Автоматизация выставления счетов для юридических лиц
Проблема
В товарном бизнесе, особенно для B2B-сегмента, важен быстрый и удобный процесс выставления счетов. Однако, без единой системы работы с клиентами, менеджерам бывает сложно своевременно выставлять счета, что замедляет процесс и снижает эффективность продаж.
Решение
Мы создали простую форму для B2B клиентов на сайте (скрин 1). Это не просто форма, а система, которая автоматически заполняет данные в CRM, ускоряя создание сделок и счетов. Клиент оставляет данные, и процесс оформления счета начинается автоматически. После заполнения формы менеджер получает уведомление на e-mail со ссылкой (скрин 2) на сделку в CRM (скрин 3), где он может быстро заполнить недостающую информацию и отправить счет клиенту (скрин 4). Роботы напоминают клиенту об оплате (скрин 5), а после поступления средств автоматически формируют товарные накладные.
Результат
После внедрения автоматизации, время на выставление счета было сокращено с 10-15 минут до 1 минуты, что позволило значительно ускорить процессы и повысить удовлетворенность клиентов. Процесс выставления счетов стал настолько простым, что мы заметили рост доли B2B клиентов в бизнесе на 20%, а время на оформление сделки сократилось на 90%, что позволило повысить общую конверсию и ускорить оборот денежных средств.
Во время того, как менеджер получает уведомление о заявке, он видит все данные клиента в CRM и может выставить счет за 1 минуту. Роботы автоматически напомнят клиенту об оплате, и как только деньги поступают, процесс генерации накладной также автоматизируется.Менеджеры больше не тратят время на рутинные задачи по выставлению счетов. Они могут сосредоточиться на важнейших аспектах работы, таких как общение с клиентами, что повысило их продуктивность и удовлетворенность.
Также, сделка в CRM автоматически размечается меткой, что позволяет передавать события за запрос счета в Яндекс Метрику и в дальнейшем оптимизировать рекламу на такую аудиторию.