Маркетинговая стратегия краудлендинговой компании

Составил маркетинговую стратегию одной из краудлендинговых компаний. Может, кому-то будет интересно. Пользуйтесь!

Я - Вячеслав Балабанов, эксперт по маркетингу с опытом 15 лет, аналитик, специалист по системным продажам и анализу бизнеса.

Компания: Ко-Фи (cofi.ru) Сфера деятельности: Инвестиционная платформа (краудлендинг)

Инвесторы – люди, ищущие более высокую доходность, чем депозиты, с умеренным уровнем риска

Предприниматели – в основном продавцы маркетплейсов, которым нужны средства на развитие

Для инвесторов – возможность финансировать бизнес и получать доход до 23,3% годовых

Для предпринимателей – быстрые займы с процентной ставкой 24–33%

✅ Выгодные условия по сравнению с банковскими депозитами

✅ Упрощенный процесс инвестирования и кредитования

✅ Прозрачные сделки через личный кабинет

Рынок краудлендинга в России демонстрирует значительный рост. В 2023 году объем привлеченного финансирования достиг 30,9 млрд рублей, почти удвоившись по сравнению с предыдущим годом. За первое полугодие 2024 года объем составил 20,1 млрд рублей, что подтверждает высокий интерес малого и среднего бизнеса к альтернативным источникам финансирования.

Основными игроками на рынке являются:

JetLend: Лидер рынка с объемом привлеченных инвестиций в 13,2 млрд рублей за период с июня 2023 по июнь 2024 года. Компания активно расширяет клиентскую базу и планирует выход на IPO.

«Поток»: Платформа, изначально созданная Альфа-Банком, с объемом привлеченных инвестиций в 3,0 млрд рублей за первое полугодие 2024 года.

«Вдело»: Компания с объемом привлеченных инвестиций в 2,7 млрд рублей за тот же период.

Эти платформы активно используют маркетинговые кампании, автоматизацию процессов и планируют выход на публичные рынки для привлечения дополнительного капитала.

Рост числа платформ: По состоянию на декабрь 2024 года в реестре Банка России зарегистрировано 93 оператора инвестиционных платформ, что свидетельствует о растущей конкуренции.

Внедрение автоматизированных скоринговых моделей: Платформы активно используют технологии для оценки заемщиков, что повышает эффективность и снижает риски.

Подготовка к IPO: Некоторые платформы, такие как JetLend, планируют выход на публичные рынки, что может повысить их капитализацию и доверие инвесторов.

Для инвесторов: Поиск инструментов с высокой доходностью при приемлемом уровне риска. Средняя доходность на рынке составляет около 23,3% годовых.

Для предпринимателей: Быстрый доступ к финансированию без сложных бюрократических процедур. Особый интерес представляют предложения для продавцов маркетплейсов с опытом более трех месяцев и оборотом от 500 000 рублей в месяц.

Рост ключевой ставки Банка России в 2024 году до 21% повлиял на увеличение процентных ставок по займам на краудлендинговых платформах, что может сдерживать рост числа заемщиков.

Несмотря на временное замедление роста в августе 2024 года, рынок краудлендинга имеет потенциал для дальнейшего расширения. Ожидается, что объем выдач может превысить 100 млрд рублей к 2026 году.

Диверсификация продуктовой линейки: Разработка новых финансовых продуктов, ориентированных на различные сегменты бизнеса, включая стартапы и компании с нестандартными финансовыми потребностями.

Внедрение инновационных технологий: Использование искусственного интеллекта и машинного обучения для улучшения скоринговых моделей и персонализации предложений.

Усиление маркетинговых кампаний: Активное продвижение платформы через цифровые каналы, участие в профильных мероприятиях и сотрудничество с бизнес-ассоциациями.

Подготовка к выходу на публичные рынки: Рассмотрение возможности IPO для привлечения дополнительного капитала и повышения доверия со стороны инвесторов.

