Узбекистан: пришло время собирать виноград технологий

Узбекистан стал следующей остановкой GoTech Innovation в Центральной Азии при исследовании экосистем для технологических компаний.

Страна занимает второе место в регионе по темпам инновационного развития после Казахстана. Совсем недавно здесь появился первый технологический единорог, который и поможет нам широко взглянуть на экосистему, созданную в Узбекистане для развития стартапов.

Миллиардный виноград

Статус первого технологического единорога страны достался цифровой экосистеме Uzum (в российском переводе - «виноград»). В марте нынешнего года было объявлено о том, что стартап привлек $100 млн в виде венчурных и заемных средств, после чего его оценка превысила $1 млрд.

Прошлый год стал первым полноценным для Uzum. Ежемесячно экосистемой пользовались около 10 млн человек. А всего в Узбекистане проживает 37 млн человек (эта отметка была преодолена в апреле 2024 года). Сегодня Узбекистан – вторая страна после Казахстана в регионе Центральной Азии по темпам развития технологического сектора. В 2023 году ВВП Узбекистана вырос к 2022 году на 6% и составил $90,8 млрд. Население страны достаточно молодое – около 60% составляют люди моложе 30 лет. Здесь наблюдается почти 100% уровень грамотности, а проникновение интернета достигло в прошлом году 84%.

Все стартапы Узбекистана в 2023 году привлекли $6,3 млн венчурных инвестиций. Для Узбекистана это был весомый успех, так как рост вложений в технологические компании составил 110% по отношению к 2022 году. Такие данные сообщили в компании RISE Research, которая совместно с EA Group и BGlobal Ventures, а также при участии Crunchbase, МЦРИАП и KPMG Caucasus and Central Asia провела исследование венчурной активности в регионе.

Согласно исследованию, в стране выросло и количество венчурных сделок: 34 в 2023 году против 24 в 2022 году. Средний объем сделки также увеличился.

Основной поток венчурных инвестиций в прошлом году в Узбекистане пришелся на стартапы стадии seed – 51%. Команды из сегмента pre-seed получили 22% «венчурного пирога», а pre-series A и growth – по 13,5% каждый. Основной рост количества сделок отмечен в стадии seed. В 2023 году их число достигло 15, что оказалось в два раза выше результата 2022 года.

60% венчурных инвестиций в Узбекистане по итогам прошлого года пришлось на зарубежных игроков. Одним из венчурных первопроходцев в стране был фонд Sturgeon Capital. Лондонцы вышли в Узбекистан в 2020 году, а за следующие три года вложили в технологические компании страны более $11 млн. Другим крупным иностранным игроком является UC Ventures – венчурное плечо Калифорнийского университета.

Среди локальных инвесторов по итогам прошлого года первенство за государством – около 2/3 от всего объема местных вложений. Здесь лидером выступает национальный венчурный фонд UzVC.

Объем инвестиций от частных фондов в структуре местных инвестиций составляет порядка четверти. В этом ряду сильны позиции венчурного фонда Semurg VC, а также корпоративных фондов Aloqa Ventures от местного Алокабанк и UzCardVC. Бизнес-ангелы пока занимают маленькую долю в общем объеме местных венчурных денег Узбекистана.

Финтех впереди, e-commerce разгоняется

Вернемся к Uzum. Его основные услуги сосредоточены в e-commerce, финтехе и банковских сервисах для физических лиц, а также малого и среднего бизнеса. Экосистема состоит из маркетплейса, сервиса экспресс-доставки, классического и цифрового банков, BNPL-сервиса, платформы для покупки автомобилей, а также приложения для предпринимателей.

Интересно сравнить основные направления Uzum с теми сегментами, в которые вкладываются венчурные инвесторы в Узбекистане. Для них номер 1 – это финтех. В 2023 году на отрасль пришлось $2,75 млн венчурных денег. LogTech стал вторым в списке. Сегмент завершил год с общим результатом $1,75 млн. Остальные отрасли не смогли перешагнуть отметку в $1 млн. Они расположились в следующем порядке (по мере убывания общего объема инвестиций): Business Management, RetailTech, EdTech, HRTech, Mobility, Medtech и E-Commerce.

Как видно, финтех для Uzum и венчурных инвесторов Узбекистана в приоритете. Но вызывает вопросы e-commerce, который не сильно интересует игроков венчурного рынка. Правда, в Uzum рассказывают, что по данным KPMG рынок e-commerce в стране является самым быстрорастущим в Центральной Азии, а его потенциал на перспективу 5 лет оценивается в х7. Директор по стратегии и развитию бизнеса Uzum Николай Селезнев тоже оптимистичен, заявляя, что рынок e-commerce в Узбекистане к 2026 году вырастет в 8-9 раз. Его прогноз по финтеху за этот же период – рост в 8 раз.

Финтех и e-commerce представляют более половины стартапов в Узбекистане. Такой оценкой делится в своем исследовании Asian Development Bank.

В целом Банк оценивает количество стартапов в стране в 1200 компаний. Правда, по состоянию на 2020 год. 85% из них составляли молодые компании на стадии seed, а остальные 15% приходились на стадии development и scale.

