Оптимизация работы для Инвестиционной платформы

Совсем недавно мы провели комплексную настройку и обучение сотрудников по работе с Битрикс24.

Целью было повысить эффективность использования системы и улучшить организацию рабочих процессов.

Что было сделано:

Клиенту было показано, как экспортировать лиды в Excel и настраивать список лидов.
Установлено меню для всех сотрудников.
Показано как менять почту в профиле сотрудника.
Показано, как создавать подразделения и перемещать сотрудников, а также как добавлять одного сотрудника в несколько подразделений.
Закрепили данный функционал: клиент самостоятельно создал подразделение и добавил существующих сотрудников.
Показано, как приглашать сотрудников с привязкой к отделу.
Был продемонстрирован функционал групп и проектов, и настроены необходимые параметры под запрос клиента.
Также обучили созданию задач и собраний.
Настроили права доступа и запрашиваемые клиентом инструменты.

Результат:

Благодаря проведенной работе и обучению, сотрудники теперь лучше понимают возможности Битрикс24 и могут более эффективно использовать его для выполнения своих задач. Это позволит улучшить координацию внутри команды и повысить общую продуктивность. Впереди нас ждет еще много настроек и оптимизаций, чтобы сделать работу еще более удобной и продуктивной.

Предлагаем и Вам использовать все преимущества Битрикс24 с бесплатным внедрением от Власов24 🤝
🎁 Получить КП | 👍 Отзывы