Реализация данных рекомендаций позволит компании Ко-Фи укрепить свои позиции на рынке и обеспечить устойчивый рост в условиях усиливающейся конкуренции.

Lender Invest — российская инвестиционная платформа, специализирующаяся на краудлендинге в сфере грузоперевозок и финансирования продавцов маркетплейсов.

Уникальное торговое предложение (УТП): Платформа предоставляет возможность инвестировать в грузоперевозки с доходностью до 24% годовых, а также предлагает финансирование для продавцов маркетплейсов с процентной ставкой от 26% и сроком займа до 12 месяцев.

mp.lender-invest.ru

Позиционирование на рынке: Lender Invest ориентируется на частных инвесторов, желающих получать пассивный доход, и на предпринимателей, нуждающихся в быстром финансировании для развития бизнеса.

Высокая доходность для инвесторов.

Короткие сроки инвестиций (от 30 дней).

Полностью онлайн-процесс оформления.

Регулируется Центральным банком РФ.

Негативные отзывы пользователей, связанные с проблемами вывода средств и низкой ликвидностью.

Высокие комиссии при продаже просроченных займов (до 30%).

Ограниченное количество доступных займов для инвестирования, что затрудняет диверсификацию портфеля.

Инвестиции в грузоперевозки: Доходность до 24% годовых, срок инвестиций — 30 дней.

Финансирование продавцов маркетплейсов: Ставка от 26%, срок займа до 12 месяцев.

Вторичный рынок инвестиций: Возможность покупки и продажи займов между инвесторами.

Ценообразование: Процентные ставки для заемщиков варьируются от 26% годовых, что выше среднерыночных показателей, отражая повышенные риски и оперативность предоставления средств.

Анализ отзывов и репутации: Существуют противоречивые отзывы. Некоторые пользователи отмечают высокую доходность и удобство использования платформы, другие жалуются на проблемы с выводом средств и высокие комиссии при работе с просроченными займами.

Каналы маркетинга и продаж: Основные каналы — официальный сайт, мобильное приложение, а также продвижение через социальные сети и партнерские программы.

Улучшение клиентского сервиса: Обеспечить прозрачность условий и оперативность обработки запросов клиентов.

Разработка конкурентоспособных условий для заемщиков: Предложить более гибкие процентные ставки и условия погашения.

Расширение продуктовой линейки: Внедрить новые инвестиционные продукты, ориентированные на разные категории инвесторов и заемщиков.

Nibble Invest — краудфандинговая платформа, предоставляющая возможность инвестировать в бизнес и получать пассивный доход.

Уникальное торговое предложение (УТП): Платформа предлагает инвестиции с доходностью от 17% до 22% годовых, минимальная сумма инвестиций — 100 рублей, что делает ее доступной для широкого круга инвесторов.

nibbleinvest.ru

Позиционирование на рынке: Nibble Invest ориентируется как на начинающих, так и на опытных инвесторов, предлагая низкий порог входа и привлекательные процентные ставки.

Низкий минимальный порог инвестиций.

Высокая доходность по сравнению с традиционными инструментами.

Регистрация в реестре операторов инвестиционных платформ Банка России.

Отсутствие прозрачной информации о юридической регистрации и лицензировании вызывает сомнения у потенциальных инвесторов.

Негативные отзывы, указывающие на возможные проблемы с выводом средств и надежностью платформы.

Инвестиции в бизнес: Ставка от 17% до 22% годовых, срок инвестиций от 3 до 12 месяцев.

Legal Collection: Инвестиции в рынок просроченной задолженности с потенциально высокой доходностью.

Ценообразование: Процентные ставки для заемщиков варьируются в зависимости от их кредитоспособности и могут достигать 30% годовых.

Анализ отзывов и репутации: Существуют опасения относительно надежности платформы. Некоторые источники указывают на признаки финансовой пирамиды и отсутствие прозрачности в работе компании.

