Автоматические отчеты в amoCRM
"Держать руку на пульсе" - это одна из самых главных функций руководителя отдела продаж. А вот как это делать не вручную, а с помощью автоматических отчетов в amoCRM расскажем в этой статье
Для начала, чтобы появились автоматические отчеты, необходимо настроить рабочий стол amoCRM, на который необходимо вывести те самые ключевые показатели руководителя в отделе продаж.
Как выбрать и настроить ключевые показатели РОПа мы рассказали в статье:
Мы находимся на рабочем столе, где у нас уже выведены основные показатели одного из отделов продаж:
- Сколько заявок у нас создано (новые заявки)
- Сколько отправлено коммерческих предложений
- Сколько получено оплат
Руководителю необходимо каждый день и раз в неделю получать кратко по менеджерам и по всему отделу продаж какие показатели достигнуты.
Например, нужно знать сколько за сегодня было проведено презентаций или сколько отправили предложений, и еще количество входящих и исходящих звонков.
Как настроить
Для этого нам необходимо, чтобы получать ежедневно такие отчёты, перейти в настройки профиля. Данные настройки находятся в левом верхнем углу, нужно нажать 1 раз и в профиле необходимо перейти до настройки уведомлений.
Нужно добавить + где стоит отправка в Telegram, далее когда мы авторизуемся в Telegram, необходимо проставить галочку регулярный отчёт и необходимо нажать кнопку настроить.
В регулярном отчёте необходимо нажать кнопку настроить, выбрать в какой период, например за сегодня в 19:00, а дальше выбрать те показатели, которые будут отправляться.
Показатели можно фильтровать по ответственному, по этапам. Также можно вывести основные показатели которые настроены на рабочем столе, например КП отправлено. Сколько новых заявок создано на этапе или на какую сумма продали.
Мы настраиваем все эти показатели и нажимаем на кнопку сохранить.
Далее нам нужно тестово проверить, что данный отчёт у нас пришёл мы нажимаем кнопку отправить сейчас.
Итак, у нас пришёл отчёт за сегодня: сколько новых сделок и на какую сумму, успешных и квалифицированных, нереализованных, исходящих звонков за период, завершённых задач и КП отправлено.
Как вы видите, в данный отчёт отправляются те показатели, которые у нас настроены за сегодняшний день.
Также можно выбрать более длительный период - за неделю, за месяц и настроить отправку данных отчётов. Помимо отчётов в Telegram у нас есть возможность получать отчеты в мобильном приложении в виде оповещений и в браузере в виде оповещений здесь в нижнем меню и по email.
Подробнее в нашем ролике на YouTube: