В условиях текущих реалий, а именно повышенной волатильности фондовых индексов, многие инвесторы как начинающие, так и опытные задаются вопросом
Можно ли стабильно заработать на фондовом рынке?
ДА!
Более того это можно делать, не прилагая больших усилий и времени.
Если оперировать прошлыми данными, то это не кажется столь трудным. Например, за 2019 год мы могли получить следующие доходности вложившись в тот или иной актив:
ОФЗ +21%
Индекс МосБиржи +36%
Индекс S&P500 + 34%
Пара доллар/рубль -10%
И все было бы замечательно, если бы не грянул 2020 год с коронавирусом и несостоявшейся сделкой ОПЕК+.
В результате инвесторы видят такую картину в своих портфелях.
Минус 13-18% по промежуточному итогу 2020 года это не то, что мы хотим от рынка.
Однако, если применить здравый смысл и логику, то можно сформировать портфель, который будет адаптироваться с минимальным субъективизмом к текущей рыночной ситуации.
В ноябре прошлого года я запустил два реальных сбалансированных портфеля, визуально выглядящих на текущий момент так
Срез по портфелю делается на еженедельной основе по понедельникам после закрытия торгов. Ребалансировки и принятие решения о покупках и продажах проводятся один раз в неделю.
Портфель №1 есть не что иное как 85% ОФЗ с дюрацией 2,4 и 15% остаются в виде кэша для периодической покупки фьючерсов на пару доллар рубль.
Портфель №2 — это сбалансированный портфель, состоящий из ОФЗ и акций, включенных в индекс Мосбиржи голубых фишек. 15% остаются в кэше для хеджирования текущих основных позиций по акциям и ОФЗ.
(более детально о структуре портфелей в следующих постах)
В результате за 3 месяца портфель №1 принес 13%, портфель №2 8,6%.
Добавленной стоимостью или конкурентным преимуществом в портфелях являются элементы хеджирования (защита от снижения основных активов, но об этом позже).
Итак, возвращаясь к вопросу можно ли стабильно зарабатывать на фондовом рынке, вновь отвечу, ДА! Бэктест это доказывает.
Следующие посты о природе этих портфельных решений, а так же о новых исследованиях для практического получения дохода.
Надо только использовать старый советский...
не совсем понял о чем вы!
Спасибо. Ждем следующие посты.
Статья должна была называться можно ли 3 месяца стабильно зарабатывать на бирже?
Не соглашусь!
Можно было купить доллар с 10м плечом и заработать 150% с начала года.
Если вы это сделали, шик.
Но тут публикуются вещи другого формата. Предназначены они для крупного капитала, т.к. принципы этих портфелей соответствуют именно им.
Насколько крупного капитала?
Стратегия отвечает следующим требованиям:
-Высокая ликвидность активов;
-несущественная волатильность
1.5-2 млрд. руб. сюда загнать можно без проблем.
а я просрал 70 баксов на тесле
Тесла очень волатильна была и до текущего падения, поэтому 70 долларов для нее не предел!
Бредни...
Стабильный заработок на фондовом рынке не возможен. Даже при ребалансировке портфеля значения относительно предыдущих годов будут разные. Каждый инструмент ежегодно показывает разный рост / снижение. Где тут стабильность?
Наблюдайте за портфелем!
Линейной доходности не обещаю, но результат в реалиях фондового рынка можно обозначить как стабильный.