Каналы маркетинга и продаж: Основные каналы — официальный

Уникальное торговое предложение (УТП): JetLend — это краудлендинговая платформа, предлагающая частным инвесторам возможность инвестировать в малые и средние предприятия с доходностью от 20% годовых. Платформа фокусируется на финансировании бизнеса в различных отраслях, включая IT, розничную торговлю и производство.

Позиционирование на рынке: JetLend ориентируется на инвесторов, которые ищут более высокодоходные альтернативы традиционным банковским вкладам, и на предпринимателей, нуждающихся в срочном финансировании. Платформа работает по принципу защиты интересов обеих сторон — инвесторов и заемщиков.

Простой и быстрый процесс регистрации и инвестирования.

Гибкие условия займов для бизнесов в разных секторах.

Высокий доход для инвесторов.

Высокий риск невозврата средств для инвесторов.

Малое количество доступных займов для инвесторов в отдельных отраслях.

Уникальное торговое предложение (УТП): Платформа “Поток” специализируется на микро- и малом бизнесе, предоставляя заемщикам кредиты на пополнение оборотных средств. Доходность для инвесторов может достигать 30% годовых. Платформа работает с бизнесами, которым необходимы небольшие суммы для быстрого масштабирования.

Позиционирование на рынке: Платформа ориентирована на микро- и малый бизнес с потребностью в финансировании на короткие сроки. Платформа делает акцент на быстроту и доступность получения кредитов для предпринимателей.

Высокая доходность для инвесторов до 30%.

Простота и доступность для малых и начинающих бизнесов.

Интуитивно понятный интерфейс для пользователей.

Высокий процент по займам для заемщиков.

Ограниченное количество займов для инвестирования в некоторых категориях.

Уникальное торговое предложение (УТП): Вдело предлагает платформу для инвестирования в малые и средние предприятия с доходностью от 18% годовых. Основной фокус на стартапах и бизнесах, которые нуждаются в финансировании на стадии масштабирования. Платформа принимает участие в проектировании бизнес-моделей заемщиков, что помогает минимизировать риски для инвесторов.

Позиционирование на рынке: Вдело ориентируется на стартапы и быстрорастущие компании, предлагая инвесторам долгосрочные и безопасные возможности с высокой доходностью. Платформа активно работает с разработчиками новых технологий и продуктов.

Акцент на стартапах и бизнесах на стадии роста.

Согласование условий для заемщиков с учетом стадии их развития.

Высокий потенциал доходности при минимизации рисков для инвесторов.

Платформа нацелена на стартапы, что увеличивает риски для инвесторов.

Потенциально ограниченное количество доступных инвестиционных проектов.

Дифференциация от конкурентов: В отличие от большинства конкурентов, ваша платформа Ко-Фи ориентирована на маркетплейсы, что представляет собой уникальную нишу. Используйте этот факт для активного продвижения среди продавцов маркетплейсов, акцентируя внимание на преимуществах и привлекательных условиях.

Прозрачность и доверие: В отличие от таких конкурентов, как Nibble Invest и Lender Invest, где пользователи отмечают проблемы с выводом средств, ваша платформа должна стремиться к максимальной прозрачности. Придерживайтесь открытой коммуникации с инвесторами и заемщиками, чтобы повысить их доверие.

Расширение продуктовой линейки: Предложите новые инвестиционные продукты, ориентированные на различные ниши бизнеса, такие как стартапы, логистика, и другие высокорисковые, но потенциально прибыльные сектора.

Условия для заемщиков: Проработайте более гибкие и привлекательные условия для заемщиков, чтобы они могли легко конкурировать с такими платформами, как Поток, предоставляющий займы на пополнение оборотных средств.

Рынок маркетплейсов: Ваше ключевое преимущество — это работа с продавцами маркетплейсов, что делает платформу Ко-Фи уникальной. Однако конкуренция среди таких платформ, как Lender Invest и Pоток, также активно занимается предложением продуктов для малого бизнеса. Чтобы укрепить позицию на рынке, необходимо усиливать внимание к нишевым потребителям — продавцам маркетплейсов. Стоит активно работать с этой аудиторией, предлагая дополнительные продукты или улучшенные условия для тех, кто планирует развивать свой бизнес на маркетплейсах.

