Как мы предсказали движение рынков. Итоги 1 квартала 2024
Друзья, добрый день!
Ранее в нашем telegram-канале мы публиковали прогнозы на 1 квартал 2024 года по фондовому и криптовалютному рынку (ссылки на презентации), но не написали про это статью:(Поэтому можете ознакомиться с прогнозами по ссылке в нашем Телеграме.
Сегодня же мы разберем наши прогнозы, какие из них сбылись и не сбылись, а также рассмотрим результаты по итогам квартала. Также в Telegram и на vc.ru у нас есть наши выполненные сделки за каждый месяц.
Фондовый рынок
В начале января 2024 г. на основании комплекснои аналитическои оценки мировых финансовых рынков, финансовои группои MIDEX Capital был сформирован и направлен презентационныи материал, где основными прогнозами были:
1. Первое снижение ставки ФРС в марте 2024 года.
2. Январь-февраль период высокой волатильности и бокового движения фондового рынка США, продолжение роста SP500 в марте 2024 г.
3. Опережающий рост в энергетическом секторе (нефть, урановая энергетика, ВИЭ) , секторе здравоохранения, сырьевом секторе (промышленные металлы), а также компаний в области ИИ.
4. Начало нового цикла роста по золоту и достижение котировок 2250-2300$/oz.
5. В преддверии китайского Нового года прогнозируем рост фондового рынка Китая со второй половины января до первой декады марта.
6. Рост доходности по долговым инструментам с высокой дюрацией (10-ти и 20-ти летние казначейские и корпоративные облигации США) .
Какой итог?
На конец марта 2024 г. мы наблюдаем:
✅ Период январь-первая декада февраля 2024 г. охарактеризовался боковым движением SP500, основнои рост произошел со второи декады февраля по конец марта;
✅ По состоянию на 31 марта цена на нефть (марка BRENT) составляет 86,88$, что является максимальным значением за период с 3 ноября 2023 г. по текущии день (акции энергетических компании также на максимумах за указанныи период) ;
✅ Котировки золота по состоянию на 31 марта достигли ровно указанных целевых значении 2 250$/oz;
✅ Китаискии фондовыи рынок за период вторая половина января-первая декада марта вырос на 8.62% (Индекс Hang Seng) .
Единственныи фактор, которыи не удалось точно спрогнозировать — это деиствия ФРС США по снижению процентнои ставки. Мы ожидали первое снижение на 0,25 п. п. в марте, однако ставка была оставлена без изменении (5,25-5,50%). Вместе с этим, председатель ФРС Джером Пауэлл указал, что на 2024 год запланировано снижение ставки на 0,75%, а также повышен прогноз по ВВП США с 1,4 до 2,1%, — на что рынки отреагировали положительно — ростом.
Результат за квартал
За первый квартал мы совершили 9 сделок:
Итоговый результат по стратегии за квартал составил + 4.73%
Криптовалюта
В начале января 2024 г. на основании комплекснои аналитическои оценки криптовалютного рынка и цифровых активов, финансовои группои MIDEX Capital был сформирован и направлен презентационныи материал, где основными прогнозами были:
1. Основное внимание криптовалютного рынка будет направлено на решения по одобрению заявок ETF на Биткоин со стороны институциональных инвесторов. Результаты ожидаются в январе 2024 г.
2. В случае отсутствия негативных новостей (запреты от регуляторов, банкротства бирж и т. д.) ожидание цены Биткоина к концу 1-го квартала на уровне 58-63К USDT.
3. Опережающий рост ожидается во второй по капитализации криптовалюте ETH (Эфириум) а также в альткоинах, работающих над решениями layer 2, AI и WEB 3.0.
4. Положительные решения по одному из ETF-BTC создадут прецедент и откроют дорогу к массовому выходу ETF-BTC, ETF-ETH на публичный рынок, что приведет к дополнительному существенному притоку капитала в индустрию.
Какой итог?
Все прогнозы и ожидания на 1-и квартал 2024 г. реализованы полностью:
✅ Биткоин превысил ожидаемыи уровень цен 58-63 000 USDT и по состоянию на 31 марта котируется на уровне 69-70 000 USDT;
✅ В первом квартале 2024 г. Эфириум показал опережающии рост, против Биткоина;
✅ Положительное решение по одобрению ETF-BTC привело к дополнительному притоку капитала в индустрию: стоимость биткоинов на балансе только компании BlackRock превысила $17 млрд.
Результат за квартал
За первый квартал мы совершили более 50 сделок
Топ-5 сделок:
- BONK +144.6%
- SUI +92.8%
- UNI +91.7%
- DOGE +51.8%
- TRX + 24.1%
Итоговый результат по стратегии за квартал составил +24.65%
Друзья, Также наша команда подготовила прогнозы на 2 кв. 2024 по фондовому и криптовалютному рынкам. Если хотите получить наши аналитические материалы, заполните форму и мы с удовольствием отправим их вам!
Не забывайте подписаться на наш блог, чтобы не пропустить еще больше полезной информации. Всем успешных и разумных инвестиций!
*Ничего из выше перечисленного не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией