Виза на успех

В последние годы бесконтактные платежи получают все большее распространение. По данным Mastercard, в Европе в 2020 году 78% транзакций совершалось бесконтактным способом. В первом квартале 86% бесконтактных платежей осуществлялось с помощью банковской карты, 14% — с помощью смартфона. Россияне также активно отказываются от наличных: по статистике эквайринговой сети банка «Русский стандарт», в 2019 году доля бесконтактных платежей составила 58%, а в первом квартале 2020 года выросла до 86%. Среди международных платежных систем лидером остается Visa: она обеспечивает электронные платежи в более чем 200 странах, на ее долю приходится 57% карт в мире. Несмотря на лидерство, чистая прибыль Visa в 2019-2020 финансовом году снизилась на 10% и составила $10,866 млрд.

‘Go big or go home’ - стань большим или уходи. Кто победит в конкуренции современных платежей Visa и Mastercard или стремительно развивающиеся финтех стартапы?

Как и многие холдинги, Visa закрепляет свое конкурентное преимущество, поддерживая стартапы по всему миру. В 2015 году компания открыла в Лондоне инновационный центр поддержки стартапов, занимающихся разработками в области технологий онлайн-платежей. Центр получил название Visa Europe Collab. Было отобрано 20 стартапов, которые в течение 100 дней должны были доказать свою эффективность, а лучшие проекты предполагалось передать в главное подразделение Visa, где эксперты помогали бы их окончательно доработать и внедрить. Победителями стали Biowatch CA, разработавший систему аутентификации с помощью браслета (считывает рисунок вен), Ukko Box, автор сервиса защиты информации в облаке с дополнительным уровнем защиты, PayBox, упростивший процесс групповых платежей, и другие.

С 2015 года Visa проводит в 40 странах мира конкурс стартапов Visa Everywhere Initiative. В нем могут участвовать разработчики от 16 лет, создающие сервисы по нескольким направлениям: новые наработки по переводам с карты на карту, электронная коммерция, расширение сети приема карт в предприятиях малого и среднего бизнеса, контекстуализация сервисов. В 2015 году конкурс проводился в США, в 2017 году распространился на страны Европы, Латинской Америки и Азии. С 2018 года Visa Everywhere Initiative проводится и в России и странах СНГ. За годы его проведения финалистами стали 130 команд, общий призовой фонд составил $1 млн.

В 2020 году конкурс был посвящен содействию экономическому восстановлению стран Латинской Америки и Карибского бассейна при ускорении оцифровки всех видов экономической деятельности. Участие приняла 1 000 стартапов из 18 стран. Победителем Visa Everywhere Initiative — 2020 стала американская компания Arcus, которая разработала платформу «Финтех как услуга», кроме Visa в успех компании поверил и проинвестировал акселератор Y-combinator. С помощью этой новой платформы различные компании могут выпускать инновационные продукты в области финансовых технологий в Северной и Южной Америке. Компании могут использовать платформу Arcus для получения доступа под ключ к основным банковским услугам, включая платежи, финансовые данные и услуги цифрового кошелька. За свою разработку Arcus получила от Visa $75 000.

Многие российские стартапы также становились победителями конкурса. В 2019 году стартап Ubirator, создавший онлайн-сервис для сбора и вывоза вторичного сырья, получил 5 млн рублей. По 2 млн рублей получили APIBank, создавший онлайн-конструктор для создания собственного банка, SwiP, разработавший технологию оплаты товаров по лицевой биометрии, и Dasha.AI, создавший голосового помощника для оценки качества консультаций по телефону сотрудников банков. В 2018 году первое место занял стартап Briskly, разработавший магазин без продавцов, где оплачивать покупки можно картой или смартфоном и чтобы войти в сам магазин, нужно отсканировать QR-код в специальном приложении.

Дебетовая электронная платежная система PayPal с самого своего основания в 2000 году была жестким конкурентом Visa. Причина вражды: PayPal перенаправлял клиентов сразу на их банковский счет, карта не требовалась, поэтому Visa не получала комиссионные. Но с течением времени руководство обеих платежных систем поняло, что вражда приносит только убытки. 21 июля 2016 года Visa и PayPal заключили договор о стратегическом партнерстве. Его основные положения: теперь владельцы счетов PayPal смогут расплачиваться не только в интернете, но и с помощью смартфонов благодаря технологии NFC и переводить деньги со своих счетов на карты Visa; Visa повышает комиссию для пользователей PayPal за перевод на ее карты, подключает бывшего конкурента к своей системе электронных кошельков; PayPal предоставляет банкам сведения об оплате пользователями покупок картами Visa.

До соглашения у PayPal было 188 млн активных клиентских счетов в мире. К концу III квартала 2020 года платежная система насчитывала 361 млн счетов, чистая прибыль превысила $1 млрд. Прибыль Visa за тот же период составила $5 101 млн.

Соглашение сделало обе системы более популярными в мировом масштабе, а России деятельность PayPal начала сворачиваться в 2020. 31 июля 2020 года платежная система прекратила переводы в России, объясняя это низкой рентабельностью. Теперь с ее помощью можно только переводить платежи зарубежным пользователям и получать деньги из-за рубежа. Примечательно что одновременно на смену PayPal приходит отечественная система SberPay, позволяющая проводить аналогичные операции с помощью приложения «Сбербанк Онлайн», на сайтах, через мобильное приложение и в POS-терминалах Сбербанка.

Таким образом, Visa остается лидером в сфере бесконтактных платежей, в рамках своей стратегии компания купила Visa Europe (ранее отдельного филиала), технологический стартап Plaid, который обеспечивает движение денег клиентов в финтех-приложениях (Venmo, Cash App).