Позиционирование как «платформа для роста бизнеса»: Вы можете предложить более узкоспециализированные продукты, которые ориентированы именно на решение проблем продавцов маркетплейсов — например, кредиты на расширение товарного ассортимента или для увеличения оборотных средств в период пиковых продаж (например, в сезоны распродаж).

Прозрачность как конкурентное преимущество: В отличие от конкурентов, таких как Nibble Invest и Lender Invest, которые сталкиваются с негативными отзывами по поводу вывода средств или прозрачности условий, Ко-Фи может занять позицию лидера по прозрачности. Включение детализированных отчетов о текущих и прошлых инвестиционных проектах, а также ясные условия для инвесторов и заемщиков — это важный фактор для привлечения доверия аудитории.

Гарантии для инвесторов: Подумайте о внедрении дополнительных гарантий для инвесторов, например, механизма «страхования» инвестиций от потерь или использования третьей стороны для контроля за финансовыми операциями. Это может стать сильной конкурентной позицией и увеличить уровень доверия к платформе.

Внедрение новых видов инвестиций: Вместо того, чтобы ограничиваться традиционными продуктами, предложите инвесторам возможность диверсифицировать их портфель с помощью новых инструментов. Например, это могут быть инвестиции в стартапы, проекты на стадии Seed, финансирование бизнеса в производственной сфере или уникальные продукты, ориентированные на новые технологии.

Платформа для опытных инвесторов: Для более опытных инвесторов можно предложить инструменты для создания индивидуальных инвестиционных портфелей или возможность участия в более крупных проектах (например, в сегменте B2B), где требуется более глубокое финансирование.

Возможности для заемщиков: В отличие от конкурентов, например Pоток, работающего с малыми бизнесами, Ко-Фи может предложить уникальные условия для маркетплейс-продавцов, акцентируя внимание на гибкости в погашении займов и низких процентных ставках для стабильно растущих предпринимателей.

Оптимизация пользовательского интерфейса: Убедитесь, что ваш сайт и мобильное приложение просты и удобны в использовании. Пользователи платформы должны иметь возможность легко ориентироваться как при инвестировании, так и при получении займа. Упрощение процессов может значительно улучшить пользовательский опыт по сравнению с такими конкурентами, как Lender Invest, чьи отзывы могут говорить о трудностях с интерфейсами.

Поддержка клиентов: Создайте доступную и оперативную поддержку для инвесторов и заемщиков, чтобы быстро решать проблемы и отвечать на вопросы. Важно, чтобы у клиентов было чувство уверенности в оперативности решения их вопросов. Платформы как Вдело и Поток должны стремиться к улучшению в этом направлении, чтобы быть конкурентоспособными.

Уникальная специализация на маркетплейсах: Ваше основное конкурентное преимущество — это возможность работать с маркетплейсами. Подчеркните это в своих рекламных кампаниях, создавая целевые предложения для продавцов. Вы можете акцентировать внимание на таких аспектах, как ставка от 24% до 33% для маркетплейс-продавцов с опытом от 3 месяцев, что позволит вам привлекать качественных заемщиков в эту нишу.

Гибкость и привлекательность для инвесторов: Акцент на высокую доходность с возможностью еженедельных выплат — это важный элемент для привлечения инвесторов. Но важно и то, как вы будете объяснять риски, чтобы они понимали, что, несмотря на высокие доходности, есть определенные риски, которые должны быть компенсированы для инвесторов.

Гибкая работа с заемщиками: Станьте гибкими в условиях для заемщиков, предлагая дифференцированные ставки и возможность получения кредита для компаний с различным уровнем стабильности. Важно быть конкурентоспособными не только по условиям, но и по подходу к каждому бизнесу, предоставляя индивидуальные предложения в зависимости от их масштабируемости и состояния.

