Собственник Saks намерен купить Neiman Marcus за $2,65 миллиарда
Фирма HBC, являющаяся материнской для Saks Fifth Avenue, собирается приобрести сеть универмагов Neiman Marcus за $2,65 миллиарда. Эта сделка расширит ее возможности на переговорах с поставщиками, а также усилит контроль над расходами. Соглашение заключается на фоне проблем с замедлением спроса, с которыми ритейлеры роскошных товаров борются из-за высоких процентных ставок и инфляции, считает специалист компании Cauvo Capital Александр Соколовский. Они заставляют клиентов снижать расходы после взрывного роста спроса на роскошь.
HBC сообщила о намерении создать Saks Global, объединив активы Saks Fifth Avenue и Neiman Marcus, а также иные объекты в сферах недвижимости и элитной торговли в розницу. В 2020-м Neiman подала заявку, стремясь защититься от банкротства. Это случилось из-за эпидемии коронавируса, заставившей эту компанию и многие другие американские сети магазинов приостановить свою деятельность, что обернулось падением их доходов.
Neiman Marcus знаменита торговлей одеждой, обувью, сумочками и другими роскошными товарами от дизайнеров. Их приобретают главным образом состоятельные клиенты. Известие о том, что HBC согласна приобрести Neiman Marcus, появилось 3 июля. CEO отдела электронной торговли Saks Марк Метрик станет руководить новообразованной фирмой.
Сделка между Saks и Neiman будет финансировать за счет займов
Новая компания станет конкурентом для Nordstrom, Bloomingdale`s и Macy`s. Последняя сейчас ведет переговоры о продаже своих активов Brigade Capital Management и Arkhouse Management за $6,9 миллиарда. HBC и Neiman Marcus сообщили, что Amazon и Salesforce тоже будут вкладываться в Saks Global, предоставляя технологии, логистическую поддержку и помощь в интеграции ИИ.
Действующий инвестор HBC (частная инвестфирма Rhone Capital) будет ключевым вкладчиком в Saks Global. Сделка финансируется за счет активов HBC, которые будут привлечены от новых и действующих акционеров, а также займов. Инвестфирма Apollo Global Management предоставит долговое финансирование на $1,15 миллиарда.
Кроме того, говорит аналитик cauvocapital.com Александр Соколовский, собственнику Saks предоставили кредит на $2 миллиарда от банковского синдиката Уолл-стрит. Lazard и JPMorgan в рамках этой сделки выступают в роли финансового консультанта Neiman Marcus.