«Тинькофф Инвестиции» займутся организацией IPO

Развивать направление будет выходец из Sberbank CIB Антон Мальков.

«Тинькофф Инвестиции» будут развивать направление инвестиционного банкинга и займутся размещением акций с фокусом на эмитентов новой экономики, рассказали vc.ru в компании.

«Мы наблюдаем спрос клиентов на IPO и новые бондовые размещения. Одновременно в России сохраняется значительное количество крупных и известных компаний, которых пока нет на бирже», — объяснили в «Тинькофф» такое решение.

Руководить организацией сделок IPO и размещением облигаций будет Антон Мальков, который до этого занимал должность управляющего директора департамента глобальных рынков Sberbank CIB, уточнили в компании. До «Сбера» Мальков работал в J.P. Morgan и Deutsche Bank.

Если «Тинькофф» станет соорганизатором таких сделок, компании будет проще получить более выгодные условия для своих клиентов, чем сейчас, когда она как брокер только собирает заявки и передаёт организаторам, отметила аналитик BCS Global Markets Елена Царева в разговоре с VTimes.

Она считает, что преимущество компании — большая база розничных клиентов: «Если компании важен спрос со стороны розничных инвесторов, то логично будет привлекать „Тинькофф“ как соорганизатора размещения. Но для этого „Тинькофф“, конечно, потребуется нарастить команду специалистов, которые смогут эти размещения готовить».

Аналитик «Газпромбанка» Андрей Клапко полагает, что дополнительный интерес может быть связан с кросс-продажами. Привлекая небольшие компании в качестве клиентов инвестиционно-банковского бизнеса, «Тинькофф» сможет впоследствии предоставлять им и другие услуги, считает он.

#новость #тинькофф