Партнёрские программы: Развивайте партнерские программы с крупными маркетплейсами, интернет-магазинами или организациями, которые могут работать с вашей платформой. Это обеспечит прямой доступ к крупным бизнесам, которые заинтересованы в получении финансирования через краудлендинг.

Контент-маркетинг: Используйте блог, видеоконтент и кейс-стадии для привлечения инвесторов и заемщиков, рассказывая истории успеха и примеры роста компаний, которые воспользовались вашей платформой для масштабирования. Это создаст дополнительный интерес к вашему продукту среди потенциальных клиентов.

Активность в социальных сетях: Используйте активные кампании в социальных сетях для продвижения успешных кейсов, достижения ваших клиентов и создания позитивного имиджа платформы. Через Instagram, Ютуб можно привлечь новые сегменты аудитории.

Укрепление фокуса на маркетплейсах: Это ваш ключевой конкурентный фактор, который следует усилить в позиционировании на рынке.

Прозрачность и доверие: Работая над улучшением прозрачности и сервиса для клиентов, вы сможете создать положительный имидж и выиграть конкуренцию на этом рынке.

Гибкость и индивидуальные условия: В отличие от конкурентов, предложите более гибкие условия для различных типов заемщиков и инвесторов.

Это создаст мощное основание для стратегического роста и улучшения вашего положения на рынке.

Для более глубокого понимания сильных и слабых сторон вашей компании, а также внешних возможностей и угроз, проведем SWOT-анализ.

Нишевое позиционирование на рынке маркетплейсов: Ко-Фи предлагает специализированные условия для продавцов маркетплейсов (ставка от 24% до 33%), что делает вашу платформу уникальной по сравнению с конкурентами, которые ориентированы на более широкий спектр бизнесов.

Высокая доходность для инвесторов: Ваша платформа обеспечивает доходность, превышающую ставки банковских депозитов (23,3% годовых), что привлекает инвесторов, ищущих альтернативные способы дохода.

Простота использования: Платформа предоставляет простой и удобный процесс инвестирования, что способствует привлечению как новых инвесторов, так и предпринимателей.

Гибкие условия для заемщиков: Возможность выбирать между еженедельными и ежемесячными выплатами по займам — это привлекательное предложение для маркетплейс-продавцов.

Высокий риск для инвесторов: Несмотря на высокую доходность, краудлендинговые платформы традиционно связаны с рисками невозврата, что может отпугивать более осторожных инвесторов.

Ограниченность целевой аудитории: Ваше предложение ориентировано в первую очередь на маркетплейс-продавцов, что может ограничивать количество потенциальных заемщиков.

Низкая узнаваемость бренда: Если Ко-Фи не имеет значительного маркетингового бюджета, то существует угроза недостаточной осведомленности среди целевой аудитории.

Зависимость от внешних факторов: Экономические колебания, изменения законодательства в области финансов и налогов могут оказать влияние на работу платформы и финансовые результаты.

Развитие партнерских отношений с крупными маркетплейсами: Установление стратегических партнерств с крупными онлайн-торговыми площадками (например, с такими гигантами, как Wildberries или Ozon) поможет привлечь больше продавцов.

Расширение продуктовой линейки: Добавление новых типов займов и предложений для более широкого спектра бизнесов может привлечь новых заемщиков.

Расширение географии: Возможность расширения на новые рынки, например, в страны СНГ или в Восточную Европу, где есть рост рынка онлайн-продаж и необходимость в финансировании малого бизнеса.

Инновации в технологиях: Внедрение искусственного интеллекта и аналитики для улучшения оценки заемщиков и предоставления инвесторам точной информации об уровне риска и доходности.

Конкуренция со стороны более крупных платформ: Ключевыми конкурентами являются крупные краудлендинговые платформы с более высоким уровнем доверия и большим объемом предложений для инвесторов (например, Lender Invest, Pоток).

