекта, рассчитать количество перемещений, определить требования к маршрутам и запросить у нескольких поставщиков сопоставимые по составу коммерческие предложения.