Process Mining: сравнительный обзор российского и зарубежного рынка

Мировое развитие процессной аналитики берет свое начало в конце девяностых годов, а первые решения вышли на рынок уже в начале 2010-х.

Но, как известно, 2010-е кончились — пришло время сосредоточиться, чтобы ответить на вопрос, что есть сейчас. В последнем отчете эксперты Gartner рапортуют — к концу этого года 80% крупных зарубежных компаний будут использовать Process Mining, а рынок, несмотря на достижение стадии зрелости, все еще находится в фазе роста.

В свою очередь, российский рынок все еще формируется, потому процесс сопровождается бурным ростом на 183% в год. В недавно опубликованном исследовании отмечается, что один из основных факторов развития в РФ — уход западных игроков и стремительная локализация отечественного цифрового пространства. Давайте разбираться, где проходит линия отличия зарубежного и внутреннего рынка, а также посмотрим, насколько наши продукты способны конкурировать с иностранными.

Начнем с констатации очевидного факта — 60% рынка удерживает немецкий вендор Celonis, который является, как финансовым, так и технологическим локомотивом. Простой пример: в 2023 году было привлечено 2 миллиарда долларов инвестиций, что многократно больше всего объема российского рынка здесь и сейчас (от 900 миллионов до 1,1 миллиарда по разным оценкам). В этом продукте впервые появляется мультипроцессная аналитика, а искусственный интеллект и его возможности развиваются стремительными темпами. Приводя автомобильную аналогию, можно сказать, что это люксовое транспортное средство, отчего растут и проблемы. Первая — стоимость покупки и дальнейшего сервисного обслуживания. Вторая — расход топлива.

Несмотря на, кажется, тотальное доминирование, присутствуют иные решения американских и европейских игроков — ARIS Process Mining, UiPath, QPR, Apromore, IBM, SAP Signavio и другие.

По сути своей генеральный тренд — широкие аналитические возможности, включая анализ сквозных процессов и предиктивной аналитики. Если развернуть и детализировать, то картина будет следующей:

Или мы роняем Запад, но есть нюанс. Главным драйвером рынка стал уход описанных выше зарубежных компаний в феврале 2022. Отечественные компании быстро включились в гонку и оперативно вышли в прод с собственными разработками. Да, были и вендоры, развивавшие свой софт за несколько лет до этой точки бифуркации, но основная масса игроков села за стол именно тогда. Как говорится, свято место пусто не бывает, потому освободившаяся ниша приняла следующий пул продуктов:

Proceset — своего рода Celonis, ведь пользователями решения являются крупнейшие компании России из всех секторов экономики. Система включает в себя не только классический Task Mining, но и автоматический Task Mining, мультипроцессную аналитику и развитый модуль искусственного интеллекта. Также к лидерам можно отнести и VK Process Mining — продукт с сильным акцентом на BI-составляющей, что позволяет визуализировать ключевую информацию в удобном формате. Вендор ориентируется на широкоформатное применение облачной версии продукта, что делает его более доступным для сегмента МСБ. Sber Process Mining — поддерживает функционал предиктивной аналитики и заявляет об MVP мультипроцессной аналитики. Promease, PIX: Процессы и Сфера — нишевые продукты, адаптированные для специфических отраслей.

Особенность российского рынка заключается в том, что основной акцент делается на локальные установки (on-premise), так как вопросы безопасности и конфиденциальности данных становятся приоритетными. В отличие от западных SaaS-решений, российские компании вынуждены разрабатывать инфраструктуру для работы внутри корпоративных систем. Однако это также дает российским решениям конкурентное преимущество в условиях санкционных ограничений.

Глобальный рынок продолжит развитие в сторону гибридных AI-моделей и глубокой интеграции с Task Mining. Российский рынок будет усиливать свою независимость, разрабатывая альтернативные AI-решения и локализованные инструменты для анализа мультипроцессных систем.

Ожидается консолидация российских вендоров, так как спрос на комплексные решения растет, и только крупные компании смогут предложить полноценные экосистемы Process Mining.

Сравнение российского и зарубежного рынка Process Mining показывает, что отечественные решения делают значительный прогресс в восполнении потребностей бизнеса после ухода западных вендоров. Несмотря на некоторое технологическое отставание в области AI и Task Mining, российские решения выигрывают за счет гибкости, доступности и локализации под бизнес-реалии страны. В дальнейшем развитие российских платформ Process Mining позволит не только догнать, но и предложить уникальные преимущества перед зарубежными конкурентами.