Рынок финансовых приложений в России: аудитория, тренды, лидеры

Команда маркетингового агентства uForce провела исследование, в котором выявила тренды финансового поведения россиян, тенденции развития рынка финансовых приложений и сравнила приложения трех главных финмаркетплейсов РФ: Сравни, Банки.ру и Финуслуги.

Жители России стали чаще задаваться вопросами и личных и семейных финансах: как научиться инвестировать, как планировать бюджет, как не прогадать с вкладом и как научить финансовой грамотности ребенка. Этот тренд заметен при анализе поисковых запросов, который мы провели в рамках исследования.

Геополитическая и экономическая ситуация в стране сильно влияют на динамику поисковых запросов. В кризисный период с конца февраля по вторую половину марта 2022 г. наблюдался скачок ключевых запросов по теме финансовой грамотности на 30-40%.

Несмотря на тот факт, что потребность в грамотном обращении с финансами возрастает в период сложных экономических ситуаций, почти треть россиян не планирует семейный бюджет. Вместе с этим 60% россиян не оценивают критически информацию при выборе услуг банков и страховых компаний, а треть опрошенных не владеет правилами безопасности в контексте финансов. Такие данные приводит аналитический центр НАФИ в исследовании «Финансовая грамотность россиян — 2023».

По данным исследования, уровень финансовых знаний россиян (составляющая часть общего индекса финансовой грамотности) демонстрирует негативную динамику: в последние два года он снижался, и в 2022 составил 4,19 балла из 7 возможных.

В этом же исследовании есть данные об индексе финансового поведения. Он отражает умение человека принимать взвешенные финансовые решения в повседневной жизни. Индекс финансового поведения россиян в 2022 году составлял 5,7 баллов из 7, что на 20% выше показателя 2018 года.

Аналитики отмечают, что уровень финансовой грамотности россиян на протяжении последних пяти лет остается средним. В 2022 году он составил 12,79 балла при максимуме в 21 балл.

Таким образом, несмотря на позитивную динамику основных показателей финансового поведения жителей России, их знания о финансовых инструментах и базовых элементах планирования бюджета снижаются с каждым годом.

Самый высокий уровень финансовой грамотности демонстрируют люди с высшим образованием и опрошенные в возрастной категории от 45 лет. По данным аналитического центра, у молодых людей от 18 до 34 лет — наиболее низкий уровень финансовой грамотности.

По данным исследования uForce, если в 2018-2020 гг. количество скачиваний финансовых приложений в России ежегодно росло на 6-7%, то уже в 2021 произошел рост до 15%.

Ключевыми факторами стали пандемия, активная реклама приложений банков для удаленного обслуживания, а также запущенная ранее всероссийская программа по повышению финансовой грамотности.

По данным Mediascope, в 2022 году две трети жителей России являлись пользователями финансовых приложений. Средний суточный охват аудитории — 52,9 млн человек (43% населения). Традиционно самые популярные типы финансовых приложений: онлайн банки, электронные кошельки и приложения для личных инвестиций.

В России за последние два года этот тренд несколько сместился в сторону банковских сервисов, которые позволяют быстро переводить деньги и пользоваться иностранными валютами, криптовалютных кошельков и приложений криптобирж.

Финансовый маркетплейс — это онлайн-платформа, которая позволяет заключать соглашения между финансовыми организациями и страховыми компаниям с одной стороны и потребителями их услуг — с другой. Пользователи могут сравнить предложения от банков и страховых компаний в одном месте и выбрать самое выгодное.

Для регулирования работы таких платформ в России в июле 2020 года был принят федеральный закон «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы».

Закон определяет правовые основы деятельности операторов финмаркетплейсов и регулирует заключение сделок с финансовыми и страховыми организациями на этих площадках. Деятельность маркетплейсов, как и банков, регулируется Центральным Банком России, поэтому все сделки и данные находятся под защитой.

Рынок финансовых маркетплейсов в России — достаточно молод и еще не так широк. Можно выделить трех его основных игроков: Сравни, Финуслуги и Банки.ру.

