IPO Дом.РФ — Деньги на vc.ru

Сделка, которая активно обсуждается не только в СМИ, в профессиональных финансовых кругах, но и среди частных инвесторов.

- Относительно первичного размещения российских компаний, если кратко - таких сделок в последний год почти нет, публичный рынок пробивает очередное дно за дном, (время усредняться и заходить на длительный горизонт), индекс Мосбиржи c 3300 в феврале упал до 2500 в настоящее время. Было всего два размещения на Мосбирже Glorex и на СПб JetLend, писала здесь про рынок капитала и статистику.

- Конъюнктура рынка по-прежнему очень зависима от геополитики. Из последнего весомого - под санкции попали Лукойл, Роснефть. Грядущая налоговая реформа повлияет на инфляцию, что может остановить тенденцию к снижению ключевой ставки.

Дом РФ - российская государственная компания, существующая более 25 лет, с 1997г. Изначально она называлась Агентством ипотечного жилищного кредитования (АИЖК), а в 2018 году была переименована.

Недвижимость, банк, ипотека. Практически полный цикл строительства, топ-1 на рынке секьюритизации и аренды жилья, топ-3 в проектном финансировании и топ-4 в ипотечном кредитовании.

Немного цифр:

- Прогноз чистой прибыли - 62 млрд.руб. (9 мес.2025г.)

- Активы 5,8 трлн.руб. (9 мес.2025г.)

- Рентабельность 21% (9 мес.2025г.)

Бенчмарк - Сбербанк, хотя бизнес-модели разные.

Сайт компании

Отчетность по МСФО

Финансовые показатели

Условия сделки:

- Сбор заявок: с 14.11 по 19.11.2025

- Объем: ~20 млрд. по другим источникам 15-30 млрд.руб.

- Цена: 1650-1750 руб.

- Торги стартуют на Мосбирже: 20.11.2025

- Планируется разместить ~10% акций (допэмиссия)

- Lockup-период - 180 дней

- IPO пройдет по схеме cash-in - деньги будут направлены на рост и развитие бизнеса.

Проспект ценных бумаг

Релиз

Презентация

Базовые основы:

🟤Напомню, что важно иметь портфель с диверсификацией в разных валютах и на различных рынках. Мы с клиентами инвестируем на рынке Pre IPO в валютные решения.

🟤Такие инвестиции исключительно для опытных инвесторов, на небольшой процент от портфеля, при соответствующем уровне толерантности к риску.

🟤Тщательно анализируйте, прежде чем вкладывать деньги в рисковые активы.

*не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

**информация носит исключительно информационный характер

---------------

Забрать бонусы

Шаблон ведения бюджета

Чек-лист «Топ-13 факторов, как не попасть в финансовую пирамиду»

Видео-Урок «Система личных финансов» забирай по ссылке

https://t.me/jk_capital_bot?start=c1736338086419-ds

Инвест Клуб https://t.me/jk_capital_bot?utm_source=vc

Анонсы игр "Денежный поток" https://t.me/+el4Yi1mrpvMxYjky