Движение в сторону автомобилей

Uzum, открывая новые сферы для оказания услуг в собственной экосистеме, по-хорошему вынуждает посмотреть на новые технологические направления Узбекистана. Сейчас одним из них становится автомобильный сектор. Uzum запустил в феврале этого года онлайн-сервис для покупки автомобилей. Продажи машин в Узбекистане показывают впечатляющий рост – по данным агентства «Автостат», в прошлом году в стране было продано 451 600 новых машин – на 45% больше по сравнению с 2022 годом. В стране строятся и открываются заводы крупных автоконцернов. Например, прошедшей зимой стартовал выпуск гибридных автомобилей на заводе BYD Uzbekistan Factory. В перспективе здесь могут наладить производство электрокаров. Узбекистан в лице BYD получил мощного партнера – концерн сегодня составляет конкуренцию Tesla за звание самого популярного автомобильного бренда в мире. Очевидно, что BYD будет смотреть в сторону локализации производства, поэтому для технологических компаний страны появляются новые возможности для разработок и поставок своей продукции.

Инфраструктурные гиганты

Uzum является действующим резидентом IT Park Uzbekistan, который можно назвать одним из системообразующих элементов инновационной инфраструктуры страны. Он располагается в Ташкенте на площади в 7 га, где задумано размещение различных зданий: Академии, Университета, спортивного комплекса, коворкинг-центров, ИТ-резиденций, гостиницы и офисных помещений. Резиденты могут арендовать площади на территории парка или получить статус дистанционных. В любом случае для них предусмотрен ряд льгот: освобождение от социальных и корпоративных налогов, налога на имущество и землю, НДС, а подоходный налог для сотрудников составляет 7,5% вместо 12%. Резидентами ИТ-Парка по состоянию на начало весны 2024 года являлось более 1800 компаний (в их число входят не только стартапы).

Одним из крупных проектов ИТ-Парка стало партнерство с Plug and Play Tech Center и уже упоминавшимся нами AloqaVentures. В рамках этого сотрудничества была организована акселерационная программа для стартапов. Например, в ее первом потоке приняли участие 10 молодых компаний, две из которых сумели привлечь инвестиции от AloqaVentures.

В 2023 году ИТ-Парк запустил программу Zero Risk, которая направлена на упрощение локализации зарубежного бизнеса, ведущего деятельность в сфере информационных технологий. Участники программы получают офисное помещение на срок до 12 месяцев на безвозмездной основе, частичное возмещение расходов связанных с наймом сотрудников – граждан Узбекистана, возмещение заработной платы в размере до 15% для работников компаний и другие привилегии. Но сам участник программы тоже должен соответствовать ряду критериев – иметь в штате определенное количество граждан Узбекистана, вести экспортную деятельность, иметь физический адрес в любом регионе страны, за исключением Ташкента.

Если вернуться на несколько лет назад, то первые инициативы в Узбекистане, направленные на поддержку технологических стартапов, пришлись на 2013-2015 гг., говорится в исследовании Asian Development Bank. Тогда были запущены такие мероприятия и программы как Startup Mix Conference, Startup Factory и Startup Accelerator. А их организаторами выступали частные компании совместно с некоммерческими объединениями. В последние 5 лет инициативу перехватило Агентство Инновационного Развития Узбекистана, которое поддержало проведение около 15 акселерационных программ и порядка 100 воркшопов, тренингов, информационных сессий и международных встреч.

Наиболее яркими негосударственными инфраструктурными проектами для стартапов стали Центр Поддержки Молодого Предпринимательства, созданный Союзом Молодежи Узбекистана для развития инкубационных программ, и корпоративный финтех-акселератор от Uzcard, призванный искать решения для основного бизнеса компании.

Государственные инициативы

Со стороны государства также создается широкая инфраструктура поддержки технологических стартапов. Здесь одну из ключевых ролей играет Министерство цифровых технологий. В 2019 году оно стало учредителем того самого ИТ-Парка, а к концу 2022 года силами министерства в стране было создано порядка 150 ИТ-центров и обучено около 40 тыс студентов навыкам в области ИТ, а также предоставлены инкубационные и акселерационные программы более, чем 100 стартапам.

Другой государственный орган, влияющий на развитие стартапов в Узбекистане, - Министерство инновационного развития. МИД запустило три программы по развитию стартапов. Первая – Фонд поддержки инновационного развития и идей с объемом $5 млн. Вторая – Центр технологического мастерства, призванный развивать инкубационные и акселерационные программы. И третья инициатива - Инновационный технопарк Яшнобод в Ташкенте, где стартапы могут получить различные преференции в части налогов, займов, земельных участков и др.

Партнер по имени Россия

Возвращаясь к ИТ-Парку, необходимо отметить, что около четверти его резидентов составляют компании с иностранным капиталом. В прошлом году объем экспорта их услуг вырос в 2,4 раза (до $344 млн). В этом году больше трети компаний с иностранным участием, которые стали резидентами ИТ-Парка, представляли Россию (например, их было в четыре раза больше, чем компаний из Южной Кореи и в два раза больше, чем из США).

Российские компании довольно активно развиваются в Узбекистане. В стране в прошлом году было создано 745 предприятий с участием российского капитала, а всего компаний из России насчитывалось на начало 2024 года более 3000 (пятая часть от всех иностранных предприятий).

Технологическим компаниям из России, конечно, интересен рынок Узбекистана. К тому же две страны сотрудничают и в области финансирования стартапов. Например, в конце прошлого года в рамках совместного узбекско-российского конкурса стартап-проектов были определены три местные молодые компании, которые получат инвестиции от «Полимет трейдинг», «Гамматех» и «Инкон». Деньги будут направлены на развитие проектов в области извлечения редких металлов, геоинформационных технологий и получения радионуклидов. Россия и Узбекистан активно дружат и по линии инновационной инфраструктуры. Например, подписаны совместные соглашения ОЭЗ «Иннополис» из Татарстана и IT Park Uzbekistan, а Фонд «Сколково» ранее принимал у себя несколько десятков стартапов из Узбекистана.