Регулирование краудлендинга: Возможные изменения в законодательстве, которые могут ужесточить требования к платформам краудлендинга, могут повлиять на условия работы.

Экономическая нестабильность: Колебания экономики, изменения в процентных ставках и кризисные ситуации могут привести к снижению интереса со стороны инвесторов или увеличению дефолтов по займам.

Низкая финансовая грамотность: Невозможность привлечь большую аудиторию из-за низкой осведомленности о возможностях инвестирования в краудлендинг.

Ваше УТП должно быть основано на сочетании уникальных особенностей вашего продукта и преимуществ, которые интересуют целевую аудиторию.

Специализация на маркетплейсах: «Финансирование для продавцов маркетплейсов с доходностью выше банковских вкладов».

Это конкретно обращается к вашим основным клиентам, предпринимателям, работающим на популярных онлайн-платформах, таких как Wildberries, Ozon, ЯндексМаркет и другие.

Предложите решения, которые помогают решать их специфические потребности (например, пополнение оборотных средств, расширение ассортимента, подготовка к сезонным распродажам).

Выгодные условия для инвесторов: «Доходность до 23,3% годовых с низкими рисками благодаря выбору проверенных заемщиков и прозрачной системе учета».

Для инвесторов важно не только высокий доход, но и надежность вложений. Используйте свой акцент на прозрачности и гарантиях, чтобы создать доверие среди инвесторов.

Гибкость и удобство: «Инвестируйте в бизнесы с гибкими условиями погашения и минимальными барьерами для входа. Начните с малого и увеличивайте доход с ростом бизнеса».

Подчеркните, что для заемщиков с хорошими условиями и возможностью выбрать удобный формат погашения — это существенное преимущество.

Каналы продвижения:

Digital маркетинг: Активная работа с контекстной рекламой (Яндекс.Директ) для привлечения как инвесторов, так и заемщиков.

Продвижение через социальные сети (Instagram, Ютуб) для привлечения разных целевых сегментов: предпринимателей, инвесторов.

SEO и контент-маркетинг: Разработка блога, кейс-стадий и обучающих материалов, которые помогут объяснить механизмы краудлендинга и выгоды инвестирования в малые бизнесы.

Привлечение органического трафика через поисковые системы.

Вебинары и онлайн-конференции: Проведение образовательных мероприятий для предпринимателей о том, как привлечь финансирование через платформу Ко-Фи, а также для инвесторов — о преимуществах и рисках такого рода инвестиций.

Партнерские программы и сотрудничество с маркетплейсами: Выстраивание партнерских отношений с популярными онлайн-торговыми платформами для совместных акций и рекламы.

PR-активности и сотрудничество с медиа: Разработка партнерств с финансовыми и бизнес-СМИ для увеличения доверия к платформе и улучшения осведомленности среди целевой аудитории.

Для оценки эффективности вашей маркетинговой стратегии, следует регулярно отслеживать:

Привлечение новых пользователей (инвесторов и заемщиков): Использование аналитики для мониторинга привлечения новых клиентов и эффективности рекламных кампаний.

Конверсия посетителей сайта в платящих пользователей: Уровень регистрации и конверсии с посетителей на активных инвесторов или заемщиков.

Уровень удержания клиентов: Анализ того, сколько клиентов возвращаются на платформу для инвестирования в новые проекты или для рефинансирования своих кредитов.

Отчеты по финансовым показателям: Прогнозируемая доходность инвестиций и процент успешных выплат по займам.

Маркетинговая стратегия для Ко-Фи должна строиться на акценте на уникальные преимущества, таких как специализация на маркетплейсах, высокая доходность для инвесторов и гибкость условий для заемщиков. Важно активно работать над укреплением доверия среди клиентов, а также использовать цифровые каналы для продвижения и расширения клиентской базы. Систематический подход к оценке эффективности маркетинга и вовлеченности клиентов поможет вам добиться устойчивого роста и укрепить свои позиции на рынке.