🔥 Как не потерять клиента из-за бардака в CRM

Делюсь правилами, которые превращают CRM не просто в хранилище данных, а в настоящий инструмент продаж. Эти пункты обязательны для всех менеджеров, если мы хотим расти в деньгах и не терять клиентов на ровном месте.
🔸 1. В CRM не бывает сделок без задач
Каждая сделка должна обязательно содержать актуальную задачу с четким следующим шагом: позвонить, отправить КП, договориться о встрече и т.д.
❌ Исключение — только если сделка переведена в статус “успешно реализована”.
🧨 Сделка без задачи = потерянный клиент.
🔸 2. Каждое касание — фиксируется
После каждого контакта с клиентом (звонок, встреча, переписка) обязательно оставляем комментарий в сделке.
📌 В случае отказа: если сделка закрыта как “не реализована” — обязательно поясняем причину отказа в заметке. Не просто “отказался”, а почему: дорого, нет потребности, выбрал конкурента и т.д.
🔸 3. CRM = отражение реальности
⚙ Статус сделки в CRM должен строго соответствовать реальному этапу клиента.
Если клиенту уже отправлено КП — это должно быть в статусе.
Если идет финальное согласование — это тоже фиксируется.
❗ Нет “висяков” между этапами — это мешает аналитике и точному прогнозу.
🔸 4. Причина отказа должна быть реальной
📞 Если клиент в звонке сказал: “Дорого — мы выбрали подешевле”, то причина отказа в CRM должна быть та же самая, а не “нет интереса” или “не целевой”.
📊 Это основа честной аналитики, иначе мы просто теряем кучу полезной информации и работаем вслепую.
🔥 Эти 4 правила — база. Нарушение = потерянные деньги.
💬 Если внедрили эти пункты — поздравляю, вы уже на 50% улучшили воронку и уменьшили бардак в CRM.
⚡ А у вас в команде эти правила уже действуют? Или пора навести порядок? Делитесь в комментариях👇