Новый инструмент: управление заказами в Метрике
Это апдейт по статье о передаче офлайн-конверсий [часть 1]
17 декабря Метрика анонсировала управление заказами. Инструмент подойдет тем, у кого нет CRM — можно прямо в интерфейсе обрабатывать заявки и проставлять статусы сделки. Но есть моментик: важно, чтобы менеджеры были внимательны в своих действиях, иначе спецы по рекламе взвоют из-за бардака в офлайн-конверсиях.
1. Перед использованием инструмента нужно:
Настроить корректные цели, желательно через JS-событие.
Настроить статусы заказов. По умолчанию их 4 в метрике: спам, создан, оплачен, отменен. Можно добавить свои. Настройка в разделе: Посетители — Управление заказами.
Выдать доступ к Метрике ответственным за обработку входящего потока заявок, уровень доступа: редактирование. Еще лучше обозначить, кто будет отвечать за разбор новых визитов и обновление статусов, что будет считаться за конкретный статус. Собрать единую документацию, которой все будут следовать.
В настройках безопасности счетчика проставить галочки для дополнительных настроек отслеживания и для запоминания маскированных данных. Это нужно, чтобы в карточке отображались адреса почт и телефоны. Важно: данные будут отображаться в замаскированном виде, видна будет только часть номера или почты. Но это лучше, чем не отображаться вовсе. В подключенном коллтрекинге и импорте чатов, в части сервисов, данные будут полностью отображаться, зависит от настроек.
Можно настроить передачу параметров визита, чтобы ориентироваться в сделках было проще. Инструкция по настройке [тут]. Если настроена электронная коммерция, то будет передача номера заказа, тогда доп параметры не особо нужны.
2. Старт работ
Во вкладке неразобранные визиты будут появляться новые обращения.
В карточке визита нужно активировать опцию «Сохранять контакты в обезличенном виде». Чтобы в карточке отображались адреса почт и телефоны.
Выбрать диапазон дат, цели.
Обрабатывать заказы во вкладке «Неразобранные заказы». Далее менять статусы на соответствующих статусу листах.
В карточке визита можно увидеть:
- Список достигнутых выбранных целей и время выполнения.
- Покупки e-commerce (ID заказа, суммы).
- Звонки (номер звонящего, время) — если подключен коллтрекинг или есть передача через API.
- Чаты — если подключен чат-трекинг или есть передача через API.
- Маскированные телефоны и email (при включенном сборе контактов).
- UTM-метки.
- Параметры визита и посетителя.
В карточке визита нужно нажать на кнопку «привязать заказ» и откроется форма заказа.
Внутри можно найти следующие поля:
- Новый клиент — создается новая карточка клиента.
- Существующий клиент — можно выбрать существующего клиента, используя поиск (имя, телефон, email, идентификаторы).
- Имя клиента — задается удобное название.
- Телефон и почта — контактные данные (часть символов будет замаскирована в интерфейсе после передачи).
- Комментарий к клиенту — пометки о клиенте (вип, оптовик, постоянник).
- Если выбрать существующего клиента, поля заполняются его данными. При необходимости их можно дополнить.
- ID заказа. Либо автоматическая генерация, либо ручная.
- Доход. Указывается сумма, которую принес заказ.
- Себестоимость. Затраты по заказу, если хотите считать маржу.
- Статус. Готовые из списка: В работе, Оплачен, Отмена, Спам или пользовательский статус, который вы добавили.
- Комментарий к заказу. Любые детали (перезвонить завтра, ожидают предоплату, скидка 10%, «отказ — дорого).
- Добавить еще заказ. При необходимости можно создать сразу несколько заказов по одному визиту (если клиент оформил несколько). Можно добавить до 5 заказов включительно.
Дальше проверять корректность заполнения и не забывать менять статусы в сделках.
Заглядывайте в мой ТГ-канал, там больше постов, примеров и шаблонов