Команда uForce провела исследование приложений этих финансовых платформ и сравнила их функционал, уникальные опции и пользовательский опыт. Благодаря полученным данным мы выявили тренды развития приложений финмаркетплейсов в России и определили ожидания пользователей от использования таких платформ.

Для начала — краткая справка о каждом из российских финансовых маркетплейсов и их приложениях.

Банки.ру

Сравни

Финуслуги

Мы проанализировали и сравнили широту функционала Сравни, Банки.ру и Финуслуги по следующим категориям финансовых и страховых услуг, доступных в приложениях маркетплейсов:

Для проведения анализа функционала всем доступным функциям был присвоен один из трех статусов: распространенная, бонусная или уникальная в зависимости от процента приложений из выборки, в которых та или иная функция доступна пользователям.

Приложение Банки.ру лидирует по функциям подбора финансовых инструментов для дополнительного и пассивного дохода — вкладов, накопительных счетов и инвестиций.

Среди уникальных функций приложения Финуслуг — котировки акций и сводка по объемам сделок. В приложении также есть курсы для инвесторов.

Сравни — лидер по количеству предложений от страховых и финансовых компаний. В приложении есть возможность добавить свои активы — автомобиль, недвижимость или вклад. Исходя из жизненной и кредитной ситуации пользователя, Сравни помогает найти лучшие варианты страхования для квартиры, помочь сэкономить на ипотеке или выбрать кредит.

По данным нашего исследования, больше 80% пользователей финансовых маркетплейсов ценят удобство и простоту в использовании приложений.

Непродуманный пользовательский опыт может стать причиной заявки на неподходящий кредит или ипотеку: вместо «лучшего» варианта пользователь выберет «например, вот этот» и потеряет деньги и время.

Поэтому мы уделили особое внимание тщательному анализу и сравнению пользовательского опыта, доступных финансовых и страховых предложений и полноты информации по каждому из них.

Мы разработали систему оценки пользовательского опыта, а также широты и полноты предложений на основе рейтинга: места в рейтинге присваиваются всем критериям в группах, затем выводится рейтинг приложений в каждой группе и общий рейтинг приложений по качеству пользовательского опыта.

Мы протестировали функцию анализа кредитного рейтинга в приложениях Банки.ру, Сравни и Финуслуги и сравнили пользовательский опыт.

В приложениях Банки.ру и Сравни — простая анкета для анализа кредитного рейтинга. На её заполнение нужно всего чуть больше пяти минут. Финуслуги и Сравни сохраняют предыдущие запросы, что также удобно для пользователя.

Скорость анализа кредитного рейтинга

Количество неполадок в процессе анализа кредитного рейтинга*

В нашем исследовании мы провели анализ финансовых и страховых продуктов в следующих категориях:

Сравни лидирует по количеству доступных финансовых продуктов и страховок, Банки.ру на втором месте, а приложение Финуслуги замыкает тройку.

Даже при большом наборе финансовых и страховых продуктов, без верной информации о каждом из них маркетплейс теряет ценность для пользователя. Поэтому мы проверили не только актуальность условий, но и полноту сведений о продуктах в приложениях Сравни, Банки.ру и Финуслуг.

Приложение Сравни лидирует по критерию «полнота информации про доступные продукты». В приложении пользователи найдут актуальную и полную информацию по вкладам, кредитам, микрозаймам, кредитным картам и другим услугам. Например, продукты ипотеки можно сравнить по 18-ти параметрам.

Банки.ру также предоставляют полную информацию о страховых и финансовых продуктах доступных в приложении. К примеру, все важные параметры для сравнения и выбора вкладов перечислены в полном объеме. Однако приложение Банки.ру позволяет сравнить доступные возможности ипотеки всего по трем параметрам.

В приложении Финуслуг есть базовая информация по кредитам, микрозаймам и вкладам. Пользователи могут сравнить кредиты по четырем параметрам (в Банки.ру — 3; Сравни — 7); микрозаймы — по трем параметрам (в Банки.ру — 2; Сравни — 3), а вклады — по семи параметрам (в Банки.ру — 12; Сравни — 14). Параметры по ипотеке в приложении Финуслуг не представлены.

Финансовая грамотность россиян

Рынок финансовых приложений

Исследование финансовых маркетплейсов в РФ