Таблица учета инвестиций

Всем привет.Меня зовут Николай, я инвестирую с 2015 года.

В конце поста ссылка на эту таблицу, можете ее использовать!

В разные периоды времени, я озадачивался вопросом учета инвестиций. Со временем появились достаточно удобные сервисы, типа интелинвеста и сноубола. Но мне они не очень подходят. Да и не особо нужны, когда есть таблица под рукой.

Давайте расскажу и покажу как это работает.

Начнем с вкладки "Акции". Все что вам нужно сделать, это добавить нужные тикеры и количество акций, задать плановое значение для каждой конкретной акции в процентах.Таблица подтянет стоимость акции, посчитает фактическое ее значение относительно всех акций. Но и это еще не все. Если значение ушло в любую сторону более чем на 5%, эта акция подсветится желтым. Если значение отклонится более чем на 10%, подсветится красным.

Следующая вкладка "Облигации".

Тут то же самое. Добавляем ISIN с названием. Таблица сама подтянет стоимость облигации, посчитает стоимость позиции и общую сумму облигаций.

Также добавил Замещайки.

По той же логике, добавляем ISIN и название. Таблица подтянет курсы валют с сайта ЦБ и посчитает стоимость как облигации, так и позиции.

Ну и сама главная вкладка, Main

На эту вкладку мы тянем значения с предыдущих вкладок и задаем целевые значения портфеля.

Я сделал несколько примеров портфелей с разными целевыми значениями

Можно бесконечно долго составлять примеры различных портфелей. Но на предложенных 3-х портфелях, я думаю логика понятна.

Таблица полностью бесплатна, хранится на вашем диске. Краткая инструкция по использованию есть внутри таблицы. Ссылка на таблицу