2024. План/Факт

Ориентиры на этот год из плана на прошлый год

Пункт №1. Заблокированные акции я вывел в отдельные портфели. С 2025 года перестаю их учитывать в расчете. Разблокируют - будет бонус)

Пункт №2. Получить дивиденды и инвест выплаты в размере 500т.р. - Не достиг

Пункт №3. Увеличить портфель на 40% - Формально выполнил, но ньанс в том как считать, так как он вырос так же на пополнениях, которые были очень активны в этом году. Рынок падает - я его покупаю. При планировании на след.год надо другую метрику вводить.

Планы по дивидендам не выполнен второй год подряд, хотя сумма выплат выросла. Нужно четче ставить задачу, иначе можно формально подойти к выполнению цели.

Как же мой портфель чувствовал себя в этом году?

И удалось это еще и потому, что я в середине года вернул в свой портфель зарубежную составляющую

В этом году я открыл счет в Freedom Broker & Сегрегированный счет в Финам.

Планировал я сделать вот такой портфель

Фактический результат меня устраивает больше

Если в него включить заблокированные активы, то их размер уже не 45% как в конце 2023, а "всего" 17%

Годом я доволен, но если раньше я к началу года подходил с вариантами образа будущего и строил планы относительно них, то сейчас образа будущего нет

Поэтому важный вопрос целеполагания отложу на пару недель.

А как прошел ваш год?