В небольших компаниях документы часто создаются по одному и тому же сценарию.
Менеджер получает заказ, открывает старый счёт или акт, копирует его под нового клиента, меняет реквизиты, сумму, дату, перечень услуг или товаров. Затем сохраняет файл, отправляет его на проверку и только после этого направляет клиенту.
Во многих небольших компаниях деньги не теряются напрямую. Они теряются в хаосе между заказами, счетами, банковскими выписками и таблицами.
Менеджер ведёт список клиентов в Excel. Бухгалтер смотрит оплату в банке. Руководитель спрашивает, кто должен деньги и сколько. В итоге сотрудникам приходится вручную сверять даты, суммы, номера счетов и…
Excel есть почти в каждой компании. В нём ведут продажи, закупки, остатки, оплаты, документы, отчёты и работу с поставщиками.
Сам Excel не создаёт проблему. Проблема появляется, когда сотрудники каждый день выполняют в нём одни и те же действия вручную: копируют строки, сверяют суммы, объединяют файлы и исправляют ошибки.
Когда предприниматель слышит слово «автоматизация», часто в голове сразу появляются дорогая CRM, интеграции на несколько месяцев, сложные подрядчики, обучение сотрудников и большой бюджет.
Но в реальности малому бизнесу чаще всего не нужна «цифровая трансформация». Ему нужно решить более простую и понятную задачу: убрать ручную работу, котора…